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2017年中国手游行业用户数量及市场集中度分析(图)

    手游人口红利消失,ARPU值提升成为主要驱动力我国手游用户数量同比增长在15年达到高峰期,17年上半年同比增长33.14%,随着手游人口红利逐步消失,用户数量增长趋缓。从中国排名前三十手游的ARPU值来看,15年到17年同比增速一直维持100%以上,相较美国前三十手游的ARPU值同比增速维持在30%,说明我国游戏作为首先受益于付费的板块,ARPU值仍处于快速增长。在人口红利消失后,ARPU值成为驱动手游市场快速增长的主要动力。

2014-2017H手游用户数量增长趋缓

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国手游行业市场需求预测及投资前景分析报告

2014-2017H中国TOP30月均ARPU值

资料来源:公开资料整理

2014-2017H美国TOP30月均ARPU值

资料来源:公开资料整理

    手游玩家花费时长固定,头部游戏竞争力凸显

    TOP10手游花费时长占据总手游花费时长69%,市场集中度提高,TOP10手游消费时长37.7亿,占总手游花费时长的69%。其中,《王者荣耀》和《开心消消乐》月度总有效时长超过10亿小时,占TOP5手游花费总时长的75%。说明随着手游市场竞争格局趋于稳定,头部内容的竞争力凸显。

手游消费时长TOP10

序号
游戏
类别
月度总有效时长(万小时)
1
王者荣耀
MOBA
144895
2
开心消消乐
休闲益智
104022
3
QQ欢乐斗地主
棋牌
47130
4
JJ斗地主
棋牌
19825
5
天天爱消除
休闲益智
14745
6
腾讯欢乐麻将
棋牌
10817
7
宾果消消消
休闲益智
10002
8
天天象棋
棋牌
9271
9
球球大作战
休闲益智
8360
10
PopStar!消灭星星官方正版
休闲益智
8016

资料来源:公开资料整理

    手游用户花费时长停滞,利好龙头企业。手机用户花费在手游上的时间远远低于花费在移动社交、系统工具和移动视频的APP上。根据数据显示,手游日均花费时长稳定在2.93小时,占据手机日均使用总时长的63.7%左右。同时,根据对17年上半年前十的互联网行业月度花费时长的统计,手游总时长同比趋于稳定。手游花费时长增速减缓将加速手游市场洗牌速度,利好具有头部游戏制作能力的游戏龙头企业。

    头部游戏收入占比不断提升,腾网以外市场竞争激烈。根据数据,头部游戏《王者荣耀》上线一年后,收入份额在手游收入占比高达12%,手游市场呈现了产品集中度提升的趋势。我们认为,随着未来TOP5的产品收入在手游市场收入占比中不断提升,抢占头部游戏市场是18年游戏公司的主要发展方向。

2015H-2017H手游玩家花费时长

资料来源:公开资料整理

2015H1-2017H1头部内容占据手机玩家时长

资料来源:公开资料整理

2017年6月总时长TOP10行业及同比增长速率

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2016H1-2017H1王者荣耀与游戏市场收入比较

资料来源:公开资料整理

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2024-2030年中国手游行业市场调查研究及发展前景展望报告
2024-2030年中国手游行业市场调查研究及发展前景展望报告

《2024-2030年中国手游行业市场调查研究及发展前景展望报告》共十一章,包含公司对未来手游行业发展预测分析,公司对手游行业投资机会与风险分析,公司对手游行业投资规划建议研究等内容。

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