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2018年中国快递行业发展现状及市场前景预测【图】

    一、快递业快速增长,2018年迎开门红

    2017年,快递行业虽然仍保持较快增长,但增速较2016年有较大幅度下滑。全年,规模以上快递业务量400.56亿件,同比增长28%;快递业收入4957.10亿元,同比增长23.10%。这两项增速较2016年分别低23.4个百分点和20.4个百分点;同时,也低于2017年年初官方预测的35%(423亿件)和30%(5165亿元)。2018年前4个月,快递业两项指标增速双双回升,快递业收入增长28.40%(+2.3pct),快递业务量增长29.30%(-0.5pct),为全年行业增长奠定良好基础。

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国快递行业市场深度调研及未来发展趋势报告

快递业务量(截至2018年4月)

数据来源:公开资料整理

快递业务收入(截至2018年4月)

数据来源:公开资料整理

    一季度,龙头企业中顺丰与韵达的快递业务量增速进一步提升;申通因2月份业务量大幅下降,拉低整体的业务量增速。市占率上,顺丰、韵达、申通分别为9.2%、12.7%、8.9%。

龙头企业业务量及增速(亿件)

数据来源:公开资料整理

    我国网购产生的快递占快递业务总量的60%以上,部分快递企业电商件占比甚至超过80%。作为快递增长的核心推动力,网络购物2017年增速较2016年有所回升。国家统计局公布的2017年实物商品网上零售额5.48万亿元,同比增长28%。2017年网络购物市场规模6.10万亿元,同比增长29.60%,较2016年增加5.7个百分点。2018年Q1,电商物流总业务量指数较去年同期有明显提升,始终处于高位。

实物商品网上零售额(万亿元)

数据来源:公开资料整理

电商物流总业务量指数

数据来源:公开资料整理

    从现阶段市场发展来看,对网络购物增速随基数增加而可能出现放缓的担忧尚早,尤其是随着“新零售”、外卖同城配送等更多的商贸组织形式的发展壮大,快递从线上线下中找到新的突破口。

    虽然O2O结合被提出很多年,但此前线上与线下之间并未找到很好的平衡点。“新零售”的出现,使得快递企业给传统商贸赋予更多可能,而这必须是在快递业发展到一定阶段才能实现的。快递龙头企业近两年加速网络布局并优化整个快递系统,从宏观上强化“向西向下”,增强了整个快递网络的承载能力;微观上加强对中转节点的建设与控制,增加干线支线与末端配送的密度,增强智能仓储,强调信息技术与快递应用场景的结合,使得快递企业有能力为企业级客户的发展赋能。因此从短期看,网购电商件仍然会支撑起快递业的快速发展,而中长期,快递服务与商贸零售深度融合,应用场景的多样化带来业务多元化的增长,行业发展红利将持续释放。

    东强西弱仍是快递行业格局的主要特征。从近10年的区域市场规模占比结构来看,中东西部快递份额十分稳定,这种稳定甚至还伴随着西部地区的高单件收入。

分地区快递业务量占比

数据来源:公开资料整理

分地区快递业务收入占比

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    对于上市快递企业上,即便各家企业在国内市场投入多年,县级以上城市网点覆盖率达到90%以上,西部地区的收入贡献也极为有限。

2017年顺丰控股分地区收入

数据来源:公开资料整理

2017年圆通速递分地区收入

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2017年申通快递分地区收入

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2017年韵达股份分地区收入

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    对比各省份每万元GDP对应快递业务量,全国平均值为每万元GDP对应4.8件,不仅西部省份,绝大多数东中部省份也未达到这一水平。剔除掉北京、上海、浙江和广东四省市,全国均值约2.7件/万元GDP。

每万元GDP对应快递业务量(件)

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    每万亿GDP对应快递业务收入也呈现同样特征。2017年全国平均水平是每万元GPD对应60元的快递收入。剔除掉北京、上海浙江和广东后,全国每万亿GDP对应快递业务收入约31元,依然有包括东三省、山西、山东、江西、湖南等东中部省份,以及除四川外的绝大多数西部地区未达到全国平均水平。

每万元GDP对应快递收入(元)

数据来源:公开资料整理

    同城、异地的业务量份额变化不大,但由于异地件均价近10年来下降近10元,同城的收入份额出现明显提升。

快递业务量分业务类型占比

数据来源:公开资料整理

快递业务收入分业务类型占比

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    快递单件收入不断下降,2017年,全国单件快递收入已低至12.38元,同比下降2.6%;2018年1-4月,快递单件收入12.72元,较上年同期12.81元下降0.7%。

单件快递收入(元/件)

数据来源:公开资料整理

东中西部快递单件收入(元/件)

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    快递件均价下降空间已经十分有限。一方面,同城配送的件均价已连续3年上涨,2018年1-4月,件均价达到8.29元,较上年同期提升0.4元;另一方面,异地件均价已接近同城快递均价,到2018年1-4月,异地件均价已降至8.63元,较上年同期低0.14元,仅比同城件均价高0.37元。

同城和异地快递件均价(元/件)

数据来源:公开资料整理

国际及港澳台快递件均价(元/价)

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    快递业CR8近年来始终保持在75以上,且龙头快递企业份额在2017年后进一步提升。截至2018年4月,CR8已突破81。

快递业CR8

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    圆通、申通和韵达三家公司均公布有单独的面单成本一项。三家的单票面单成本在过去5年都有显著的下降。电子面单渗透率的提升是面单成本下降的根本原因。顺丰2017年电子运单渗透率超过96%。申通2017年电子面单渗透率分别为75.11%,预计目前已超过90%。韵达2017年渗透率85.89%,其中在12月电子面单日均使用率达92.27%。中通虽未单独列示的面单成本,但其公告称因电子面单替代纸质面单使得成本下降0.87亿元。预计到2018年末,各上市快递企业电子面单渗透率都将达到95%以上。

单票面单成本(元/件)

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单票面单收入(元/件)

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    尽管对圆通和申通来说,派送成本占比非常高,但对企业利润实际影响较小。2017年,圆通和申通的单票派送收入与支出均有上升。

圆通单票派送收入及成本(元/件)

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申通单票派送收入及成本(元/件)

数据来源:公开资料整理

    中转业务是快递企业最重要的收入与支出来源。从构成来看,中转业务成本一般包括运输成本、中转业务相关的人工成本、中转设备折旧与摊销、中心操作成本等。当运输和中转网络布局建设完成后,单票成本会随着业务量的增加而降低。

    2017年,除申通外,其他几家快递企业的单票中转成本都有所下降。申通的中转成本较低,但2017年中转业务成本增加了0.2元/件,主要是因为新增加了自营车辆和自营跑车线路,并增加了车线补贴,使得单票的运输成本和单票其他中转成本各增加0.1元。

圆通中转相关成本

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申通中转相关成本

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中通中转相关成本

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本文采编:CY306
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2024-2030年中国快递行业市场竞争态势及发展趋向分析报告
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