2017年中国乳制品行业发展现状及行业发展趋势分析【图】

    一、乳制品行业发展现状分析

    2010年到 2017 年，国内乳制品产量从 2,149.64 万吨增长至 2,691.66 万吨，年复合增长率为 3.26%。预计在 2014 年至 2024 年间，中国市场将成为促进全球液态奶及奶粉业务发展的主要驱动因素。 低温巴氏奶和酸奶为国内最具成长性的乳品品种，低线城市消费升级将为国内乳品销售提供巨大空间。

    目前我国总体液体乳市场规模约为 3,670 亿元，其中牛奶饮品占比约 16%，巴氏奶占比约 7.6%，而常温奶占比约 24%，酸奶及酸奶饮品占比约 33%。其中低温巴氏奶和酸奶（常温、低温以及乳酸菌饮料）依然保持着较高的增速，可达 9.7%、 18.1%。

国内牛奶饮品市场规模及增速（亿元）

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国乳制品市场运行态势及投资战略咨询报告》

国内巴氏奶市场规模及增速（亿元）

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国内常温奶市场规模及增速（亿元）

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国内酸奶及酸奶饮品市场规模及增速（亿元）

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    2017 年前十月，我国液态奶行业整体零售额同比+6.8%， 其中县及乡镇增速分别为 10.2%、 7.4%，超过行业整体水平。

    据估算，不计算奶酪、黄油消费量，一二线城市鲜奶人均消费量为 25公斤-30 公斤，已经处于饱和的状态，而三四线城市人均消费量约为 5公斤-15 公斤，上升空间巨大。

全球各地区人均乳制品消费量（KG/人）

资料来源：公开资料整理

我国城市和农村的液态奶渗透率

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    二、乳制品行业发展趋势分析

    1、酸奶是成长潜力最大的乳制品子品类

    与鲜奶相比，酸奶除了营养以外还兼具口感，广受注重时尚化、品质化的 90 后、 00 后消费者的喜爱。 2017年国内酸奶市场规模仅 1211 亿元，占液态乳比重 33%，预计到 2020 年， 该市场规模有望增至 1906 亿元，占液态乳比重有望上升至51%。

    酸奶可细分为常温酸奶和低温酸奶，常温酸奶克服了低温酸奶难以远距离运输的难题，在中国冷链建设尚未完善之际，得益于酸奶需求扩张而成为乳制品所有品类中发展最快的子品类。光明于 09 年率先推出常温酸奶莫斯利安，此后伊利、蒙牛等乳企加入，市场迅速做大。截至 2017 年 10 月份，伊利的安慕希在县、乡镇的销售额增长率依然超 60%，重点城市的渗透率超 50%，在县、乡镇销售额增速达 48.5%、 40.5%，而在重点城市也有 29%的增速。未来常温酸奶产品渠道还有较大继续下沉的空间。

2017 年前十月伊利主要产品地区销售额增速

资料来源：公开资料整理

2017 年前十月蒙牛主要产品地区销售额增速

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    2、常温酸奶目前在国内已有相对稳定、广阔的市场

    低温酸奶受制冷链条件，短期销售多集中于一二线城市， 但从长期来看，其成长性强于常温酸奶，未来潜力巨大，主要原因有三：

    一是低温酸奶的保质期较长（25 天左右），对于牧场选址、工厂选址以及配送范围要求不高。龙头企业可以依靠自身的渠道优势，扩大市场份额；

    二是低温酸奶可添加有益菌，消费升级的逻辑更为通顺。

    三是低温酸奶可以有很多产品升级的可能。比如加入辅料（水果粒、芝士粉、巧克力）等；或者改变配方（由原先的奶粉到鲜奶加奶粉 再到全部鲜奶发酵）；或者全面升级至增加牛奶蛋白含量、增加工序制成希腊酸奶等。低温酸奶品类升级替换老品更为简单，易于推广。

    整体而言，我国的酸奶正由常温、高糖的低端化产品，逐步走向低温、纯天然的高端品类，对包装设备的运行效率、产品式样、无菌性能都提出了更加严苛的要求。