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2018年中国炭黑行业进出口数量及市场集中度分析(图)

    炭黑是碳元素的一种存在形式,基本粒子尺寸在10nm~100nm 之间。由于炭黑能改善轮胎胎面的耐磨性,极大地提高轮胎行驶里程、胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能,因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品,是橡胶工业不可缺少的原料。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有重要的意义。

    炭黑下游主要应用为汽车轮胎行业,占到炭黑使用量的67.5%,一条轮胎的重量30%是炭黑。虽然自16 年下半年以来,由于天胶价格的波动,轮胎行业盈利普遍较差,但实际需求并未萎缩。2016 年,全国汽车轮胎总产量约6.1 亿条,同比增长7.9%;据业内预测,2017 年,中国轮胎产量可达到6.35 亿条,同比增长4.1%。未来新车销售和售后维修市场将继续驱动轮胎行业产量稳定增长。炭黑在轮胎成本中占比不到10%,需求弹性小,有议价空间,轮胎需求增加将拉动炭黑需求继续上行。

2014 年-2017 年10 月国内炭黑产量(万吨)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国炭黑市场专项调研及投资前景预测报告

近一年山西地区炭黑、煤焦油价格和价差(元/吨)

资料来源:公开资料整理

    注:价差=炭黑价格-1.65*煤焦油价格

    2016 年,国内炭黑实际产量约407 万吨,同比增长4.22%;2017 年1-10 月,国内炭黑实际产量约307 万吨,略低于去年同期。我国炭黑产能主要分布在山东、河北、天津,炭黑生产对空气污染严重,2016 年下半年以来,环保高压导致炭黑生产成本上升和供给收缩,驱动炭黑价格一路上涨,当前再次创出新高,与去年同期相比上涨了53.54%。主要原料煤焦油受焦化限产影响,价格仍在上涨,对炭黑产品价格形成重要支撑。比较炭黑和煤焦油价差,发现价格传导机制比较顺畅,综合来看,预计未来炭黑行业盈利性将继续上升。

    炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油,蒽油是煤焦油进一步加工的产品。国内炭黑装置主要以煤焦油和蒽油为主要原料,国外炭黑装置多用乙烯焦油为主要原料。近两年,炭黑进口增长速度较快,但绝对量仍然较小,对国内市场影响不大。出口方面,在当前的原料成本情况下,国内煤焦油法产能已经失去了对国外乙烯焦油法的成本优势,国内偏紧的供需状态,都决定了未来炭黑出口增速不会有太大增长。

2011 年-2017 年前三季度炭黑进出口数量(万吨)

资料来源:公开资料整理

    炭黑行业基本产业政策指导方向为:炭黑行业以淘汰落后、提高产业集中度为重点,具体包括不再新建5 万吨以下炭黑厂、不再建设产能在2 万吨以下的炭黑生产装置;限期淘汰总规模在5 万吨以下、技术装备落后、能耗高、排放超标、作业环境不好的炭黑厂;立即淘汰规模在1.5 万吨以下的干法造粒的生产装置;培育5-7 个规模在50 万吨左右,可与跨国炭黑公司抗衡的炭黑集团。今年8 月,河北发布《炭黑行业大气污染物排放标准》,对炭黑行业大气污染物排放浓度限值,提出了更严格的要求。

    今年采暖季,“2+26”城市涉及炭黑企业共计17 家,累计年产能251.2 万吨,各省市发布的限产文件中明确要求停车或减产的炭黑企业相对较少,仅4 家,其中2 家要求限产50%以上,另2 家要求停车。从下表中可以看出,小产能企业受环保限产的影响会更大。

2017 年采暖季炭黑企业限产情况

省份
企业名称
产能(万吨)
采暖季限产情况
河北
龙星化工股份有限公司
30
采暖季限产50%以上
河北
卡博特旭阳化工有限公司
13
-
山东
青州市博奥炭黑有限责任公司
12
2017 年11 月15 日-2018 年3 月15 日,停产
山东
青州市金牛化工有限公司
3
-

资料来源:公开资料整理

    当前,国家从产业政策和环保标准两个方面都挤压了小型、技术落后的炭黑生产企业的生存空间,加速了落后产能整合和出清,炭黑市场集中度有望进一步提升。对于产能在10 万吨以下的企业,投资配套合乎环保标准的环保装置并不划算,彻底关停也许是更好的选择,大型炭黑企业也将获得更多的市场份额,对下游客户议价能力增强,炭黑经营状况将继续改善。

本文采编:CY330
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2024-2030年中国炭黑行业市场运营格局及投资前景趋势报告
2024-2030年中国炭黑行业市场运营格局及投资前景趋势报告

《2024-2030年中国炭黑行业市场运营格局及投资前景趋势报告》共十二章,包含2024-2030年我国炭黑行业发展趋势预测,我国炭黑行业发展策略建议,我国炭黑行业投资建议等内容。

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