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2018年中国新能源汽车下游需求市场分析【图】

    17 年产销两旺,乘用车和专用车是主要增长点,客车下滑。 根据数据, 17年新能源汽车产量 81.2 万,同比增长 58%。其中纯电和插电乘用车分别生产 45.1 和10.2 万台,同比增长 84%和 41%。专用车生产 15.4 万台,同比增长 154%。纯电和插电客车分别生产 8.9 万及 1.6 万台,同比下滑 23%和 18%。乘用车的增长主要来自非限购城市的市场化需求启动,专用车的增长主要由于 16 年同期的车型目录空缺,同时新能源物流车路权优势驱动,客车下滑主要由于 16 年底抢装导致的需求透支。

乘用车及专用车高速增长(销量:辆)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国新能源汽车行业市场需求预测及投资前景分析报告

EV 乘用车和专用车贡献主要增量(销量 :辆)

资料来源:公开资料整理

    一、乘用车供需情况分析

    1、 乘用车供给情况及非限购城市需求启动

    A00 级 EV 及 A 级 PHEV 贡献主要增量,非限购城市需求逐步启动。17 年乘用车销量 55.6 万台,同比增长 69%。增量主要来源于 A00 级 EV 及 A 级 PHEV,分别贡献 84%和 21%的增量, A00 级在纯电动中比例由 45%提升至 67%。 A00 级主要反应低速电动车市场替代的旺盛需求,而 PHEV 则主要来自限购城市的牌照效应。在 17年交强险数据中,前十城市占比 56%,其中六大限购城市占比 44%,山东、河南等传统低速电动车市场增长显著,销量占比显著提升。

A00 级 EV 及 A 级 PHEV 贡献乘用车主要增量

资料来源:公开资料整理

新能源车交强险分城市:六大限购城市占比 44%

资料来源:公开资料整理

新能源车交强险分省份:山东排名第四(低速电动车集中)

资料来源:公开资料整理

    2、乘用车市场需求情况分析

    在破坏性创新行业中,企业往往先着眼于被主流企业忽视的市场取得生存,并在不断的工艺和产品改进中,逐步缩小与主流客户所需要的性能轨道的差距,进而蚕食原有技术的市场份额,实现颠覆。

    传统 A00 级燃油车型价格低,盈利能力差,车企纷纷退出,市场从 10 年的 200 万萎缩至 16 年的不足 40 万。但低价的私家车需求仍客观存在,与此对应的是低速电动车蓬勃发展, 16 年全国销量已经超过 100 万。 17 年 A00 级纯电动车型包含补贴后下探至低速电动车价格带,但在质量、性能和安全性上有显著的优势,因此实现快速增长。 从破坏性创新行业发展的一般规律来看,现阶段, A00 级车型以替代低速电动车为市场切入点,其快速发展有一定合理性。

    不过政策已在发挥其更高的引导作用,尽快技术轨道正加速向上跃迁。 A 级以上车型方是燃油车的销量主体,具备主流客户所需要的性能特征,真正实现颠覆需要新能源车在这一市场进行快速渗透。

    特斯拉 model3 巨大的订单规模证明市场并不缺乏需求,只是缺乏优质供给。正如一般破坏性创新行业的颠覆者往往是新企业一样,过去主流乘用车企业对新能源汽车投入较为谨慎,资本和技术实力较弱的车企反而成为市场的供应者,供给端一直缺乏优质车型。直到政府开始规划并出台双积分长效机制,才迫使车企加大投入。 18 年大量新车型上市将改善供给环境,进一步驱动需求。

    二、客车:公交需求情况及座位客车电动化市场空间分析

    公交是现阶段新能源客车需求主体, 16 年底抢装导致需求透支15 年开始, 公交车成品油涨价补助与新能源推广数量挂钩,电动化率大幅提升。 17 年 1-11 月新能源客车中公交客车销量占比已达 70%,是现阶段需求主体。 17 年补贴政策大幅调整,导致在 16 年最后两月公交客车集中冲量,透支 17 年部分需求,从而导致 17 年新能源客车销量下滑。

17 年一季度销量明显低于往年同期(辆)

资料来源:公开资料整理

    新能源客车短期有望恢复性增长,长期增量空间仍较大。 按 15 年 5 月发布的《财政部关于完善城市公交车成品油价格补助政策的通知》,城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以 13 年为基础逐年递减,并要求新增及更换的公交车中新能源公交车比重逐年提升,否则进一步削减 20%补助额度,推升燃油公交车运营成本提升。同时对新能源公交给予运营补贴,提升新能源公交车运营经济性,两者将推动公交客车电动化率进一步提升。

    预计随着 16 年的透支效应减弱, 18 年新能源客车将开始恢复性增长。长期来看,客车整体年销量在 30 万辆左右, 17 年前 11 个月整体电动化率 34%左右, 其中销量占比较高的座位客车电动化率较低。随着成本下降和技术进步带来客车经济性提升, 预计座位客车电动化率也有望进一步提升。

15-19 年新能源公交运营予以补助(万元/辆/年)

车辆类型
车长L(米)
-
6≤L<8
8≤L<10
L≥10
纯电动公交车
4
6
8
插电式混合动力(含增程式)公交车
2
3
4
燃料电池公交车
 -
6
 -
超级电容公交车
 -
2
 -
非插电式混合动力公交车
 -
2
 -

资料来源:公开资料整理

新增及更换的公交车中新能源公交车比重逐年提升

-
2015
2016
2017
2018
2019
大气污染治理重点区域和重点省市(包括北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南)
40%
50%
60%
70%
80%
中部省(包括安徽、江西、河南、湖北、湖南)和福建省
25%
35%
45%
55%
65%
其他省(区、市)
10%
15%
20%
25%
30%
城市公交车成品油价格补助中的涨价补助以13年为基础减少比例
15%
30%
40%
50%
60%

资料来源:公开资料整理

座位客车在传统客车销量占比高, 电动化提升空间大

资料来源:公开资料整理

座位客车在传统客车销量占比高, 电动化提升空间大

资料来源:公开资料整理

    三、专用车:短期路权是核心驱动力,经济性将驱动物流车电动化加速

    路权是短期核心驱动力, 18 年仍将维持高速增长。 从各大城市的交通管理制度来看,燃油货车的限行、限号、限制进城已经成为常态,而对新能源物流车则往往不限行,给予通行便利。在这些城市,使用新能源物流车将极大地提升物流配送效率,这对以服务与速度为比拼基础的物流配送行业而言优势十分明显。

    17 年,新能源物流车上牌主要集中在此类城市中,表明现阶段路权优势是纯电动物流车市场的核心驱动力。 17 年累计生产 15.4 万辆专用车中,仅 8.7 万辆上交交强险,这意味着大量专用车在完成销售后尚未上牌进入实际运营,因此 18 年上半年预计将以消化存量车型为主。全年来看, 下游物流车运营商仍处于大规模扩张阶段,电动物流车运营规模效应明显,未来新能源汽车牌照也将限量, 目前运营商仍处于圈地阶段,因此电动物流车 18 年仍将维持高增长。

新能源物流车上牌集中于路权优势城市

资料来源:公开资料整理

    菜鸟、京东等巨头入局,将加速物流车电动化。 物流车市场空间巨大, 轻客及轻卡为物流车主体, 年销量在 200 万辆左右。 电动物流车作为生产工具, 契合应用场景需求的车型产品、合理的充电桩等基础设施布局及智能的调度运营系统是取得经济性的关键。 传统物流车运营商各自为政,缺乏所需的技术、资本等资源,难以实现模式突破。菜鸟、京东等巨头入局,将加快实现电动物流车的经济性应用。

    17 年 5 月,菜鸟启动“ACE”计划, 联合上汽、东风等车企, 5 年内打造 100 万辆绿色智慧物流汽车, 研发的新车已于 17 年 4 月在深圳和成都两个城市进行了试点。 以深圳为例,单车行驶距离减少了约 30%,空驶率降低 10%,成本节省超过两成。 京东物流也宣布要组建新能源产业联盟, 表示其用了 4 年左右时间和国内外 6 家汽车厂商研发的电动货车,目前取得重大突破, 未来 5 年内京东物流计划将体系内几十万辆车替换为新能源车。 预计物流车电动化将进一步加速。

本文采编:CY315
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