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2018年中国己内酰胺行业发展趋势及市场前景预测【图】

    2011 年国内己内酰胺产能约为 60 万吨,在此之后产能大幅扩张,行业 盈利不断下降,己内酰胺-纯苯价差从 2010 年的 18000 元/吨的高点下滑至 2012 年后的 7000 元/吨左右并长期维持。2016 年上半年国内己内酰胺厂家 在成本和需求双重压力下整体处于亏损状态,而 2016 年下半年后在原油价 格回暖、下游需求好转和环保趋严导致开工率受限的影响下,己内酰胺价格 触底反转,和原料纯苯的价差不断扩大。

国内己内酰胺产能变化和同比增速

数据来源:公开资料整理

己内酰胺、纯苯历史价格(元/吨:左轴)与价差(右轴)

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    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国己内酰胺行业市场前景分析及发展趋势预测报告

    近几年全球己内酰胺产能缓慢提升,其中新增产能主要来自于东欧和亚 洲地区,美国、俄罗斯和日本等国家的部分企业在行业长时间的下行通道中 因成本不具备竞争力而被迫关闭。2016 年全球总产能达到 659.6 万吨/年, 产量 525.6 万吨,平均开工率达到 80%。全球己内酰胺生产相对集中,2016 年产能前 6 家产能合计约占世界总产能的 50%。

2016 世界己内酰胺产能统计(万吨)

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    需求端 2010 年国内己内酰胺表观消费量 112 万吨,2016 年达 207.1 万 吨,2010-2016 年表观消费量年均增长率为 10.8%。国内己内酰胺下游主要 应用于生产聚酰胺 6(PA6),PA6 的下游消费主要是 PA6 树脂(18%)和 PA6 纤维(80%)。

2005-2016 年国内己内酰胺表观消费量及同比增速变化

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    PA6 纤维终端产品锦纶纤维受益于宏观经济复苏和对涤纶的消费升级 替代需求量持续增长,2011至2016年国内锦纶切片需求复合增速达到15%, 预计未来在下游织造行业平稳发展带来的刚需支撑和国内生产技术提高后 替代进口需求的情况下,锦纶切片消费将持续保持 10%以上的增速。PA6 树 脂主要用于民用塑料和工程塑料,目前我国 PA6 树脂的消费比例仅占 PA6 总用量的 18%,远低于世界平均和发达国家水平。未来随着汽车和轨道交通 轻量化的发展需求,尼龙工程塑料在己内酰胺的消费量中占比将逐渐提升。

    2016 年全球己内酰胺产能利用率约为 80%,国内产能利用率约为 78.7%,行业供需整体处于平衡状态。2017 年原油价格中枢稳步上移,成本 端原料纯苯对己内酰胺价格支撑较为坚定;而供给端虽然规划中的己内酰胺 产能较多,但在环保趋严、焦化苯供给受到限制的影响下,未来供给端可释放产能有可能低于预期,此外一些项目仍处于前期阶段,进展较为缓慢;需 求端在 PA6 纤维以及 PA6 树脂的终端消费的带动下,己内酰胺消费量将继 续保持 7%以上的增速。在己内酰胺海外产能和消费占比较高的情况下,我 们预计中短期内行业景气有望继续维持。

    从长期来看,预计至 2020 年国内己内酰胺产能有望突破 360 万吨,假 设消费量以 7%的 CAGR 增长至 270 万吨,则国内己内酰胺行业产能利用率 将降至 75%以下。目前国内中低端己内酰胺产品已完全实现自给,近三年来 进口量稳定维持在 22 万吨左右,主要集中在高端产品领域,未来中低端产 能将面临过剩和激烈的竞争局面。根据石油和化学工业“十三五”发展指南, 未来国内将“重点突破尼龙等工程塑料产品质量”,因此未来己内酰胺的高 质量化将是行业龙头的重点发展方向。

本文采编:CY306
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2024-2030年中国己内酰胺行业市场行情动态及未来趋势研判报告
2024-2030年中国己内酰胺行业市场行情动态及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国己内酰胺行业市场行情动态及未来趋势研判报告 》共十二章,包含中国己内酰胺行业标杆企业关键性数据分析,2024-2030年中国己内酰胺行业发展前景预测分析,2024-2030年中国己内酰胺行业投资机会与投资风险分析等内容。

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