2018年中国精密电子零部件行业概况及市场需求情况分析【图】

    1、模具简介

    （1）模具的定义及分类

    模具被称为“工业之母”，是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具，主要用于高效、大批量生产工业产品中的有关零部件。模具工业的发展也历来受到国家重视， 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》， “精密模具（冲压模精度≤0.02 毫米，型腔模精度≤0.05 毫米） ”被列为鼓励性行业，而予以优先发展。随着现代化工业的发展，模具已广泛应用于汽车、家电、消费电子、仪器仪表、航空航天和医疗器械等产品，其中约 60%-80%的零部件产品需要依靠模具加工成型。据统计资料显示，模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100，即模具发展 1 亿元，可带动相关产业 100 亿元。根据成型材料不同，模具可分为金属成型模具、塑胶成型模具、其他成型模具；根据成型方法的不同，模具可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，模具可分为普通精度模具和精密模具。

模具分类

数据来源：公开资料整理

    （2）模具的应用及市场供求情况

    ①世界模具行业发展概况

    中国、美国、日本、德国、韩国、意大利六国为全球主要的注塑模具和冲压模具生产国， 其中， 中国的模具产值为世界之最。
2005-2015 年全球模具行业处于稳步上升阶段，到 2015 年，市场规模已达到 1,150 亿美元。随着“美国再工业化”、“德国工业 4.0”、“中国制造 2025”、“日本工业 4.0”等各国工业升级战略的实施，可以预见，世界模具行业必将继续保持其良好的发展态势。

    ②世界主要模具制造国的竞争力情况

    中国模具工业协会从市场规模、竞争力和发展潜力等维度对世界 20 个主要模具制造国进行对比分析，并将前述 20 个国家分为四组，分别为“全明星”（德国、日本、韩国、美国、中国）、 “知名”（瑞士、加拿大、奥地利、意大利、西班牙）、 “新星”（葡萄牙、捷克、波兰、土耳其）、 “菜鸟”（墨西哥、南非、印度、巴西、印尼、越南），具体分布情况如下图所示：

世界主要模具生产国家综合实力情况分布图

数据来源：公开资料整理

    ③世界模具应用领域情况

    对比分析世界主要模具制造国家的模具市场分布情况，其中汽车行业模具需求最大，占比约 34%；电子行业需求占比约 28%； IT 行业需求占比约 12%；家电行业需求占比约 9%； OA 自动化行业需求占比约 4%；半导体行业需求占比约 4%；其他行业需求占比约 9%。

世界模具应用行业分布图

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    2、我国模具行业发展概况

    （1）国内模具行业的市场规模情况

    我国模具总销售额中塑料模具占比最大，约占 45%；冲压模具约占 37%；铸造模具约占 9%；其他各类模具共计约 9%。

中国模具分类占比分布图

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    我国模具制造厂点约 30,000 家，从业人员约 100 万人。 2015 年全国模具总销售额约 1,718 亿元（未计自产自用未进入流通环节的模具，下同），企业自用模具产值约 400亿元。 2016 年全国模具总销售额预计能达到 1,800 亿元。 2013 年至 2015 年，我国模具总销售额的年均复合增长率达到 6.1%，随着我国“十三五规划”、“中国制造 2025”以及“国际工业 4.0”的推进，按 5%的年均复合增长率保守估计，未来几年我国模具销售总额情况如下图所示：

中国模具总销售额情况图

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    （2）国内模具行业进出口情况

    自 2010 年起，我国模具行业对外贸易实现顺差，且顺差金额逐年增大，发展态势良好，结构进一步趋向合理。

    3、精密电子零部件市场应用情况

    模具产品不是最终产品，而只是最终产品生产过程中的加工工具，因此，下游行业的总体需求直接决定了模具行业的需求。

    （1）汽车电子精密零部件市场应用情况分析

    汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。汽车电子在整车中的应用情况如下表所示：

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全球及中国汽车保有量及产量情况

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    ①汽车电子市场规模分析

    世界平均每辆汽车中的电子产品成本占比达 35%左右，中国新车汽车电子产品成本在整车成本中的平均比重为 10%，轿车电子产品成本比重已达 10%-25%。汽车电子占整车成本比例情况如下图所示：

汽车电子占整车成本比重情况

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    从国际市场来看，随着汽车市场稳步增长，汽车电子设备成本占比提升和电气化部件普及率提升等多重因素作用下，汽车电子市场增长迅速。2020 年全球汽车电子产品市场的产业规模预计将达到 2,400 亿美元。

全球汽车电子市场规模

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    从国内市场来看，我国汽车产量及保有量增长迅速远超全球平均水平，同时我国汽车电子设备普及率提升空间大、提升速度快， 加之新能源汽车的快速发展，使我国汽车电子市场机会更加广阔。我国汽车电子市场规模从 2010 年的 328 亿美元增长到 2015 年的 657 亿美元， 年均复合增长率在 15%左右。按照 10%的年均复合增长率保守估算，到 2020 年我国汽车电子市场规模将超过 1,058 亿美元。

全球汽车电子市场规模

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    ②汽车电机调节器和整流桥市场规模分析

    汽车发电机对汽车的性能具有重要作用， 而调节器和整流桥是发电机系统必不可少的零部件，其市场规模与汽车的产量和保有量直接相关。此外，由于使用一段时间后发电机需要维护保养， 所以汽车售后服务市场对发电机零部件也有庞大的市场需求。

汽车电机结构示意图

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    根据中国汽车工业协会车用电机电器委员会的计算方法，在主机配套市场，每辆新车至少需要 1 台发电机，每台发电机需要装配整流桥和调节器各一只。在汽车使用过程中，发电机平均使用寿命为 4 年，在发电机的翻新过程中，车用整流桥和电刷架的平均可利用率为 50%。预计到 2020 年中国整流桥和调节器的市场规模将突破 0.71 亿套，全球市场规模将超过 3.2 亿套。

中国及全球整流桥/电刷架市场规模

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    ③汽车电子连接器市场规模分析

    全球连接器市场需求整体呈上升趋势。全球连接器市场从 458 亿美元上升至 2015 年的 520亿美元，预计到 2018 年将达到 688 亿美元。中国连接器市场从 108 亿美元上升至 2015 年的 134 亿美元，预计到 2018 年将达到 180 亿美元。

全球及中国连接器市场需求情况

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全球连接器市场地域分布情况情况

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    汽车领域连接器产品在全球范围内应用最广泛，占比达到 22%。

全球连接器应用领域分布图

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    从汽车应用领域来看，目前汽车需要用到的连接器种类有一百多种，一辆汽车所用到的连接器数量为 600 到 1,000 个。一方面，全球汽车产量不断增加将推动汽车连接器产业快速发展。另一方面，随着人们对汽车安全性、环保性、舒适性、智能性等方面的要求越来越高，汽车上新增加的功能也越来越多，如安全系统、舒适系统、导航及仪器等，这必然带来连接器应用数量的增长，汽车连接器市场的需求量十分巨大。2014-2019 年，全球汽车连接器市场年复合增长率达到7.99%。全球汽车电子连接器市场预计到 2020 年将达到 30.1 亿美元。

    ④汽车显示器边框市场规模分析

    汽车显示器包括中央信息显示器（CID）、仪表盘、后视镜显示器、后座娱乐设备显示器和平视显示器等。目前，中央信息显示器占汽车显示面板出货量份额最大，主流显示面板包括 7 到 8 寸的 WVGA 或 WXGA 显示屏和 10 寸全高清屏。由于汽车显示面板需求增长， 2019 年全球汽车显示面板出货量将从 2015 年的 1.57 亿块增长至 2.07 亿块，复合年增长率 7.2%。按照每块面板需要前后两个边框测算，未来 3 年，每年将产生 3—4 亿件显示器边框的需求。

    （2）智能家居机顶盒市场规模分析

    智能家居是通过物联网技术将家中的各种设备（如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等）连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居不仅具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，提供全方位的信息交互功能，甚至为各种能源费用节约资金。智能家居机顶盒是在智能家居系统中起到中枢控制功能的设备， 是智能家居系统中最为重要的设备。智能家居机顶盒在智能家居领域的应用情况如下图所示：

机顶盒在智能家居系统中的应用示意图

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    近年来，机顶盒作为智能控制终端在智能家居领域得到广泛应用，全球机顶盒出货量稳步上升。2016 年，全球机顶盒市场需求量为 3.08 亿台，至 2022 年，预计将增长到 3.37 亿台，机顶盒需求呈稳步增长的态势。

全球机顶盒市场规模情况

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    ①机顶盒精密零部件市场前景分析

    机顶盒主要由外壳、调谐器组件、屏蔽罩、散热件、连机器端口、电路板等部分组成，一个机顶盒通常包括 1 套机顶盒外壳， 1 套 RFTUNER（调谐器）组件、 2～5 个屏蔽片、 1～2 个散热件、 1 个电路板等。

智能家居机顶盒结构示意图

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    目前国际主要智能家居机顶盒生产厂商为 ARRIS、 TECHNICOLOR、 SAMSUNG、 SAGEMCOM、HUMAX、仁宝电脑、金宝电子、华为、创维数字等。

    （3）电视调谐器的市场规模分析

    2010 年至 2016 年期间，全球电视总出货量始终保持在 2 亿台以上。近两年，随着智能电视的发展，欧美市场更换需求的增加，以及中国、印度等新兴市场需求的带动， 2016 年全球电视出货量出现较大幅度的增长。国际电视产业以中日韩三大阵营为主，出货量数据方面， 2016 年中国电视品牌（海信、 TCL、长虹、海尔、康佳等）在全球的市场占比为 33.90%；韩国品牌（SAMSUNG、 LG 等）全球市场占比为 31.3%； 日本品牌（SONY、 SHARP、 PANASONIC 等）全球市场占比为 9.4%，其中 SAMSUNG、 LG、海信、 TCL、 SONY、 SHARP 等品牌持续保持出货量前几名的位置。电视调谐器（俗称“高频头”）是电视接收终端中的重要组成部分，主要是完成信号的接收、放大、选通、变频、图声解调等功能，因此调谐器的质量会直接影响电视图像、声音的质量。电视调谐器主要由插座、屏蔽罩、电路板等组成。一般每台电视会装配 1～2 套调谐器。按照每台电视装配 1 套调谐器保守计算， 每年因新增电视出货量而产生的调谐器需求将超过 2 亿套。

    （4） OA 打印设备及其结构件的市场规模分析

    全球每年打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）出货量超过 1 亿台，尽管出货量呈现微幅下降趋势，但激光打印机等较高售价产品销量占比的提升使得整体打印设备市场规模稳定在500 亿美元左右。而由于打印设备较长的使用寿命，所积累的存量更为巨大，目前全球喷墨打印机和激光打印机的保有量总计已达到约 5.6 亿台。

全球打印设备出货量情况

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    我国 OA 设备行业始于 20 世纪 90 年代中后期， 伴随着经济的蓬勃发展和办公自动化程度的不断提高，企事业单位对于打印机、复印机等办公设备的需求日益增长，我国 OA 设备市场得到了快速发展，目前已经成为全球自动化办公设备的生产大国。2010-2015年，中国打印设备（普通打印机、复印机及多功能打印机）产量有所波动，但整体维持在 6 千万台以上；由于激光打印设备和多功能打印设备普及率的增高，中国打印设备销售收入呈上涨趋势。OA 打印设备中的结构件，如 CASE 部品、取付板、搬送板、过纸部件、操作板 ASSY、传动系统 ASSY 等主要是精密注塑／冲压零部件。 OA 打印设备稳定的市场需求，也给相关结构件供应商提供了稳定的市场机会，此外，随着多功能一体机逐渐代替传统普通打印机和复印机， 对于拥有先进模具技术的零部件供应商来说还有巨大的市场空间可以开拓。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国精密电子零部件行业深度调研及投资前景分析报告》