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2018年中国CDN行业发展现状及市场竞争格局分析【图】

2018年06月07日 16:1010000人浏览字号:T|T

    全球 CDN(Content Delivery Network,内容分发网络)市场始于 1999 年,发展初期经历了互联网泡沫破裂,服务商数量锐减; 2005 年开始掀起了第二波互联网浪潮,电商平台和门户网站等迅猛发展,推动了 CDN 市场重现生机; 2008 年出现的 OTT、 IPTV等视频应用极大激发了对流量和带宽的需求, CDN 行业进入爆发式增长;伴随着全民狂欢下的直播与短视频的时代来临, 2016 年至今, CDN 市场呈现出规模扩张、技术深化的新格局,在云计算、物联网和人工智能的催化下前景光明。

    2005 年以来, 随着全球范围内 Web2.0、流媒体网站、电子商务、游戏类网站的兴起, 蓬勃发展的互联网将全球连结成为一个密不可分的整体,而国际通信互联互通需求的持续增长将为 CDN 全球业务和海外拓展的发展创造良好的商业空间, CDN 发展进入野蛮生长期。2016 年全球互联网用户数已经达到 34 亿人, 国际电信联盟《2017 年宽带状况》 预计到 2017 年年底,全球互联网用户总数将达到 35.8 亿人, 约占全球总人口的 48%。 CNNIC 指出, 2017 年我国网民数为 7.72 亿人,普及率达到 55.8%。 随着互联网规模的全球增长, CDN 作为互联网的重要组成部分,发挥着越发重要的作用, CDN 流量占比也将逐步提高, 2012-2016年 CDN 承载流量在全球互联网流量中的占比从 33.7%上升到 52.0%,到 2021 年, CDN承载流量将累积至 70%以上。

2009-2017 年全球互联网用户规模

资料来源:公开资料整理

中国网民规模和互联网普及率

资料来源:公开资料整理

CDN 流量占比(%)

资料来源:公开资料整理

    全球 2016年 CDN市场规模达到 60.5亿美元,2010-2016年间的 CDN 市场复合年增长率为 32.93%,预计 2020 年将达到 157.3 亿美元。从营收分布来看,北美地区贡献了最多的营收份额, Alexa Top 1k 和 Top 10k 网站中美国 CDN服务商占 70%,而中国 CDN 仅占比 0.5%-3.5%之间,而亚太地区增长速度最快。

全球 CDN 市场规模(亿美元)

资料来源:公开资料整理

    我国 CDN 市场规模持续保持较快增长态势, 2016 年我国 CDN 市场规模达到 110 亿元左右,目前我国的 CDN 覆盖率仅为 17.2%,与北美成熟市场的 50%覆盖率相比具有较大差距。我国 CDN 供应商主要有三种类型。 第一种是以网宿科技、蓝汛通讯和帝联科技等为代表的传统专业 CDN,其特点是企业建设自己的服务器,为客户提供专业的 CDN 服务。第二种是云 CDN,在云平台上实现 CDN 加速。代表公司主要为阿里云、腾讯云和金山云等。第三种是创新型 CDN,主要通过 P2P 技术和智能硬件的模式来扩展节点,实现无限节点,代表公司主要为迅雷星域。

国内三大主流 CDN 类型

资料来源:公开资料整理

    伴随一系列互联网相关政策的出台,以及VR/AR、 4K 视频、游戏、电商等业务带动下的高流量需求爆发,未来 5 年中国 CDN 市场年均增速将达 35%以上, CDN 产业将迎来黄金发展时期。

    由于对互联网内容分发的即时性、减少延迟的更高要求以及 CDN 行业爆发式增长,越来越多厂商进入 CDN 市场欲分得一碗羹。 2015 年以来,云计算巨头相继入场。过去国内专业 CDN 市场长期呈现网宿科技和蓝汛双寡头垄断格局,但随着运营商以及阿里巴巴、腾讯、华为等巨头强势介入,行业竞争格局逐渐被打破, CDN 行业正重新洗牌。CDN 快速增长,巨头通过价格战切入抢占市场。 2015 年 5 月,腾讯云价格下调 25%成为 CDN 价格的首次宣战。 2017 年以来, CDN 价格战愈演愈烈, 11 月 22 日,阿里云宣布 CDN 整体再次降价 25%,带宽单价最低 16. 2 元/Mbps/月;一周后,腾讯 CDN 最高降价 47%,带宽单价最低 15. 9 元/Mbps/月; 12 月 12 日,金山云宣布 CDN 最大降幅 50%,带宽单价最低 15. 6 元/Mbps/月,国内云计算三大巨头上演降价三连击。

云计算厂商 CDN 峰值带宽计费(元/GB)(2017.12)

峰值带宽阶梯
金山云(一次性降幅)
腾讯云(一次性降幅)
阿里云(一次性降幅)
0-500Mbps(含)
0.60(50%)
0.58(47%)
0.60(25%)
500Mbps-5Gbps(含)
0.56(50%)
0.56(44%)
0.58(13%)
大于 5Gbps
0.52(50%)
0.54(40%)
0.56(12%)

资料来源:公开资料整理

云计算厂商 CDN 流量累进计费(元/GB)(2017.12)

峰值带宽阶梯
金山云(一次性降幅)
腾讯云(一次性降幅)
阿里云(一次性降幅)
0-10TB(含)
0.22(50%)
0.23(32%)
0.24(12%)
10TB-50TB(含)
0.20(50%)
0.22(31%)
0.23(14%)
50TB-100TB(含)
0.18(50%)
0.21(30%)
0.21(13%)
100TB-1PB(含)
0.15(50%)
0.19(32%)
0.18(11%)
大于 1PB
0.13(50%)
0.14(44%)
0.15(12%)

资料来源:公开资料整理

    CDN 市场具有规模效应,由于带宽成本、网络部署、节点费用基本固定, 只有客户数量足够多,节点复用率足够高,才能降低部署节点的成本。 巨头的加入以及价格战的打响,给小厂商带来巨大压力而被迫逐渐退出。但对于阿里云和腾讯云这样的大厂商而言,通过价格战不仅可以开拓市场抢占份额,还能与云业务结合形成更大的服务优势,享受更大的规模经济。

CDN 大厂商降价逻辑

资料来源:公开资料整理

    政府出文,价格战趋缓。 2017 年 7 月,财政部印发了《政府采购货物和服务招标投标管理办法(2017)》,规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理”。我们判断,此政府采购政策对 CDN 行业低价竞争是一个积极信号,意味着 CDN 市场价格战已近尾声,谋求差异化优势将是 CDN厂商未来提升竞争力的必由之路。2018 年“价格战”将逐步趋于理性, 应当回归到加强技术创新与提高运营质量的轨道上来,重视 CDN 行业标准化与安全建设。靠烧钱打价格战无法持续是业内共识,云计算巨头的价格策略是通过降价挤走竞争对手、在 CDN 业务上持续亏损并非长久之策, 长久来看,技术、产品和服务将决定CDN 企业的竞争实力和市场排位。我们认为,伴随着 CDN 行业的进一步发展,暴利时代逐渐过去,同质化价格竞争不再适用,取而代之的是差异化多元竞争,企业服务与质量的回归成为未来方向。

    在经历了激烈价格战后, CDN 市场全面整顿,正逐步走向规范化管理。 2018 年 1月, 工信部发布《关于督促互联网网络接入服务企业依法持证经营的通知》, 要求自 2018年 1 月 1 日起,未取得互联网资源协作服务业务、内容分发网络(CDN)业务经营许可的企业,不得继续经营相应业务。 要求 CDN 在每个节点都要布臵工信部的监控系统和内容,该举动将产生一次性费用,短期内并没有大量影响,但意味着 CDN 备案管理趋严,开始使用单独的牌照, 标志着 CDN 行业进入持照经营时代。截至 2018 年 3 月 20 日,获得云服务牌照的企业有 176 家, CDN 牌照的企业 104家。同时获得 CDN 与云服务牌照的企业共有 32 家, 网宿科技、阿里云、腾讯云、中移动、中电信、中联通等的 CDN 经营范围是全国,中移动手握两张 CDN 牌照; 而 147家无证公司的云服务及 CDN 业务被要求停止。 我们预测, 随着牌照时代来临,未获得牌照的 CDN 运营商或退出、或被兼并,行业集中度将进一步加强。网宿科技注重创新,在行业中积累了对于技术能力和运维能力的认可和声誉,享有一定价格溢价,比竞争对手略贵 10-20%。我们预测,服务本身和产品质量将成为未来更重要的比拼指标。

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国CDN行业发展模式调研及投资趋势分析研究报告

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