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2018年中国动力电池行业、正极材料及负极材料行业发展预测【图】

2018年05月16日 15:2610000人浏览字号:T|T

    一、动力电池行产业发展预测

    根据对新能源汽车的销量预测,同时考虑现有车辆更换电池需求,预计动力电池未来三年销量分别为51.45、 75.51、 107.79Gwh,对应的同比增长率分别为46%、 47%、43%。

    从结构上看,2017年LFP占比从72.07%大幅下滑至49.51%,三元占比则从22.90%快速上升至43.94%。补贴新政对于能量密度指标要求的提升使车企愈发青睐三元电池。

动力电池未来三年出货量预测

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国汽车动力电池市场供需预测及未来前景预测报告

2016年动力电池正极材料构成

资料来源:公开资料整理

2017年动力电池正极材料构成

资料来源:公开资料整理

2016年动力电池中三元占比

资料来源:公开资料整理

2017年动力电池中三元占比

资料来源:公开资料整理

2016年国内主要动力电池厂家产量及市占率(Gwh)

资料来源:公开资料整理

2017年国内主要动力电池厂家产量及市占率(Gwh)

资料来源:公开资料整理

2016-2017年国内主要动力电池厂家产能统计(Gwh )

资料来源:公开资料整理

    动力电池产量从28.4Gwh增至35.0Gwh,同比增加23%。厂商扩产的动力较强,产能同比增幅超100%,CATL2017年末产能已达24Gwh。
CATL跃居龙头,2017年市占率达到了33.71%,已甩开竞争对手。比亚迪、国轩分列二、三。二线厂家较多,市场集中度相对较低。

    二、正极材料产业竞争格局

    LFP产量从63390吨下降至55100吨,同比下降约13%。产能则从32350吨增至57800吨,同比增加约21%。贝特瑞与湖南升华双龙头,市占率均在15%左右。

国内主要LFP厂家产量统计(吨)

排名
厂家
2016
市占率%
2017
市占率%
1
贝特瑞
0
0.00%
9300
16.88%
2
湖南升华
7000
11.04%
8100
14.70%
3
北大先行
7500
11.83%
4800
8.71%
4
天津斯特兰
5750
9.07%
2750
4.99%
5
德方纳米
5300
8.36%
2600
4.72%
 -
厦门钨业
500
0.79%
0
0.00%
- 
其他
37340
58.91%
27550
50.00%
合计
合计
63390
- 
55100
- 

资料来源:公开资料整理

2016-2017年国内主要LFP厂家产能统计(吨)

资料来源:公开资料整理

2016-2017年国内主要NCM厂家产量及市占率(吨,%)

排名
厂家
2016
市占率%
2017年
市占率%
1
宁波金和
7900
11.33%
10900
12.85%
2
长远锂科
7550
10.83%
9300
10.97%
3
湖南杉杉
7400
10.61%
8100
9.55%
4
当升科技
7150
10.25%
7500
8.84%
5
厦门钨业
6750
9.68%
6000
7.08%
6
格林美
4950
7.10%
5400
6.37%
7
新乡天力
3950
5.67%
4500
5.31%
8
振华新材料
3100
4.45%
3800
4.48%
9
科恒股份
1000
1.43%
3800
4.48%
10
桑顿新能源
600
0.86%
3400
4.01%
 -
其他
19375
27.79%
22100
26.06%
-
合计
69725
-
84800
-

资料来源:公开资料整理

国内主要NCM厂家产能统计(吨)

资料来源:公开资料整理

    NCM产量从69725吨增至84800吨,同比增加22%。产能则从69375吨增至145200吨,增幅超100%。宁波金和为龙头,市占率约13%。长远锂科、湖南杉杉、当升科技紧随其后。市占率5%以上的厂家多达7家,市场集中度较低。

国内主要LCO厂家产量及市占率(吨,%)

排名
厂家
2016
市占率%
2017年
市占率%
1
天津巴莫
9430
26.87%
11200
24.45%
2
厦门钨业
8650
24.65%
10100
22.05%
3
湖南杉杉
10750
30.64%
9300
20.31%
 -
其他
6260
17.84%
15200
33.19%
 -
合计
35090
 -
45800
- 

资料来源:公开资料整理

国内主要LCO厂家产能及市占率(吨,%)

资料来源:公开资料整理

国内主要LMO厂家产量及市占率(吨,%)

排名
厂家
2016
市占率%
2017年
市占率%
1
桑顿新能源
1200
5.74%
3900
17.49%
2
青岛乾运
5120
24.50%
3300
14.80%
3
赵县强能
1500
7.18%
2700
12.11%
4
厦门钨业
820
3.92%
1000
4.48%
5
中信国安
650
3.11%
500
2.24%
6
湖南 瑞翔
2380
11.39%
400
1.79%
7
湖南杉杉
2050
9.81%
0
0.00%
- 
其他
7180
34.35%
10500
47.09%
 -
合计
20900
 -
22300
 -

资料来源:公开资料整理

国内主要LMO厂家产能统计(吨)

资料来源:公开资料整理

    LMO产量从20900吨增至22300吨,同比增幅约7%。产能则从17300吨降至13600吨,同比降低约21%。桑顿新能源成为龙头,市占率达到17%。

    三、负极材料产业发展预测

    贝特瑞、杉杉科技、江西紫寰三足鼎立,市占率均在20%左右。2017年负极材料产量增速约为23%,较上年有所放缓,但仍处于较快增长之中。预测2018-2020年负极材料总产量分别为18.70、 24.55、 32.23万吨,对应的同比增速分别为28%、31%、 31%。

国内主要负极材料厂家产量统计(吨)

排名
厂家
2016
市占率%
2017年
市占率%
1
贝特瑞
24550
21.50%
32800
22.28%
2
杉杉
21750
19.10%
32400
22.01%
3
江西紫寰
18000
15.80%
28500
19.36%
4
深圳斯诺
9570
8.40%
9700
6.59%
5
凯金能源
3600
3.20%
8850
6.01%
6
星城石墨
3585
5.80%
8200
5.57%
7
江西正拓
6824
6.00%
5050
3.43%
8
翔丰华
3670
3.20%
4800
3.26%
9
湖州创亚
5700
5.00%
3300
2.24%
10
深圳金润
3560
3.10%
3200
2.17%
 -
其他
10217
9.00%
10400
7.17%
 -
合计
114026
 -
147200
 -

资料来源:公开资料整理

国内主要负极材料厂家产能统计(吨)

资料来源:公开资料整理

负极材料未来三年出货量将维持增长

资料来源:公开资料整理

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