2018年中国天然气行业发展现状及市场前景预测【图】

天然气 2018-05-05 07:17

一、我国天然气产业增长持续

我国天然气消费量远低于国际水平。目前全球常规能源资源主要包括原煤、原油、天然气及水电、核电、风电等。其中，天然气消费量占比为24%，仅次于原油的33%和煤炭的28%。然而，我国的能源消费结构中，煤炭与石油占据总消费量的80%，天然气消费量占比仅为6%，显著低于国际平均水平。这一现象与我国“多煤少油缺气”的天然能源结构和天然气产业起步较晚有着密不可分的关系。

我国天然气消费量增长迅速。我国天然气产量从2007年666.1亿立方米增长至2016年的1368.3亿立方米，增幅为105%，CAGR为6.47%；表观消费量从2007年680.41亿立方米增长至2016年的2086.88亿立方米，增幅达207%，CAGR为13.26%。国内产量与消费量之间的差距则由进口补足，十年间，我国天然气的对外依存度则由2%上升至37.79%。

天然气产量和对外依存度

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气市场运营监测与发展战略咨询报告》

针对我国天然气现状，国家已经出台了一系列政策规划。2016年以来，发改委已发布包括《能源发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》、《中长期油气管网规划》多项政策规划。其中，《能源发展“十三五规划”》和《天然气发展“十三五规划”》指出，2020年时我国天然气占一次能源消费比例将从2015年的5.9提升至10%；气化人口将从2015年的3.3亿人提升至4.7亿人，年均增速达到10.3%；管道里程将从2015年的6.4万公里增长至10.4万公里，年均增速达10.2%。

《天然气发展“十三五”规划》

指标	2015年	2020年	年均增速	属性
累计探明储量（常规气，万亿方）	13	16	4.30%	预期性
产量（亿方/年）	1350	2070	8.90%	预期性
天然气占一次能源消费比例（%）	5.9	8.3～10	-	预期性
气化人口（亿人）	3.3	4.7	10.30%	预期性
城镇人口天然气气化率（%）	42.8	57	-	预期性
管道里程（万公里）	6.4	10.4	10.20%	预期性
管道一次运输能力（亿立方米）	2800	4000	7.40%	预期性
地下储气库工作气量（亿立方米）	55	148	21.90%	约束性

数据来源：公开资料整理

政策规划为天然气仪表行业奠定大方向，未来三年基础增速为6.93%。显而易见的，几乎所有应用天然气作为能源的终端几乎都离不开天然气表这一计量仪器。具有强烈指导意义的政策文件的接连发布，将为未来几年天然气仪表市场的增长提供重要支持，奠定行业增速基础。根据国家发改委的数据，2016年我国城镇用气人口为3.6亿人，城镇人口气化率估算为45.34%左右，按“十三五”工作目标2020年气化人口达4.7亿人，则2017-2020年间气化人口保底需要6.93%年复合增长率。

工商业用气与居民用气比例约为3:1，工业用气增长将对能源消费结构调整起主要作用。天然气的消费终端无外乎分民用与工商业两种形态，未来天然气占一次能源消费比例的提升将通过民用与工商业用量两方面的增长实现。近年来工业用气与生活用气出现了相似比例的增长，2010年以来，工业用气量与生活用气量的比例维持在3:1左右的水平。在这种天然气消费结构下，若要实现“十三五”期间天然气消费量占比4个百分点的增长，生活用与工业用气将共同增长，但其中工业用气增量将起到主要拉动作用。

二、中国天然气行业市场空间预测

根据《天然气发展“十三五”》规划，2020年我国用气人数将达到4.7亿人，相比2016年的3.6亿人增长1.1亿人。我们经过比对业内人士提供的民用燃气表销量与统计局发布的城镇用气人口变化，计算得出约每2个新增用气人口将产生1台燃气表需求。同时，在未来实现量产后，假设NB表价格由现在的500元下降至400元/台，2G表价格由388元下降到至350元/台，IC表价格由264元下降至230元/台。同时假设2018-2020年NB-loT表渗透率分别为30%、60%、90%，可以得出2018-2020年间，我国民用燃气表市场空间超过250亿元，其中NB-loT表市场空间可达74亿元。

民用燃气表市场空间

类别	2018E	2019E	2020E	总计
新增需求（百万台）	14	14	14	41
更新需求（百万台）	7	9	10	26
总需求（百万台）	21	23	23	67
NB市场空间（亿元）	6.87	21.63	45.27	74
2G市场空间（亿元）	38.64	37.85	29.71	106
IC市场空间（亿元）	27.09	24.87	19.52	71
总市场空间（亿元）	73	84	94	251