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2018年中国萤石行业市场发展现状及价格走势分析【图】

    萤石是一种不可再生的矿产资源,其化学成分为氟化钙(CaF2),是自然界中氟元素的主要来源,也是氟化工产业链必备的上游基础原料。萤石及其下游产品在冶金、化工、建材、光学等传统领域应用广泛,近几年也在新能源、新材料等战略新兴产业崭露头角。萤石的主要产品形式有酸级萤石精粉、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉与普通萤石原矿四类。其中,酸级萤石精粉主要与硫酸反应生产氢氟酸,为氟化工下游产品的制造提供原料。

萤石主要产品形式

产品名称
氟化钙含量
主要用途
酸级萤石精粉
≥97%
主要作为氟化工产业链的原料
高品位萤石块矿
≥65%
主要用于钢铁等金属的冶炼,及陶瓷、泥的生产
冶金级萤石精粉
≥75%
主要用于制造球团,替代高品位萤石块矿,作为助溶剂、排渣剂,用于钢铁等金属的冶炼
普通萤石原矿
≥30%
主要用于生产萤石精粉

数据来源:公开资料整理

    2017年初以来,国内萤石市场呈现震荡走高态势,价格较2016年同时期明显上扬。该年度国内萤石市场分别于6月与10月底出现两个高点,价格更是屡探新高,均价全年运行区间在1,510-2,435元/吨之间,涨幅高达61%左右。2017年国内萤石价格大幅上涨主要是因为国内环保力度加大,萤石选厂开工水平始终处于低位,加之国内会议导致装置停车整改现象较多,市场货源流通量较前年明显下降,供应缩减推高无水氢氟酸价格影响,供应面支撑渐起;又因制冷剂行业价格涨幅超过100%,需求端也形成支撑,萤石价格随之屡探新高。

萤石价格(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    数据显示,2017年全球萤石矿资源矿物量约5亿吨,查明的储量约2.7亿吨矿物量。其中,南非、中国、墨西哥与蒙古的萤石储量位列世界前四,共计约占全球总量的50.4%。其中,中国萤石储量与南非并列第一,均达到4,100万吨,占世界总储量15.19%。

全球萤石储量现状(2017年)

国家或地区
储量(万吨)
占比(%)
南非
4100
15.19
中国
4100
15.19
墨西哥
3200
11.85
蒙古
2200
8.15
其他国家合计
13500
50.00
世界合计
27000
100.00

数据来源:公开资料整理

    近十年来,尽管我国的萤石储量仅占全球总量的10%左右,但产量和出口量却长期占据全球数目的50%以上。根据美国地质调查局(USGS)于2018年初公布的数据,2017年预计全球萤石总产量为600万吨,中国产量高达380万吨,占全球产量的63.3%,是世界上萤石产量最大的两个国家之一。由于政策更迭,近五年萤石出口量有下降趋势,最近三年保持在35万吨左右水平。此外,我国的萤石矿实际以伴生型萤石矿为主,开发价值较高的单一型萤石矿占比实际不高。按照我国国标对萤石矿产储量的定义,截至2015年我国查明的保有萤石资源储量约为2.21亿吨,其中采选难度较高、经济性较差的伴(共)生资源储量将近1.15亿吨,且有约3,600万吨单一型萤石矿产资源储量难以开采利用,实际易开采、价值高的可利用资源储量仅为6,000万吨,占我国查明总储量的27.2%。

世界主要萤石生产国萤石产量及占比(2013-2017年)

国家或地区
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
产量/万吨
占比/%
产量/万吨
占比/%
产量/万吨
占比/%
产量/万吨
占比/%
产量/万吨
占比/%
中国
440
64.99
380
59.47
440
65.97
380
64.08
380
63.33
墨西哥
123
18.17
111
17.37
100
14.99
98.8
16.66
99
16.50
蒙古
22.6
3.34
37.5
5.87
23
3.45
20.2
3.41
20
3.33
南非
20
2.95
28.5
4.46
18
2.70
16.5
2.78
20
3.33
西班牙
11.7
1.73
9.8
1.53
9.8
1.47
13
2.19
13
2.17
越南
-
-
-
-
16.8
2.52
17.5
2.95
20
3.33
哈萨克斯坦
6.5
0.96
11
1.72
11
1.65
11
1.85
11
1.83
摩洛哥
7.6
1.12
7.5
1.17
13.5
2.02
7
1.18
7
1.17
伊朗
7
1.03
9
1.41
8
1.20
4
0.67
4
0.67
肯尼亚
4.9
0.72
7
1.10
6.3
0.94
4.3
0.73
4.3
0.72
德国
5.5
0.81
6
0.94
4
0.60
6
1.01
5
0.83
英国
4.5
0.66
7.7
1.21
8.1
1.21
1.7
0.29
1.3
0.22
其他国家
7.3
1.08
17.7
2.77
10.9
1.63
3.3
0.56
3.3
0.55
世界总计
677
100.00
639
100.00
667
100.00
593
100.00
600
100.00

数据来源:公开资料整理

    我国萤石储量仅占世界1/10,但产量与出口量却占据全球一半以上,这使得我国萤石储采比急剧下降,远远低于警戒线水平。由于萤石具有不可再生性,同时其对下游氟化工产业的重要性与必备性又赋予了其“战略性资源”的重要意义,储采比处于低位不是长久之计,因此我国不断采取措施保护国内的萤石资源,欲使氟化工行业得到可持续发展。政策一方面对出口加以限制,另一方面通过设置高准入标准,限制开采企业数量。

    数据显示,2012年至今,全国萤石产量保持在400万吨左右,年增长率趋于零或为负。考虑到该准入标准将持续实施,只有趋严而无放松可能,因此可以预见,萤石产能受此限制仍会保持稀少,行业供给难以大幅扩张。此外,尽管2013年因WTO纷争取消萤石出口关税,出口量近年来仍保持下降趋势。这可能由于在征收高额出口关税的几年间,国外一些长期从我国进口萤石原料的企业纷纷将产能向我国转移,使得出口量未出现反弹。

中国萤石产量及增速/万吨(2005-2017年)

数据来源:公开资料整理

中国萤石出口量/万吨(2012-2017年)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国萤石行业市场竞争格局与投资前景分析研究报告

本文采编:CY303
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