我国改革开放四十年以来工业化和城镇化高速推进、工程机械需求量大。自2002年,工程机械行业发展迅速,2002-2011年间,驶入稳定增长快车道。然而从2011年起,受固定资产投资增速显著下降的影响,我国工程机械行业发展经历了数年的低迷,以挖掘机为例,2011年全年销量为193891台,为历史销量最高峰年,而到了2015年时,全年销量已经下降到60514台,销量基本已经达到底部。从增速来看,2010年挖掘机销量同比增速达到76.50%,为2006年-2016年间最高速。
挖掘机历年销量及增速
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2016年起,工程机械市场开始触底反弹,回暖较为明显。市场上工程机械保有量的下降、全国固定资产投资额的增加有力的带动了市场的回升。尤其是自2017年以来,房地产固定资产投资额和基建固定资产投资额增速明显加快,工程机械市场下游活跃,行业需求回暖。根据统计数据,2017年挖掘机全年销量140303台,销量同比增速达到91.17%,为历年之最。行业景气度持续,2018年一季度,全行业挖掘机累计销量为60061台,同比增长48.42%,增速持续走高。同时,工程机械行业的其他产品销量均出现了不同程度的复苏回暖迹象。受益于工程机械市场的稳步好转,预计2018年全行业挖掘机实现销量17万台-18万台,增速25%-30%。
挖掘机月销量及增速
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其他工程机械产品当月销量同比增速
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近几年来,国家大力出台环保政策,重视环保,大力推进生态文明国策建设。受国家环保政策持续趋严影响,2016年4月起国家对工程机械的节能及排放标准制定的更为严格,非道路移动机械柴油机污染物排放标准已经执行到了第三阶段,第十三届全国人民代表大会代表提案:加快推广新能源叉车,减少传统化石能源的消耗同时降低化石能源造成的污染排放;加快非道路移动机械四阶段排放标准尽快实施,通过国家标准的制定来限制非道路移动机械的排放问题。淘汰不符合要求的挖掘机势在必行,同时上一周期的高峰期陆续进入淘汰期,预计明年有望淘汰掉市面上大部分的“国一/国二”挖掘机,因此未来一段时间,工程机械市场将受严格的环保政策利好。假设挖掘机和装载机的寿命为10年,且起始年上三年的机器被淘汰掉40%,即需要更新换代的机器,剩余60%的机器继续正常工作,更早年份的全部淘汰掉。未来更新需求占比有望大幅提升,初步测算2018年挖掘机更新需求占比有望达到45%-48%,2019年有望达到50%。
挖掘机及装载机保有量测算
- | 2016 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
挖掘机销量 | 73390 | 140303 | 175870 | 202250 | 222475 |
国内保有量 | 1193273 | 1284911 | 1407274 | 1539126 | 1647139 |
更新需求 | 46840 | 61891 | 81536 | 102310 | 145532 |
装载机销量 | 75445 | 97610 | 117132 | 138216 | 160331 |
国内保有量 | 1806291 | 1784948 | 1772734 | 1782341 | 1759806 |
更新需求 | 127422 | 155041 | 177033 | 185774 | 208260 |
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受益于国际经济形势好转,世界经济复苏趋势明显。据经合组织(OECD)统计,今年将是2007年以来45个国家首次覆盖全增长。国际经济整体回暖,有助于拉动工程机械市场出口规模。近年来,国内工程机械企业逐步将海外市场作为主战场,工程机械产品出口量增长快速。2017年挖掘机/装载机出口量分别为19170/41020台,增速为37.89%/44.09%。相较于2008年,10年的时间,挖掘机出口量实现了翻倍增长,装载机也在10年内实现了50%的高增速。在近几年国内市场需求萎靡的形势下,海外市场的活跃加快了工程机械市场的复苏回升,出口占比也有一定程度回升。尤其是装载机,海外市场较为成熟,2015年出口占比超40%为41.53%,2016年海外市场继续保持高份额,出口占比高达37.73%。
装载机和挖掘机出口量及增速
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国挖掘机行业发展模式调研及投资趋势分析报告》
2024-2030年中国挖掘机行业市场调查及未来前景预测报告
《2024-2030年中国挖掘机行业市场调查及未来前景预测报告》共十二章,包含国外挖掘机重点企业发展状况,国内挖掘机重点企业经营状况分析,2024-2030年中国挖掘机行业发展前景及趋势预测分析等内容。
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