2018年中国液晶行业发展现状及市场前景预测【图】

    全球LCD面板需求保持增长。2017年全球液晶面板出货面积达到1.81亿平方米，较2007年翻了3倍，平均每年增长约1300万平方米。据预测，至2021年全球液晶面板需求将达2.15亿平方米，2017~2021年CAGR约4.37%，虽较近3年的平均增速5%有所放缓，但不考虑基数效应仍然维持着年均约850万平方米的需求增长。

    TN型、STN型液晶材料市场需求基本保持稳定。低端的TN型、STN型液晶材料因成本低、应用范围广等特点，在显示要求较低的终端产品中仍将占有一定的市场。TN型、STN型液晶材料市场需求自2004年之后基本处于稳定状态，年需求量维持在60~70吨左右，根据TN型、STN型液晶材料平均价格为5000元/kg左右测算，预计TN型、STN型液晶材料的市场规模在3~3.5亿元左右。

    全球TFT型液晶材料市场需求旺盛。全球液晶材料市场中TFT型液晶材料占总产值的80%以上，随着液晶电视、笔记本电脑、桌面显示器、移动通信的迅速发展，TFT型液晶面板需求不断增加。2016年全球TFT-LCD面板需求面积为1.71亿平方米，据预计，2019年全球TFT-LCD面板出货面积将达到1.85亿平方米。按照80%的有效显示面积、每平方米面板使用4.5g液晶材料、混合液晶材料平均价格为1.5万元/kg左右来测算，2016年全球TFT混合液晶的需求量约617吨、市场规模约93亿元，预计2019年全球TFT混合液晶的需求量约666吨、市场规模约100亿元。

    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国液晶显示板行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》

全球LCD面板出货面积

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全球TFT-LCD面板需求面积

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全球TFT液晶材料需求量

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    相关报告：智研咨询网发布的《》

    液晶电视、智能手机等产品的大尺寸化趋势是推动全球TFT-LCD显示面板需求面积增长的主要动力之一。虽然面板行业整体增速受限，但是大尺寸面板需求增速相对维持在高位。电视面板仍是决定整个LCD面板行业供需的主要因素。2017年全球电视液晶面板需求量的面积占液晶面板总需求量的近80%。2017年全球电视面板需求面积达到1.44亿平方米，近三年平均增速约7%，高于全球液晶面板整体5%的增速，主要原因就是电视面板尺寸的增加。以前主流液晶电视尺寸是32、43、55寸，目前已经转变为55寸、65寸甚至70寸。电视面板平均尺寸在2014年首次超过40英寸，2016年继续增加至42.7英寸，据预测，2022年电视面板平均尺寸将达到50.8英寸。

全球液晶电视面板需求面积

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大尺寸电视面板占比快速提升

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全球液晶电视面板平均尺寸走势

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    2017~2019年是国内液晶面板投资的高峰期，且主要为高世代生产线。我国大陆地区目前已建成的8.5代生产线有11条，合计产能96.5万片/月，其中2017年投产的生产线有3条，合计产能30万片/月；预计2018~2019年将有4条8.5代及以上生产线投产，若全部折合为8.5代生产线则有7条（按一条10.5或11代线折合两条8.5代生产线），合计新增产能88万片/月（折合8.5代生产线），累计产能相比2016年提高177%。考虑到液晶面板从投产到达产尚有1年左右的爬坡期，预计2018~2020年国内液晶面板出货量将迎来高峰。

全球液晶面板产能分布

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全球大尺寸TFT液晶面板产能分布

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    液晶面板市场需求增加和TFT-LCD产能进一步向中国大陆转移，为国内混晶材料提供了巨大的市场空间。据前文测算数据，2016年全球TFT混晶需求量约617吨，2019年全球TFT混晶需求量约666吨，按照前文的中国大陆地区液晶面板产能占比趋势，我们预计2016年中国大陆地区TFT混晶需求量约185吨，约占全球总需求量的30%，2019年中国大陆地区TFT混晶需求量提升至约266吨，占全球比重约40%。混晶材料国产化需求迫切，目前国产化率仅为22%，未来提升空间大。随着竞争的加剧，国内面板厂商出于降低成本的考虑，上游材料国产化的意愿愈发强烈。同时，韩国三星、韩国LG等国际知名厂商，出于成本的压力也在积极寻求质优价廉的液晶材料供应商。据统计，2016年中国大陆地区液晶材料厂商整体销售量约40吨，仅占中国大陆地区混晶需求量的22%，占全球混晶材料需求量的6%。我们预期未来混晶国产化率提升空间较大。

中国大陆地区TFT液晶材料需求量

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    国内液晶材料企业的主打产品是液晶中间体、液晶单体、中低端混合液晶，TFT混合液晶市占率极低。近年来，因国家产业政策支持、多条国内高世代面板生产线的建设以及同国外同行业企业的合作交流逐渐增加，国内液晶材料企业得到较大发展，已经掌握了一定的核心技术与产能、产量基础。目前，国内生产液晶材料的企业有10多家，但大多数以生产中间体、单体为主，具有混晶生产能力的企业极少，且以TN、HTN、STN型系列的中低端液晶材料为主，在TFT混合液晶方面市场占有率还比较低。目前国内液晶材料企业正在加大力度研发TFT混合液晶，发展前景广阔。国内企业将越发具有本土化竞争优势。国内上游材料企业技术快速提升，在满足中低端市场的同时，逐渐向高端市场推进，随着地缘优势、成本优势、协同优势等不断扩大，本土企业合作加强是必然趋势。因此，本土企业将在成本、技术、合作等方面的综合考量下，越发具有竞争优势。