2018年中国宠物食品行业发展现状及市场前景预测【图】

宠物食品 2018-06-05 07:44

宠物食品与婴幼儿奶粉行业的发展阶段存在差异，国产宠物食品品牌正处于快速成长期。相较于宠物食品行业而言，母婴行业起步较早，起步于上世纪 90 年代，并且已于 2015 年达到了成熟阶段。宠物食品行业起步于 2000 年初，并于 2008 年迈入高速增长期，在 2008 年至今的十年里，中国宠物实现了快速增长，宠物食品、用品、美容保健、宠物医院等产业链逐渐诞生。通过与奶粉行业的对比，我们认为宠物食品行业未来数年仍将处于成长阶段，短期内不会迎来成熟期拐点。在此阶段，国内宠物市场的竞争格局将以品牌竞争为主，优秀的国产宠物品牌有望凭借在细分领域的产品优势实现市场份额的快速提升。

中国宠物食品行业发展历程

数据来源：公开资料整理

中国宠物行业市场规模 2008-2017 年 CAGR 近 40%

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中国宠物零食行业市场规模 2008-2015 年 CAGR 近 40%

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宠物主粮和宠物零食在宠物支出中位居前二

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2005-2015 年中国宠物食品主要结构

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相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国宠物食品市场供需预测及投资战略研究报告》

从宏观层面来看，中国经济的发展以及宠物人性化之风的盛行均能够刺激宠物行业消费。与婴幼儿奶粉行业类似，宠物食品行业具有购买者与消费者分离的特点。因此，宏观经济的繁荣以及人均可支配收入的增加均具有刺激消费的作用。国际经验表明，国民收入水平与宠物市场的发展紧密相关，当一个国家的人均 GDP 达到 3000 至 5000 美元时，将带动该国宠物经济进入高速发展时期。而自 2008 年以来，我国人均 GDP 已经超过 3000 美元，宠物经济正式迈入高速发展期。除此以外，宠物人性化之风的盛行也促进了国内宠物行业繁荣。将宠物作为亲人和孩子看待的用户占比 80%以上。宠物主们更倾向于为爱宠购买更专业、营养的宠物食品。

我国城镇居民人均可支配收入逐年提升

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我国人均 GDP 在 2008 年超过 3000 美元

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我国养宠家庭比例逐年提升

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将宠物视为亲人和孩子的用户占比在 80%以上

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宠物食品需求区域的下沉以及电商渠道的兴起将带动国产品牌的突围。与奶粉行业类似，宠物食品行业正处于成长期，市场份额大幅被国外品牌占据。国内企业是否能在激烈竞争中突围？我们认为，国内企业的发展途径有两大方面：第一，宠物食品需求地域性下沉，国内宠物食品企业有望凭借其成本优势实现进口替代；第二，养宠人士购买宠物食品的渠道从传统的商超逐渐向电商转移，有利于各宠物食品企业拓宽销售半径。2016 年中国宠物食品市场份额前十的企业中就有 7 家为外资企业，外资品牌 CR2为 42%，国产品牌 CR3 仅为 4.1%，存在很大的提升空间。同时，宠物食品消费具有向二、三线城市转移的趋势，国内品牌具有渠道分销优势。二、三线城市购买力较一线城市稍弱，而国产品牌大多定位在中档产品，具有广阔盈利空间。

2016 年中国宠物食品市场竞争格局

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2016 年中国宠物零食市场竞争格局

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二线城市家庭养宠比例存在较大的提升空间

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58%的消费者倾向于网上购买宠物食品

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2016 年狗粮在宠物食品的市场份额在 80%左右，这也是国宠物食品市场规模最大的细分板块。从每月的宠物食品支出来看，消费者在猫和狗身上更加花费更多的食品开销，平均每条狗月均支出在 100 元以上的占比达到了 77%，假设中国有 5000 万条宠物狗，那么每年狗食用的宠物食品市场空间在 600 亿左右。2015 年我国整体宠物零食的市场规模在 350 亿左右，假设狗粮占 80%的市场份额，那么 2015 年狗粮的整体市场规模为 280 亿元，长期来看，狗粮市场至少还有翻倍的成长空间。

中国宠物食品零售额市场份额走势