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2017年中国乙烯消费及进口情况统计分析【图】

    乙烯是石化工业的基础原料,是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一,其产品占石化产品的70%以上,主要用于生产下游衍生物高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多种化工产品。

全球前十大乙烯生产国(地区)产能情况(2016)

    2016年世界乙烯总产能约达1.62亿吨/年,全球平均开工率89.6%,近15年复合增长率2.8%。预计2025年全球乙烯需求将达到1.99亿吨,年均复合增长将达3.4%。其中亚太地区乙烯产能达到5520万吨/年,北美地区乙烯产能达到3640万吨/年,中东地区乙烯产能达到2920万吨/年,三个地区占全球乙烯产能的73.8%。从国家来看,美国、中国、沙特、伊朗和印度是前五大生产国,产能占全球乙烯产能的约50%。

我国乙烯产量和表观消费量年均复合增长率分别为3.64%和4.50%

    随着电子商务和快递业务的快速发展,人均包装和耐用品渗透率方面的提升将继续促进聚乙烯消费增长,进而支撑乙烯消费需求增加。到2017年,我国乙烯产量达到1821.8万吨,表观消费量达到2036.9万吨/年,进口量215.68万吨,进口依赖度10.59%。

    2010~2017年产量和表观消费量年均复合增长率分别为3.64%和4.50%。聚乙烯树脂消费量达到2553.71万吨,其中进口量达到1180万吨,对外依存度达到46.2%。预计到2020年我国乙烯产量3040万吨,当量需求量为4800万吨,未来我国乙烯和乙烯当量的整体进口依存度仍将约20%。

近年来我国乙烯消费及进口情况

近年来我国聚乙烯树脂(PE)消费及进口情况

2017年我国乙烯进口量及对外依存度

2017我国聚乙烯树脂(PE)进口量及对外依存度

    相比而言,我国乙烯对外依存度不高,主要进口来源国为韩国、日本及中东地区。2017年PE对外依存度超过46%,LLDPE主要进口来源国为沙特、新加坡、韩国等。乙烯的需求增长动力主要来源于聚乙烯消费的增长,聚乙烯消费比例也将继续上升。我国聚乙烯消费比例已经超过60%,随着经济发展,人均收入增加,电子商务和快递业务的快速发展,人均包装和耐用品渗透率方面的提升将继续促进聚乙烯消费增长,进而支撑乙烯消费需求增加。2017年聚乙烯树脂消费量达到2553.71万吨,同比增速超过7%。

2017年我国乙烯进口来源

    乙烯进口平均单价目前在1300美元/吨左右,初级形状的聚乙烯、LDPE以及HDPE的价格在1250-1290美元/吨之间。

近年来相关产品进口单价情况

    随着美国页岩气革命大获成功,为以乙烷为裂解原料的美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料,美国新建乙烷裂解项目亦出现大幅增长。2017-2020年,美国的乙烷裂解制乙烯项目将迎来一波集中投产高峰,约1500万吨,配套下游主要是聚乙烯,部分规划制乙二醇。据统计,2018-2019年计划投产的乙烯产能分别为514万和265万吨/年。18年新增产能几乎占到了美国2017年3200万吨乙烯产能的16%以上;预计到2020年底,美国乙烯产能将接近4000万吨/年。

美国近年乙烷/乙烯产品出口量,万桶/天

    2016年,美国乙烯表观消费量为2635万吨,主要用于生产聚乙烯、环氧乙烷/乙二醇、EDC/EVA、SM/PS等。预计到2020年,按照乙烯产能开工率90%计算产量约3600万吨,美国届时乙烯可出口量可达到1000万吨级别。2014年以来,美国的乙烷/乙烯产品出口量持续大幅增长,从2014年的1382万桶增长至2017年的6590万桶(约716万吨),主要是乙烷出口约700万吨。

2013-2019年美国新增乙烯产能(万吨/年)

大扩能后美国乙烯供给趋于宽松

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国苯乙烯行业市场深度调研及发展战略研究咨询报告

本文采编:CY303
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2024-2030年中国乙烯行业市场全景调研及未来趋势研判报告
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《2024-2030年中国乙烯行业市场全景调研及未来趋势研判报告》共八章,包含中国乙烯产业链结构及全产业链布局状况研究,中国乙烯行业重点企业布局案例研究,中国乙烯行业市场及投资战略规划策略建议等内容。

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