2018年中国速冻食品行业发展现状及市场前景预测【图】

速冻食品 2018-05-04 06:48

速冻食品包括：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制品以及部分速冻其他制品俗称“火锅料制品”。火锅料制品和速冻面米制品是我国最主要的速冻食品品种。速冻食品行业仍具有较强的发展潜力，冷链设备的逐步完善推动渠道下沉以及消费升级所带来的下游需求多样化拓展了市场空间，预计2018年市场规模将突破千亿。

2004-2016速冻食品行业收入快速增长

数据来源：公开资料整理

人均速冻食品消费量与花色对比

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国速冻食品行业深度调研及投资前景分析报告》

从发达国家的发展经验来看，速冻食品已成为食品工业的重要组成部分：经济越发达，生活节奏越快，社会化分工越细，对营养方便的速冻食品需求就越旺盛。据统计，美国速冻食品的人均年消费量为60千克，欧洲为35千克，日本为20千克，而我国人均消费量仅为9千克，远低于发达国家的人均消费量水平；花色品种也远落后于发达国家。

尽管中国速冻食品行业增速有所放缓，但潜力巨大，具体来看，除汤圆、水饺等传统食品外，近几年新兴的手抓饼、牛排等也带动了速冻行业品类的创新潮；而渠道方面，家庭零售以外的特通渠道的消费需求在逐渐壮大，其中包括企业单位、学校以及餐饮外卖行业，使得速冻半成品的需求不断扩容。未来随着人工成本和店铺租金的上涨，速冻成品半成品将会更多地以各种形式出现在消费者的餐桌上，进一步推进传统美食食品工业化的进程。

一、餐饮行业推动速冻食品增长

从全国餐饮市场数据显示，2014年至2016年，全国餐饮行业市场规模以10.9%的平均增速持续增长，预计至2020年市场规模将接近6万亿元。其中部分高端餐饮企业受前几年出现断崖式下跌，而以火锅、快餐为代表的大众化消费需求不断提升，市场份额已占60%以上。根据智研咨询数据显示，中国快餐市场从2008年的2348亿元增至2013年的5465亿元，CAGR达17.5%，预计至2018年市场规模可扩大至11654亿元；另一个景气度较高的火锅凭借着最多的店面数量以及不分地域季节和文化已成为中国第一大美食，根据美团大众点评研究院数据显示，2016年餐饮消费额21%来自于火锅品类，火锅商户数量占全国餐饮商户比例达到7.3%。

我国餐饮市场规模变化（亿元）

数据来源：公开资料整理

不同类型餐饮企业市场规模（亿元）

数据来源：公开资料整理

从2016-2017年餐饮市场投融资规模也可见一斑，在47家获得融资的餐饮品牌中的细分领域来看：中式简餐、外卖品牌及休闲餐饮这三类标准化、可复制性强的餐品是最受资本市场追捧的，占比分别达到28%、26%和17%。同时身处消费升级的年代，消费者在追求便捷的同时对餐饮及服务质量有了更高的要求（客户对于食物味道和上菜速度关注度最高），餐饮企业将会从关注规模扩张转向盈利能力提升和经营质量完善，而速冻食品提供的工业化半成品有望帮助餐饮企业降本提效。另一方面，对比国际市场，大约60%的冷冻冷藏食品用于餐饮业；而与我国饮食相类似的日本有70%左右的速冻食品面向快餐和团体业务；而目前我国速冻食品大部分供应商超零售，业务产品产量占比低于5%，特通渠道市场需求已成为我国速冻食品行业重要的市场开拓方向。

16-17获得融资的餐饮品牌细分业态及数量

数据来源：公开资料整理

用户用餐最关注部分

数据来源：公开资料整理

二、冷链物流日趋完善为渠道下沉夯实基础

冷链物流的基础设备主要包括冷库和冷藏车，受益于国家食品安全管理趋严，中国冷库保有量从2010年的1277万吨迅速增长至2016年的4015万吨，5年的复合增长率高达23.78%，预计2018年将达到4900万吨。另外，我国城镇居民人均冷库占有量约为0.116立方米/人，对标发达国家我国冷库建设空间还存在很大的提升空间。

2010-2018我国冷库增长及预测

数据来源：公开资料整理

各国冷库人均占有量对比（立方米/人）

数据来源：公开资料整理

相较于冷库的发展，冷藏车整体体量依旧较小，但随着市场需求的强烈驱动和政策的大力推动，冷藏车市场发展将得到新的发展动力。根据中国物流与采购网显示，我国公路冷藏车2014年保有量为7.6万辆，2016年达到11.5万辆，2011-2016年间，我国冷冻冷藏车保有量复合增长率达到14.28%，但仍低于日本15万辆和美国25万辆，后期发展空间较大。冷链物流未来的提升空间为依附于冷链的速冻食品带来了更广阔的市场规模。

冷藏车保有量持续上升（万辆）

数据来源：公开资料整理

三、消费结构升级扩容火锅料制品市场我国火锅料制品起源于台资企业，前期主要以火锅配菜为主，2005年后随着消费场景的多样化拓展了市场对鱼丸、肉丸等速冻鱼糜制品和速冻肉制品的需求，其中麻辣烫、家庭消费（菜场+便利店）、火锅店、快餐、小吃店、冒菜这六大渠道，占比在火锅料渠道超过90%。

火锅料制品市场规模从2011年的160亿增长至2017年约400亿左右，复合增速达到16.5%，占整个速冻食品比重由31%提升至40%。其中速冻鱼糜在这十年间以25.19%的CAGR飞速增长，至2014年产量达到152万吨。近年来行业的快速发展吸引了大批新进入者，出现了大小企业并存，但CR5仍只有15%左右，市场集中度较低，安井作为火锅料龙头占率也仅为5.56%。未来随着食品安全标准的提高以及冷链物流的完善，落后产能逐渐退出市场，大型规模化企业市场份额不断提升，行业存在较大的整合空间。

四、速冻面米制品市场依旧维持景气度

我国速冻面米制品主要品类为速冻水饺、汤圆、面点等，因产品更贴近三餐，其行业成熟度相比火锅料制品要高，其中三全在收购龙凤后以28%的市占率依旧位居首位，思念和湾仔码头分别以19%和17%的市占率位于第二、第三位，CR4接近70%。我国速冻面米产量以16.96%的复合增速从2005年的128.97万吨增长至2014年的528.26万吨，至2016年速冻面米制品行业的产值约为600亿元。

目前我国米面速冻产品结构仍比较单一，主要以汤圆水饺面点为主的150多个品种，后期速冻食品企业将继续对产品线的深度和广度进行充分开发，以往的节日食品扩充至消费者日常生活所需的调理食品中，如安井食品避开汤圆水饺聚焦发面类产品，目前发面类已做到行业第一。在行业未来的充分的挖掘下，速冻面米制品行业有望继续以13%-17%的年均复合增长率增长。

速冻米面制品产量变化（万吨）