萤石是一种不可再生的矿产资源,其化学成分为氟化钙(CaF2),是自然界中氟元素的主要来源,也是氟化工产业链必备的上游基础原料。萤石及其下游产品在冶金、化工、建材、光学等传统领域应用广泛,近几年也在新能源、新材料等战略新兴产业崭露头角。萤石的主要产品形式有酸级萤石精粉、高品位萤石块矿、冶金级萤石精粉与普通萤石原矿四类。其中,酸级萤石精粉主要与硫酸反应生产氢氟酸,为氟化工下游产品的制造提供原料。
萤石主要产品形式
产品名称 | 氟化钙含量 | 主要用途 |
酸级萤石精粉 | ≥97% | 主要作为氟化工产业链的原料 |
高品位萤石块矿 | ≥65% | 主要用于钢铁等金属的冶炼,及陶瓷、泥的生产 |
冶金级萤石精粉 | ≥75% | 主要用于制造球团,替代高品位萤石块矿,作为助溶剂、排渣剂,用于钢铁等金属的冶炼 |
普通萤石原矿 | ≥30% | 主要用于生产萤石精粉 |
数据来源:公开资料整理
2017年初以来,国内萤石市场呈现震荡走高态势,价格较2016年同时期明显上扬。该年度国内萤石市场分别于6月与10月底出现两个高点,价格更是屡探新高,均价全年运行区间在1,510-2,435元/吨之间,涨幅高达61%左右。2017年国内萤石价格大幅上涨主要是因为国内环保力度加大,萤石选厂开工水平始终处于低位,加之国内会议导致装置停车整改现象较多,市场货源流通量较前年明显下降,供应缩减推高无水氢氟酸价格影响,供应面支撑渐起;又因制冷剂行业价格涨幅超过100%,需求端也形成支撑,萤石价格随之屡探新高。
萤石价格(元/吨)
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数据显示,2017年全球萤石矿资源矿物量约5亿吨,查明的储量约2.7亿吨矿物量。其中,南非、中国、墨西哥与蒙古的萤石储量位列世界前四,共计约占全球总量的50.4%。其中,中国萤石储量与南非并列第一,均达到4,100万吨,占世界总储量15.19%。
全球萤石储量现状(2017年)
国家或地区 | 储量(万吨) | 占比(%) |
南非 | 4100 | 15.19 |
中国 | 4100 | 15.19 |
墨西哥 | 3200 | 11.85 |
蒙古 | 2200 | 8.15 |
其他国家合计 | 13500 | 50.00 |
世界合计 | 27000 | 100.00 |
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近十年来,尽管我国的萤石储量仅占全球总量的10%左右,但产量和出口量却长期占据全球数目的50%以上。根据美国地质调查局(USGS)于2018年初公布的数据,2017年预计全球萤石总产量为600万吨,中国产量高达380万吨,占全球产量的63.3%,是世界上萤石产量最大的两个国家之一。由于政策更迭,近五年萤石出口量有下降趋势,最近三年保持在35万吨左右水平。此外,我国的萤石矿实际以伴生型萤石矿为主,开发价值较高的单一型萤石矿占比实际不高。按照我国国标对萤石矿产储量的定义,截至2015年我国查明的保有萤石资源储量约为2.21亿吨,其中采选难度较高、经济性较差的伴(共)生资源储量将近1.15亿吨,且有约3,600万吨单一型萤石矿产资源储量难以开采利用,实际易开采、价值高的可利用资源储量仅为6,000万吨,占我国查明总储量的27.2%。
世界主要萤石生产国萤石产量及占比(2013-2017年)
国家或地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
产量/万吨 | 占比/% | 产量/万吨 | 占比/% | 产量/万吨 | 占比/% | 产量/万吨 | 占比/% | 产量/万吨 | 占比/% | |
中国 | 440 | 64.99 | 380 | 59.47 | 440 | 65.97 | 380 | 64.08 | 380 | 63.33 |
墨西哥 | 123 | 18.17 | 111 | 17.37 | 100 | 14.99 | 98.8 | 16.66 | 99 | 16.50 |
蒙古 | 22.6 | 3.34 | 37.5 | 5.87 | 23 | 3.45 | 20.2 | 3.41 | 20 | 3.33 |
南非 | 20 | 2.95 | 28.5 | 4.46 | 18 | 2.70 | 16.5 | 2.78 | 20 | 3.33 |
西班牙 | 11.7 | 1.73 | 9.8 | 1.53 | 9.8 | 1.47 | 13 | 2.19 | 13 | 2.17 |
越南 | - | - | - | - | 16.8 | 2.52 | 17.5 | 2.95 | 20 | 3.33 |
哈萨克斯坦 | 6.5 | 0.96 | 11 | 1.72 | 11 | 1.65 | 11 | 1.85 | 11 | 1.83 |
摩洛哥 | 7.6 | 1.12 | 7.5 | 1.17 | 13.5 | 2.02 | 7 | 1.18 | 7 | 1.17 |
伊朗 | 7 | 1.03 | 9 | 1.41 | 8 | 1.20 | 4 | 0.67 | 4 | 0.67 |
肯尼亚 | 4.9 | 0.72 | 7 | 1.10 | 6.3 | 0.94 | 4.3 | 0.73 | 4.3 | 0.72 |
德国 | 5.5 | 0.81 | 6 | 0.94 | 4 | 0.60 | 6 | 1.01 | 5 | 0.83 |
英国 | 4.5 | 0.66 | 7.7 | 1.21 | 8.1 | 1.21 | 1.7 | 0.29 | 1.3 | 0.22 |
其他国家 | 7.3 | 1.08 | 17.7 | 2.77 | 10.9 | 1.63 | 3.3 | 0.56 | 3.3 | 0.55 |
世界总计 | 677 | 100.00 | 639 | 100.00 | 667 | 100.00 | 593 | 100.00 | 600 | 100.00 |
数据来源:公开资料整理
我国萤石储量仅占世界1/10,但产量与出口量却占据全球一半以上,这使得我国萤石储采比急剧下降,远远低于警戒线水平。由于萤石具有不可再生性,同时其对下游氟化工产业的重要性与必备性又赋予了其“战略性资源”的重要意义,储采比处于低位不是长久之计,因此我国不断采取措施保护国内的萤石资源,欲使氟化工行业得到可持续发展。政策一方面对出口加以限制,另一方面通过设置高准入标准,限制开采企业数量。
数据显示,2012年至今,全国萤石产量保持在400万吨左右,年增长率趋于零或为负。考虑到该准入标准将持续实施,只有趋严而无放松可能,因此可以预见,萤石产能受此限制仍会保持稀少,行业供给难以大幅扩张。此外,尽管2013年因WTO纷争取消萤石出口关税,出口量近年来仍保持下降趋势。这可能由于在征收高额出口关税的几年间,国外一些长期从我国进口萤石原料的企业纷纷将产能向我国转移,使得出口量未出现反弹。
中国萤石产量及增速/万吨(2005-2017年)
数据来源:公开资料整理
中国萤石出口量/万吨(2012-2017年)
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国萤石行业市场竞争格局与投资前景分析研究报告》
2024-2030年中国萤石行业市场竞争状况及发展趋向分析报告
《2024-2030年中国萤石行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》共十一章,包含领先机场免税店经营分析,海南免税店投资前景分析,中国免税店投资前景分析等内容。
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