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2017年中国休闲卤制品行业市场规模及行业集中度分析(图)

    一、休闲卤制品市场规模超500亿,有望维持15%以上增速

    1、休闲卤制品市场超500亿,增速高于休闲食品行业整体

    我国休闲食品人均消费量低于发达国家水平,人均收入提升+闲暇时间增加推动未来3-5年休闲食品维持12%左右增长。休闲食品是指跳出正餐时间限制消费及食用的食品,主要包括休闲卤制品、糖果及蜜饯、面包、蛋糕及糕点、膨化食品、炒货及饼干等多种品类。根据统计数据,2010-2015年中国休闲食品行业零售额从4014亿元上升至7355亿元,复合增速达12.9%,行业整体仍处于快速成长阶段。尽管目前我国休闲食品已具备较大市场规模,但在人均消费上仍远不及美英日韩等国家,根据数据,目前韩国休闲食品人均消费量是我国的2.6倍,美国则达到我国的4倍。随着我国人均可支配收入提升以及闲暇时间增加,我国休闲食品的人均开支由2010年299.3元上升到2015年535.1元,复合增速达12.3%。我们预计未来3-5年休闲食品行业将维持12%左右复合增长。

休闲食品行业仍处于快速成长期

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国休闲卤制品行业深度调研及投资前景分析报告

我国休闲食品人均消费远不及美英日韩(美元)

资料来源:公开资料整理

    休闲卤制品市场规模超500亿,三大独特性推动休闲卤制品高于休闲食品行业增长。休闲卤制品是指在闲暇时间和休闲场景出于休闲目的而食用的卤制品,目前规模已经达500亿。在休闲食品各子品类中,休闲卤制品占比最低,2015年占比仅为7.08%。

    我们认为休闲卤制品的发展潜力较其他休闲食品更大,在整个休闲食品行业保持较高增长的背景下,预计休闲卤制品将会实现高于休闲食品行业整体的增长。主要因为休闲卤制品与其他休闲食品相比具备以下三大特性:(1)休闲卤制品大部分为短保产品,受冷链技术发展的影响较大,起步晚,目前整体基数远低于其他发展较早的休闲食品。随着冷链技术的快速发展,休闲卤制品有望实现高速增长。(2)休闲卤制品包含休闲食品中少有的肉制品,在目前休闲食品多以糖果、面点、坚果、豆干为主的休闲零食市场中具有独特性。消费者对于肉制品存在偏好。2010-2015年,休闲卤制品中家禽和红肉类产品零售额的年均复合增速分别为20.76%和16.01%,高于蔬菜和其他产品的增速(14.87%和15.65%)。(3)休闲卤制品口味以辣、咸为主,更符合中国人口味。根据调查结果,我国喜欢“辣”的消费人群占比最高,达到40.5%,而排名第三的“咸”占比为17.3%,二者占比之和高出排名第二的“甜”29.4%。目前我国休闲食品以香甜为主,休闲卤制品独有的咸、辣特点在休闲食品中相对稀缺。2010-2015年,休闲卤制品复合增速达17.6%,超过其他休闲食品。

    2、消费价格和频次提高,推动休闲卤制品15%左右增速

    (1)产品提价+消费升级推动行业均价提升

    包装化和品牌化产品逐渐代替作坊类产品,提高行业消费均价。随着居民消费升级需求以及市场监管的加强,小作坊市场份额正在逐渐减少,包装化和品牌化是发展趋势。主要是因为包装化和品牌化产品的卫生安全更加有保障,能够迎合消费者对健康化的需求。

    据数据显示,2010年至2015年间,包装休闲卤制品占比提升了7%以上;并预计2020年包装产品占比将达30%左右,包装化也将成为休闲卤制品的主要消费趋势之一。休闲卤制品食品品牌占比在2010年只有25%左右,在2015年已达46%左右,品牌销售额占比在五年内增长接近一倍;预计2020年品牌占比将达70%左右,逐步替代非品牌产品成为市场主流。

休闲卤制品包装产品销售占比逐步提高

资料来源:公开资料整理

休闲卤制品品牌产品销售占比逐步提升

资料来源:公开资料整理

    包装化和品牌化的产品均价高于杂牌和作坊产品,包装化和品牌化产品的快速增长将带动行业整体均价上行。以鸭脖为例,通过产品价格比较可见,同品牌中包装越为独立均价越高,以周黑鸭为首的品牌锁鲜装产品每百克均价约为11.7元,单个独立颗粒包装鸭脖均价可以高达每百克16.7元。绝味鸭脖锁鲜装均价与周黑鸭接近,但其散装零售产品每百克均价只需8元左右。品牌化产品均价明显高于杂牌和作坊产品。一些超市杂牌长保包装化产品,每百克均价约为7-10元,远低于绝味和周黑鸭包装产品;而无包装散装产品每百克均价更是低至5元左右。随着居民对健康饮食的消费需求,新鲜的独立包装化产品和卫生安全保障的品牌化产品将快速增长并带动行业整体均价上行,从而带动休闲卤行业整体增长。

包装化和品牌化鸭脖均价明显高于杂牌和作坊产品(元/100g)

资料来源:公开资料整理

    休闲卤制品产品提价提升行业均价水平。休闲卤制品绝味和周黑鸭等龙头具备较强的品牌力,在产品上具有定价权,近年来行业龙头为了提升产品定位、应对原材料上涨、通货膨胀等因素,通过直接提价或者优化产品结构的方式提升行业均价水平。其中绝味食品产品均价由2013年的29.7元/千克提升至2015年的33.61元/千克,周黑鸭的鸭和鸭副食品均价通过由散装向锁鲜包装转换,更是由2013年63.9元/千克提升至2016年的88.1元/千克,复合增速达到11.30%。休闲卤制品企业产品提价进一步推动行业均价水平。

    二、休闲卤制品集中度低,品牌连锁门店扩张空间大

    1、卤制品CR3仅17.6%,品牌连锁门店有望快速抢占市场份额

    休闲卤制品行业集中度低,收入CR3仅17.6%。目前我国休闲卤制品行业集中度低,小作坊式生产模式依然众多, 2015年我国卤制品行业CR3仅有17.6%。其中占比最高的是绝味,市占率为7.4%,周黑鸭和紫燕位列其后,市占率分别为6.8%和3.4%。

    标准化产品抢占作坊类产品市场份额,连锁门店模式最受益。按保质期长短,我们可以将休闲卤制品划分为短保产品和长保产品。短保产品由于过去受冷链技术和门店布局限制,销售半径较小,且由于保质期较短,多在品牌连锁店和食品店进行销售;长保产品主要售卖场所为超市和便利店。经由前文分析,行业的包装化和品牌化是发展趋势,食品店的作坊类短保产品无法迎合这样的趋势。数据显示,食品店和食品市场的作坊类收入占比近几年大幅下降,从2010年的51.9%下降至2015年的39.7%;超市便利店收入占比提升4.3个PCT至30.7%;连锁门店的收入占比提升4个PCT至20.5%。

    连锁门店模式的短保产品受益于近年来冷链技术的迅速发展(扩大其销售半径)以及品牌连锁门店的扩张,销量有望快速增长。我们认为未来3-5年发展最快的模式为连锁门店模式,能够实现市场份额的快速抢占。

连锁门店销售占比逐步提高

资料来源:公开资料整理

    2、品牌连锁店模式发展潜力最大,区域连锁正向全国连锁扩张

    品牌连锁门店模式处于区域连锁向全国连锁的过渡阶段。连锁门店模式的发展阶段可分为两种:区域连锁模式、全国连锁模式。①区域连锁模式:随着行业的发展,消费不断升级,休闲需求不断增加,传统食品向休闲食品转化,休闲食品的生产模式由原来的小作坊模式变为区域性连锁生产模式。②全国连锁模式:区域性连锁企业不断做大做强后逐渐产生全国性连锁企业,全国性连锁企业在覆盖的区域与市场占有率相对于区域连锁企业有新的提升。紫燕、久久丫、煌上煌等品牌是现阶段的主要区域性连锁企业,行业龙头绝味与周黑鸭逐步进行全国化布局。

连锁门店的两种模式

模式
特点
局限
区域性连锁模式
中等规模,集中加工生产,有一定品牌知名度
规模化生产有限
全国性连锁模式
大规模生产、产品品种丰富、工艺水平先进、食品安全管理体系较完善、品牌知名度较高
较少

资料来源:公开资料整理

    从各区域发展来看,强势品牌企业的区域深耕和区域扩张空间仍较大。华中地区对休闲卤制品的消费习惯最成熟且区域经济较发达,市场需求量最高。但因为是各大品牌企业的大本营市场,市场竞争激烈;品牌企业抢占市场能力强,有望凭借区域深耕实现区域增长,预计未来集中度提升最明显。华东华南市场经济发达,且消费习惯较成熟,有利于品牌企业的区域扩张。西南地区消费习惯成熟,且仍以食品店和作坊类消费为主,外埠强势品牌有望凭借品牌力实现市场份额的抢占。

各区域市场竞争情况

区域
消费习惯
竞争概况
华中
最成熟
绝味、周黑鸭、煌上煌三家休闲卤制品上市公司的大本营市场,竞争激烈。未来靠抢占食品店和杂牌市场实现区域深耕
华东
较成熟
经济较发达,品牌企业布局的重点市场,竞争激烈。外来强势品牌靠抢占杂牌市场实现区域扩张
华南
较成熟
西南
成熟
经济发展较沿海地区慢,但消费习惯较成熟,久久丫、紫燕的主要布局区域。久久丫、紫燕品牌力度较弱,市场仍以作坊式和家庭制作为主。预计未来主要依靠强品牌力的企业来抢占市场,提升集中度
华北
经济较发达,但因为消费习惯培养尚不成熟,目前品牌企业布局较少。未来主要依靠品牌企业的扩张培养消费习惯,建立市场,提升市场集中度
西北
经济相对发展较慢,消费习惯培养尚不成熟,目前品牌企业布局较少。

资料来源:公开资料整理

    以华中地区为例:消费习惯成熟,品牌门店竞争激烈,但渠道深耕空间仍大。华中地区嗜好吃辣,对休闲卤制品的消费习惯培养较为成熟,需求总量大。该区域是水鸭的主产区,是绝味、周黑鸭、煌上煌三家休闲卤制品上市公司的大本营市场。根据上市公司2016年年报,绝味食品在华中地区占比22%,周黑鸭在华中占比约2/3,而煌上煌在江西省占比约1/2。通过统计各地区的店铺数据,三大门店连锁品牌在华中地区门店数量众多,叠加杂牌连锁门店数,竞争激烈。

    从门店分布来看,以郑州、长沙、武汉等省会为例的二线城市中,绝味、周黑鸭等品牌门店数量分布相对较多,在大本营城市长沙和武汉的门店数量分别高达254和228家,对于经济发展和消费习惯近似的其他二线省会城市深耕空间仍然较大。且目前各连锁品牌主要布局在二线城市,对三四线及其以下的城市布局仍然较少,这部分地区的需求仍主要由食品店满足,品牌企业的渠道下沉空间大。

本文采编:CY330
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2022-2028年中国休闲卤制品行业市场现状调查及投资商机预测报告
2022-2028年中国休闲卤制品行业市场现状调查及投资商机预测报告

《2022-2028年中国休闲卤制品行业市场现状调查及投资商机预测报告》共十章,包含中国休闲卤制品行业重点企业发展分析,中国休闲卤制品行业趋势预测及行业前景调研分析,中国休闲卤制品行业前景调研及策略建议分析等内容。

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