根据智研咨询的数据,我国ESRD患者(终末期肾脏病)人数逐年上升,2014年和2015年我国ESRD患者数量分别为200万人和220万人,预计到2018年将达到293万人,四年的年复合增长率达10.02%。根据中华医学会肾脏病学分会(CSN)主任委员刘志红院士2013年9月在《自然综述肾脏病学》刊发的介绍我国肾脏病学发展现状的综述显示,我国的CKD患者(慢性肾脏病)约有1.12亿。按照日本的尿毒症发病率(每百万人口2,060例)计算,我国则有288.4万尿毒症患者。不同的数据来源相互印证来看,我国目前需治疗的尿毒症患者接近300万人。
我国ESRD人数近300万,增速10%以上
数据来源:公开资料整理
我国透析治疗率远低于全球平均水平
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ESRD的治疗方法主要有三种,分别是血液透析、腹膜透析和肾移植。由于肾移植收到肾脏供体数量的限制以及高昂价格的影响,进行肾移植的只是少数。根据调查,2013年79%的患者选用透析的方式进行治疗,而其中血液透析占比达到71%,是ESRD最主要的治疗方式。中国由于各方面因素的限制(医保、仪器普及率、医生及患者教育等)影响,中国整体ESRD患者接受透析比例极低,目前每百万人覆盖率仅为230人,按照目前透析人数预估,我国终末期肾病患者仅有16%左右获得了救治,而全球治疗率约为37%,发达国家治疗率水平75%,我国血液透析的治疗率水平仍有极大的提升空间。
血液灌流与血液透析联合使用可以全面治疗尿毒症
血液净化方式 | 水分 | 清除方式 | 小分子毒素 | 中大分子毒素 | 蛋白结合毒素 |
透析 | 超滤 | 弥散 | 高 | 低 | 无 |
血液灌流 | - | 吸附 | 不一 | 高 | 高 |
透析+灌流 | 超滤 | 弥散、吸附 | 高 | 高 | 高 |
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尿毒症晚期患者体内有200种以上物质的水平高于正常人。血液透析虽然可以清除水分与小分子毒素,但不能有效清除中大分子毒物。因此,可将血液灌流与血液透析或与超滤装臵联合使用以治疗尿毒症。利用优势互补的两种不同的血液净化方式可以全面清除终末期肾病的代谢产物、毒物、致病因子以及调节水、电解质平衡,从而达到内环境的平衡。组合型人工肾(即血液透析+血液灌流)已经成为清除尿毒症毒素的主要治疗方式之一。
从全国血液净化病例信息登记系统登记的信息来看,2016年国内接受规律透析治疗的患者数目约50万人,并以每年15-20%左右的速度增长。相比血液透析,血液灌流的渗透率更低,2017年使用血液灌流产品的病人仅10万人左右,在透析患者中的渗透率仅为20%,考虑到后续血液灌流产品渗透率的提升,预计未来3-5年血灌产品将保持30%以上的收入及利润增速。
近年透析患者年均增速在15%左右
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血灌产品未来增速测算
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
ESRD患者人数(万人) | 200 | 220 | 242 | 262 | 293 | 322 | 355 |
HD治疗率 | 17% | 17.5% | 18.5% | 19.4% | 21% | 22.5% | 24% |
HD治疗人数(万人) | 34 | 38.5 | 44.7 | 51.6 | 61.53 | 72.52 | 85.09 |
HP渗透率 | - | - | 18% | 20% | 22% | 24% | 26% |
HD+HP治疗人数(万) | - | - | 8.94 | 10.32 | 13.54 | 17.4 | 22.12 |
年均使用量(支/人) | - | - | 9.4 | 10.69 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
平均出厂价 | - | - | - | 530 | 500 | 480 | 460 |
总增速(%) | - | - | - | 31.28 | 33.15 | 34.10 | 31.58 |
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目前,血液灌流已经进入全国24个省市的医保报销范围内,从各地医保报销的比例来看,一线城市基本可以保证90%左右的报销比例,二三线城市的报销比例从40%-90%不等,但基本可以保证50%以上的报销比例。相比于血液透析,血液灌流的医保报销范围和报销比例还有很大的提升空间。
血液透析和灌流的需求及费用对比
- | 透析 | 灌流 |
患者需求 | 急需,维持生命 | 刚需,长期改善善后 |
治疗模式 | 2-3次/周,4-5h/次 | 1-2次/月,2-3h/次 |
单次治疗费用 | 400-500 | 800-1000 |
年治疗费用 | 4-8万元 | 1-3万元 |
医保报销 | 国家大病医保,报销比例90%以上 | 24个省会城市地方医保,报销比例不等 |
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从尿毒症病人的治疗需求来看,血液透析只能清除水分与小分子毒素,属于急需的治疗手段,每周需治疗2-3次,年均费用4-8万元不等,医保报销比例在90%以上。血液灌流能有效清除中大分子毒物,属于刚需治疗手段,每月需治疗1-2次,年均费用1-3万元,目前已进入24省市地方医保,报销范围在50%以上。相比透析,血灌对尿毒症病人的负担不大,医保报销仍有增量空间,为血液灌流产品的推广提供了良好的条件。
目前,医院终端对于血液灌流项目有两种收费模式:一种是打包收费模式,血液灌流器费用加血液灌流治疗费用作为项目整体收费,不同医院的定价不同,整体价格在800-1200元之间;另一种是分别收费模式,血液灌流器费用按照招标价格收取,医院另外收取血液灌流治疗费用,治疗费用从240-400元不等。整体来看,一次血液灌流的合计收费在1000元附近。
2017年四个季度血灌产品销量及增速
数据来源:公开资料整理
2017年四个季度血灌产品销量测算
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