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2018年我国医药产业细分领域需求规模及老龄化给健康产业带来的发展前景预测分析【图】

    2017年国内医药终端销售同比增长7.6%。其中,公立医院占比达68%,市场份额最高,但受到公立医院控制药占比、取消药品加成影响,同比增速只有7.0%;零售药店占比为22.6%,公立基层医疗占比9.4%,较往年逐步提升,增速为11.60%,为各大终端增速第一。

三大医药终端销售占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国医药行业市场深度分析及投资前景预测报告

三大医药终端增速

数据来源:公开资料整理

    据数据统计,2017年全球糖尿病患者数量(20~79岁)达4.25亿,从2000年的1.51亿到2017年的4.25亿,增加近2倍。预计到2045年,糖尿病患者将会达到6.29亿。2017年我国糖尿病患者人数为1.144亿,居全球第一。预计2045年这一数字将达到1.198亿。庞大患者基数带来了对治疗药品的巨大需求量。同时由于糖尿病无法彻底根治,需长期服药,其用药具有依赖性和持续性。预计患者对阿卡波糖的需求将会稳定增长,市场发展前景较好。

    同时,糖尿病的知晓率和治疗率也在不断增长。据中国2型糖尿病防治指南(2017年版)数据显示,2013年2型糖尿病知晓率和治疗率分别为36.5%和32.2%。阿卡波糖是2型糖尿病二线治疗口服类药品,知晓率和治疗率的提高将带来对其需求量的增长。

我国糖尿病患者人数及增长率

数据来源:公开资料整理

    糖尿病患者分布情况来看,城市患病率、患病人数略高于农村,而农村患病率增速高于城市。因而基层医院对阿卡波糖需求增长更为迅速。

    糖尿病基层占比逐年提升。根据2013-2016年糖尿病用药在公立医疗机构市场销售占比情况,城市公立医院占比逐年下降,由2013年的64.40%逐渐下降至2016年的55.69%,县级公立医院及城市社区上升明显,2013-2016年分别提升了5.44、2.96个百分点。糖尿病市场下沉趋势明显。

2013-2016年糖尿病用药在公立医疗机构的占比情况

数据来源:公开资料整理

2013-2016年糖尿病公立医疗机构市场销售情况

数据来源:公开资料整理

    阿卡波糖是一种口服降糖药,其作用机理是在小肠上部和寡糖竞争而与α-葡萄糖苷酶可逆地结合,使得肠道葡萄糖的吸收减缓,从而缓解餐后高血糖。阿卡波糖可与其他口服降血糖药或胰岛素联合应用于胰岛素依赖型或非胰岛素依赖型的糖尿病。

2017年阿卡波糖销售市场份额

数据来源:公开资料整理

华东阿卡波糖样本医院市场份额变化

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华东阿卡波糖样本医院销售金额变化及增长率

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    目前来看,器官移植手术市场空间和增长潜力不容小觑,有望为免疫抑制剂药物打开放量空间。近十五年来的造血干细胞移植数目的稳步增长充分表明了我国器官移植市场正在悄然兴起,从2002年的32起造血干细胞移植手术到2016年的6198起造血干细胞移植手术。

    同时我国器官捐献案例由最初2010年的34例增长到2016年的4080例,增长倍数为120倍。根据中国器官移植发展基金会公开数据,截至2018年3月11日,中国大陆已累计实现公民逝世后器官捐献案例16223例,捐献大器官4.57万个,器官捐献者志愿登记人数超过41万个。预计2020年,中国将成为世界第一移植大国。器官移植手术市场的逐年增加势必将带动免疫抑制剂药物销量的增长。

国内历年造血干细胞移植数(例)

数据来源:公开资料整理

中国公民逝世后器官捐献情况(例)

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    国内免疫抑制剂市场存在十多种药物,目前市占率前三的药物为他克莫司、吗替麦考酚酯及环孢素。免疫抑制剂市场整体销量逐年增长,2017年国内样本医院总体销售额达到27.27亿元,同比增长率为14.02%。

2017年免疫抑制剂各类药物市场占比

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免疫抑制剂样本医院销售(亿元)及增速

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2012-2017各企业免疫抑制剂市占比

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2012-2017各企业他克莫司药物市场占比

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2012-2017各企业吗替麦考酚酯市占比

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2012-2017各企业环孢素药物市场占比

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    DPP-4抑制剂2017年在国内市场销售额达到2.81亿元,且每年的增长率保持在30%以上。2016年中国公立医疗机构终端口服降血糖药TOP20榜单中,DPP-4抑制剂药物西格列汀、沙格列汀、维格列汀、利格列汀分别排在第12,16、18、20位,其中西格列汀和沙格列汀的销售额均超过1亿元,2016年增长率超过20%,而利格列汀在2013年获批进入中国之后,上期时间虽短但涨势迅猛,2016年增长率195.91%,是前20位增速最快的品种。DPP-4类单方品种均列入2017年国家新版医保目录,随着医生和患者对DPP-4类产品认知度的提高,HD118在国内糖尿病市场前景广阔。

DPP-4抑制剂国内市场历年销售金额及增速

数据来源:公开资料整理

    到2020年,中国将成为拥有2.3亿老年人人口第一大国,健康产业产值超过GDP的10%以上。国家政策引导,市场多重利好,政府鼓励社会资本与医疗机构深度融合,共同促进中国健康事业向前发展。

    从中美大健康产业构成图来看,在美国,家庭及社区保健服务占比最大,为50%,其次是医院医疗服务,为19%。而在中国,医院医疗服务、医疗商品占主导地位,为95%,院外医疗在中国仍有显著的成长空间。

美国大健康产业结构图

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中国大健康产业结构图

数据来源:公开资料整理

华东四大健康业务分布

四大业务
内容
健康馆
定位高端居家养老,在居家养老上形成了较好的闭环结构(老人—云端—社区和子女—老人),符合国内老龄化趋势和消费升级趋势,盈利模式清晰,未来值得看好。
日间照护
定位社区养老,将是业务整合平台,如果将日间照护推广到全省,将能够在此平台上整合自身医院资源、产品资源、健康馆
中药香文化
即改进现有熏香。现有的熏香多数有毒副作用,华东拥有浙江最大的中药材基地,希望深挖中药材功能,将熏香中药材化。
医疗美容
杭州悦可和宁波幸福缪斯等

数据来源:公开资料整理

    从数据来看,医美产品消费在浙江省杭州市占比15%,在单个城市对比中仅次于上海;同时,医美玻尿酸出现频次为32,频次比瘦脸、美白更多,以玻尿酸为主的注射类微整形逐渐成为推动医美行业快速发展的核心动力。

医美产品消费城市份额

数据来源:公开资料整理

    玻尿酸在整形美容领域应用广泛,竞争格局较好,前景值得期待。随着生活水平、消费意识的提升以及健康技术的升级,预计医学健康市场在未来10年将迎来高速发展期,为华东健康产业提供充足动力。

本文采编:CY321
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2024-2030年中国辅酶Q10行业投资机会分析及市场前景趋势报告
2024-2030年中国辅酶Q10行业投资机会分析及市场前景趋势报告

《2024-2030年中国辅酶Q10行业投资机会分析及市场前景趋势报告》共十二章,包含辅酶Q10投资建议,中国辅酶Q10未来发展预测及投资前景分析,中国辅酶Q10投资建议及观点等内容。

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