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2018年我国厨电行业现状及发展趋势分析【图】

2018年06月05日 15:3110000人浏览字号:T|T

    除燃气灶、油烟机等传统厨电品类外,大部分厨电、小家电的必需品属性较弱,当前渗透率低,但随着收入水平提升以及消费升级趋势催化,居民对家庭健康、生活便利性和品质的要求提升,厨电、小家电新品类出现快速增长趋势。

    以洗碗机为例,2017年,洗碗机销售98.5万台,远低于同期油烟机、燃气灶等传统厨电产品销售量。目前在我国渗透率不足3%,远低于欧美发达国家70%左右的渗透率。这主要因为:1.洗碗机价格较贵,2018年Q1洗碗机平均售价5900元,明显高于空冰洗等其他主要家电价格;2.与西方国家相比,中式厨房面积相对狭小,主流的嵌入式洗碗机体积大且尺寸标准化,安装时需要改装厨房,已经装修好的房屋几乎无法安装嵌入式洗碗机;而独立式容量小,可清洗餐具数量有限;3.消费者普遍存在认知误区,大部分消费者认为洗碗机存在洗不干净、费水费电的问题。实际上根据国家家用电器质量监督检验中心对比结果,与人工手洗相比,用洗碗机洗碗能够节约3/4水、1/3电,并实现更高的洁净度和除菌效果。

洗碗机渗透率

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国厨电行业市场运营态势及发展前景预测报告

2018Q1主要家电平均价格

数据来源:公开资料整理

洗碗机三种技术方案对比

品类
安装方式
优点
缺点
独立式洗碗机
独立摆放、使用
体积小,摆放使用灵活,不会占据厨房过多空间
可洗涤餐具数量较少,不适合成员较多家庭
嵌入式洗碗机
嵌入橱柜安装
与橱柜融为一体,更为美观;体积和容量都较大,可洗涤大型器皿
体积大且尺寸标准化,需要在房屋装修时预留相应位置,需要改水改电;
水槽式洗碗机
与水槽一致、可替代水槽
与水槽结合为一体,无需改水改电,不占据额外空间,适合中国厨房环境
新型产品,价格过高

数据来源:公开资料整理

    限制条件逐步改善,洗碗机将迎来快速发展:1.我国居民可支配收入、人均住房面积稳步上升,外部客观约束得到放松;2.多家厂商对洗碗机进行改进,如方太推出水槽式洗碗机、美的海尔持续推出无需安装小体积的独立式洗碗机等,使新品更好的契合中式厨房;3.不同类别产品覆盖到所有消费者群体,从2000-3000元经济适用型到万元以上奢华型全覆盖;4.消费者认知逐步提升,各大厂商天猫、京东等平台联合,苏宁举办“洗碗机节”等,线上线下同步发力,加大市场推广力度。

    随着洗碗机消费者认可度快速提升,洗碗机销售额、销售量同步高速增长,2017年分别同比增长129.4%、118.7%,远超家电行业整体水平。

洗碗机零售额及增速(亿元)

数据来源:公开资料整理

洗碗机零售量及增速(万台)

数据来源:公开资料整理

2017年洗碗机线下各价格段份额

数据来源:公开资料整理

2017年洗碗机线上各价格段份额

数据来源:公开资料整理

洗碗机市场主要派别对比

派别
代表品牌
主打产品
定位市场
价格水平
外资高端派
西门子、博世
嵌入式洗碗机
高端市场
较高,平均价格5000元左右
规模营销派
美的、海尔
独立式洗碗机
中低端市场
低,2000-3000元之间
国产创新派
方太
水槽式洗碗机
高端市场
高,平均价格7000元左右

数据来源:公开资料整理

    2017年,生活电器整体销售额达到1267亿元,同比增长17.2%,在经过2015年低谷后,恢复到高增长趋势。除洗碗机外,电烤箱、净水器、搅拌机等品类同样正迎来高速增长。

生活电器零售额及同比(亿元)

数据来源:公开资料整理

    厨电产品价格过去5年价格始终保持稳步上升趋势。以油烟机为例,2017年全年均价提升10.6个百分点,但对比油烟机近5年1月份单月均价情况,2014年-2018年均价分别为2093元、2115元、2311元、2749元以及2688元,对应增速分别23%、1%、9%、19%以及-2%,2018年1月出现均价提升放缓的迹象。主要为一二线地产景气程度下降所致。

2013年来油烟机平均价格变化

数据来源:公开资料整理

2017年老板电器、方太、华帝、美的、万和油烟机均价走势

数据来源:公开资料整理

    油烟机占比从2010年11.0%下降到2017年9.4%,参照白电中成熟度较高的冰箱、洗衣机,虽然2000年左右其渗透率已经接近饱和,每百户拥有量基本稳定,但后续单价一直在提升,从2009到2017年9年时间,冰箱均价从2787元上涨至3746元/台,涨幅34.4%,洗衣机均价从1900元/台上升至2647元/台,涨幅39.2%;三四线地产市场景气程度上升带来新的需求。

主要厨电价格占城镇家庭人均可支配收入的比重

数据来源:公开资料整理

    电烤箱作为一种高效节能、无烟无味的厨电产品,满足烘焙、烧烤、发酵、解冻等多种功能;嵌入式电烤箱可以镶嵌到橱柜当中,最大限度节省厨房空间,提升整体质感,使厨房环境更加美观、整洁。2017年上半年,电烤箱市场零售额同比增长46.0%,其中嵌入式烤箱同比增长64.0%,远远超过整体市场增速。嵌入式烤箱占据电烤箱市场份额的38.7%。

    目前市场上的净水设备分为净水机、纯水机、管线机、直饮机,其中纯水机市场份额逐步上升,目前在70%左右,净水机份额20%。2017年零售额达到328.9亿元,同比增长18.3%,相比2012-2015年增速有所回落。

净水设备市场零售额及增速

数据来源:公开资料整理

各类型净水设备所占份额

数据来源:公开资料整理

    破壁料理机集合了榨汁机、豆浆机、冰激凌机、料理机、研磨机等产品功能,完全达到一机多用功能,符合当下消费趋势,2017年破壁料理机市场规模持续扩增,零售额实现扩增43.4亿元,同比增长65.9%,零售量将达到438万台,同比增长为78.0%。

搅拌机市场结构

数据来源:公开资料整理

    分城市区域来看,油烟机、燃气灶一二线城市渗透率已经较高,后续提升空间相对有限,而三四线城市渗透率较低,尤其是农村区域。以油烟机每百户保有量为例,2016年农村家庭家庭每百户保有量为18.4台,远低于城镇家庭71.5台的保有量,增长空间巨大;且其20%的同比增速远高于城镇家庭3%的增速,增长势头强劲。

城镇、农村家庭每百户抽油烟机保有量及增速

数据来源:公开资料整理

    集成灶是一种集吸油烟机、燃气灶、消毒柜、储藏柜等多种功能于一体的创新型多功能厨房电器,以燃气灶和油烟机功能为核心,将多种厨电有机结合,具有节省空间、抽油烟效果好、节能低耗环保的优点。

集成灶和分体式灶对比

品类
集成灶
分体式灶
结构
将吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电磁炉、电烤箱、储物柜等功能融为一体,不仅结构紧凑、美观,而且实现各功能之间优化组合,全自动智能化控制
从设计、运行、控制来看,油烟机和燃气灶都是独立的,虽然两者配套使用,但他们本身是两个完全独立的产品。
性能
气味降低度在95%以上,把污染源和外环境进行双向隔离,使油烟和蒸气在未扩散前得到有效排除,真正做到健康环保,拥有整洁干净的厨房环境。
油烟在空间的流通距离较长,扩散严重,在上升过程中很大部分扩散到室内,导致厨房墙壁和物品上充满了油垢。
健康
下排风设计取消了置于人体头部的噪声源,应用了低噪声技术和静音风道设计技术,噪音大大降低。下吸式集成灶下吸下排,产生负压区,让油烟向下游排走,不经过人的脸部,从而杜绝了影响健康的因素。
油烟机工作位置处于人体听觉器官附近,噪音大,长期在厨房作业容易造成人体心烦、头晕、耳鸣目眩。油烟扩散严重,四处升腾,烟熏火燎,污染室内空气,经常接触会导致面部皮肤发油,毛孔粗大,甚至诱发疾病。
外观
集成灶采用下排式设计,省去上方传统壁挂式吸油烟机的空间,烟灶融于一体,安装自由度高,为中岛式,开放式的现代厨房提供更多空间。
传统上挂式油烟机设计,占用了厨房上部空间,为了保护室内环境,厨房必须隔离,空间利用率小,安装受到极大限制。
清洁
集成灶在卫生方面也采用智能化免清洗的设计,自动清洗功能的360度无死角冲刷,高温加热的蒸汽水洗一键就可以解决油污问题
外置式的油杯和油网结构使得清洗成为了一大难题,严重的油污堆积不仅影响卫生健康,同时也影响美观;油烟机的内部叶轮清理和维护,也是一笔额外的费用
价格
2017年线上集成灶均价为5325元
2017年油烟机+燃气灶+消毒柜市场均价为6895元

数据来源:公开资料整理

    2010年以来,各大集成灶企业均采取明星代言、电视台、高铁投放广告等方式进行品牌宣传,大规模的品牌营销迅速提高了消费者的认知度,2017年集成灶销量接近100万台,同比增长42%;2014-2016年,集成灶工业企业的销售额分别为15亿元、19亿元、30亿元,年复合增长率为41.42%,远超传统烟机行业增速,行业进入快速增长阶段。此外,当前集成灶渗透率不足5%,未来提升空间大。

集成灶销量及增速

数据来源:公开资料整理

集成灶渗透率

数据来源:公开资料整理

    虽然集成灶只是将油烟机、燃气灶等产品集成一体,但其在工艺技术上要求更高,算一个新的品类,市场参与者与传统的厨电并不相同。目前,行业龙头为浙江美大,2017年集成灶销量超过30万台,收入超过10亿元,市占率在25%左右,位列行业第一梯队,优势稳固;帅丰、火星人、亿田2017年销量均达到10万台以上,收入超过5亿元,位列第二梯队;森歌、奥田为代表的第三梯队企业具备产量5万套以上的生产能力。

集成灶市场竞争格局

数据来源:公开资料整理

    品牌方面,集成灶安装需要跟房间设计相结合,且一旦安装完成后,后续维修非常麻烦,因此消费者对集成灶的质量要求很高,愿意支付品牌溢价;渠道方面,集成灶安装复杂且需要根据房型定制,非常重视线下体验,特别是在三四线城市,94%是通过线下销售。

一二线市场集成灶渠道结构

数据来源:公开资料整理

三四线城市集成灶渠道结构

数据来源:公开资料整理

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