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2018年中国泛家居行业市场规模及行业发展趋势分析【图】

    按照产品的标准化程度和服务属性来看,网购趋势经历了四阶段:第一阶段是标准化、轻服务的产品,如图书;第二阶段是非标准化、轻服务的产品,如服装;第三阶段是标准化、重服务的产品,如家电;第四阶段则是非标准化、重服务的泛家居行业。对标生鲜行业和服装行业,泛家居行业实行线上线下高度融合的新零售模式有其必然性和可行性。一方面,家居产品与日常生活息息相关,人们对品质和品味的需求远远高于其他产品;另一方面,泛家居行业线上板块重要性凸显,线上流量对业绩贡献不断走高;此外,泛家居消费天然具有高个性化、重体验、重服务的消费特性,始终绕不开线下环节。

我国网购趋势经历四个阶段

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国家居日用O2O市场研究及投资前景预测报告

    生鲜行业与泛家居行业同作为新零售布局领域,两者有很多相似之处。一方面,生鲜产品和家居产品都是非标准品,而且两个行业服务属性重,生鲜产品需要货架管理、保鲜、更换产品、挑选等服务,家居产品则需要设计方案、量尺、安装等服务。另一方面,生鲜行业和泛家居行业作为“衣食住行”的一部分,与生活紧密相关构成刚性需求,而两者当前电商渗透率普遍较低,因此线上发展空间大。此外,消费升级使两个行业都出现了新的消费变化,生鲜行业量质齐升,泛家居行业开始追求产品的个性化、品质化。

生鲜与泛家居行业共同特点多

-
标准化程度
 服务属性
 消费升级
 电商渗透率
 行业空间
 生鲜行业
 低
 重
 追求高品质
 低
 刚需,空间大
 泛家居行业
 低
 重
 个性化需求
 低
 刚需,空间大

资料来源:公开资料整理

    一、泛家居行业市场规模有望进一步扩大

    在政策、经济、社会、人口和技术各因素的共同推动下,泛家居行业市场规模不断扩大,2016年我国家居建材市场规模4.23万亿元,其中住宅装饰市场规模1.78亿元。泛家居行业作为“衣食住行”的一部分,消费人群广泛,按需求类型划分,可分为新房装修、旧房改造、家具家电购置和软装,消费人群遍布一二三四线城市,未来随着三四线城市地产走高和居民购买力的提升,泛家居行业市场规模有望进一步扩大。

我国家居建材市场规模稳中有升

资料来源:公开资料整理

我国住宅装饰市场规模逐渐提高

资料来源:公开资料整理

家居需求类型占比

资料来源:公开资料整理

家居消费人群的城市分布

资料来源:公开资料整理

    2、线上渠道重要性凸显,网络流量业绩贡献提高

    伴随着泛家居行业的加速渗透,从1991年发展至今,泛家居行业从最初的探索阶段,经历了团购阶段、整装套餐阶段、现在平台化开始兴起。2005年以来随着互联网技术的发展,泛家居行业线上销售渗透率逐渐提高,电商营销手段多元化,调查显示,消费者购买家居产品的渠道倾向线上略高于线下,其中线上以产品商户官网和综合电商购物平台为主,线下以家具家电城、建材市场为主。

消费者购买家居产品的渠道倾向

资料来源:公开资料整理

我国泛家居行业演变过程

资料来源:公开资料整理

    线上销售对泛家居行业业绩贡献逐渐提高。2017年天猫双十一狂欢节交易总额超1682亿元,相比2016年销售总额1027亿元,再创新高。在天猫TOP50店铺中,泛家居行业获得10%席位,贡献8%的业绩,双十一成交过亿的泛家居品牌有42家,其中TATA木门、全友泛家居、索菲亚、九牧双十一当天销售额超过5亿,因此,线上销售渠道对家居类企业销售业绩贡献不可忽视,家居类企业对线上营销的重视程度逐渐提高。

部分家居品牌双十一当日销售业绩

资料来源:公开资料整理

    3、服务属性重,天然适合做O2O

    消费主力切换叠加小户型住宅兴起,定制家具迎来风口。经济发展、人均可支配收入提高使得泛家居行业迎来消费升级,相比于消费者之前对家居的需求只停留在实用阶段,现在人们购买家居产品时开始注重产品的美观、环保、个性等品质。尤其是定制家具的出现,随着80/90后成为消费主力,小户型住宅的兴起,对家具的个性化定制和空间利用率等要求提高,定制家具能够满足上述需求,因此2017年迎来定制家具的风口

2016年我国家居消费者年龄分布

资料来源:公开资料整理

2016年我国房屋销售户型面积分布

资料来源:公开资料整理

    相比于成品家具及手工打制家具,定制家具服务属性更重,天然适合做020。定制家具的产销模式主要是以销定产,即从消费者角度出发,根据消费者的住房特点以及个人偏好对家具进行个性化定制生产。整个服务流程是C2B叠加O2O,消费者在网上或线下进行预约,家具厂商提供方案设计、上门量尺等服务,根据消费者对产品材料、外观、尺寸等要求进行拆单、排单、核单、生产,最后送货上门、安装并提供售后服务。因此,服务属性较重的定制家具的生产销售是完整的020过程,需要线上线下的高度融合,因此家具行业比较适合引进新零售模式。

定制家具C2B+020消费流程

资料来源:公开资料整理

    二、泛家居行业发展趋势分析

    1、大数据赋能线下企业,全方位打通消费体验

    新零售作为一种以消费者体验为中心的数据驱动零售形态,在前台、中台、后台三个方面全方位赋能线下企业。前台方面:新零售模式下除线下渠道外,还提供电商、移动端、智能终端等多元化的消费场景,利用数据沉淀全息消费者画像,甄别有效客户,按需智能供货。中台方面:用数据打通消费者认知、兴趣、购买、忠诚及分享反馈的全链路以及采用C2B模式真正实现消费方式逆向牵引生产方式。后台方面,利用人工智能等技术提升门店消费体验,如自动结账、布局优化、客户追踪、实时个性化促销、库存优化等。

    新零售模式下的家居企业可以实现前台个性化、后台标准化、推动业务发展,提升客户满意度。在前端,家居企业可以利用数字化设计系统进行方案设计,客户可参与可视化设计与报价,实现“所见即所得”。同时,随着线上线下数据的打通,家居公司可以将用户积累的消费数据充分转化利用,从而为消费者量身打造个性化的定制服务,并能够基于购物者的消费行为预判未来的消费趋势,从而把握消费热点。在中后台方面,亦可通过全线打通信息化系统,保障数据传递的及时性和精准性,实现标准化管理。使产品和管理系统都实现标准化,提升可复制性,易于泛家居行业的扩张。因此,线上巨头凭借自身优势,为线下家居企业提供流量数据、技术支撑等,打通线上线下,实现资源共享,打造家居新零售。

新零售全方位赋能企业

资料来源:公开资料整理

    2、精准营销促使流量变现,降低获客成本

    低频消费属性行业,获客成本居高不下。泛家居产品是低频消费品类,因此泛家居企业面临高获客成本的问题。此前,企业一般采用捆绑营销方式提高客单价从而降低获客成本,一种方式是若企业产品品类多,有能力做全屋定制,则会将品类打包一起出售,还有一种方式是不同品牌、品类经销商或厂商直营机构的捆绑,比如做地板的经销商与做厨具、灯饰、洁具等品类经销商组队结成联盟,实现客户资源共享。

    线上流量导入线下,精准洞察用户需求,降低营销成本。泛家居行业引进新零售商业模式,线上线下高度融合,除了捆绑式营销外,还可以通过将线上流量在线下变现来降低家居企业获客成本。泛家居品类客单价高,属于大宗耐用消费品,消费者进行购买决策时会比较谨慎,同时在线上、线下获取相关信息。因此能够精准触达消费者,准确洞察消费偏好,满足消费需求非常重要。阿里、腾讯等线上巨头拥有可观的线上流量,比如阿里体系就有5亿活跃用户,这些用户都是有数据“画像”的,如果从中筛选出未来有泛家居需求的用户,并导入线下泛家居企业,即将线上流量精准地带到线下,则对线下的人力、广告、促销等成本都能起到优化作用。

大数据下的精准营销

资料来源:公开资料整理

    3、优化行业供应链,市场集中度有望提升

    产业链冗长,市场分散,传统家居行业痛点较多。一方面,产业链冗长、沟通成本高、效率低,家居品牌商分发家居产品到工厂,然后通过经销商分发至建材专卖店、泛家居专卖店等,供应链中间环节较多,沟通效率低下。另一方面,泛家居行业集中度不高,很多仍然采用传统包工队的装修方式,行业分散使得行业运行规范欠缺。

    新零售赋能,泛家居行业集中度有望提升。未来泛家居行业的区域性小卖场将会消失,行业龙头所占市场份额将会越来越高,以红星美凯龙、居然之家为代表的泛家居龙头与其他区域性或全国性家居卖场的合作、兼并现象将会屡见不鲜。因此,整个泛家居行业集中度得到提升,区域性小卖场逐渐消失,地方龙头市场被分食。

    4、阿里“HOMETIMES家时代”,提供泛家居新零售门店样本

    2017年9月,阿里“HOMETIMES家时代”在杭州西湖银泰城1F开业。该店面积在500平方米左右,包含了智能泛家居、黑科技3C、文创、进口零食等超2万个sku的产品,是天猫大数据以及智能硬件赋能线下零售商的一个全新标杆,该门店可以根据不同顾客消费偏好,通过天猫大数据精选推荐匹配门店特性进行数据化选品。在产品陈列上,采用了场景搭建模式,每个区域都有各自的主题陈列,如客厅、卧室、卫生间等很有代入感。门店商品全部由阿里零售PLUS的智慧系统支持,顾客可以扫码在线购买邮寄到家,或者在店铺立即购买。如果消费者想看看自己喜欢的诸如法式、美式、现代风格的家居场景,还可以在店内电子大屏的虚拟样板间中体验购买。目前共有5个样板间,几十种家具组合可供选择,包括客厅和卧室等场景,可以选择自己喜欢相应的沙发、柜子、窗帘等,点击自由替换,组合搭配即可。此外,HOMETIMES家时代在进门处就配备了一台触摸展示屏,供顾客大致浏览品牌和商品信息,并在地表设计了一个指示路线,告诉顾客产品的分布。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国泛家居行业市场现状调查及发展前景研判报告
2024-2030年中国泛家居行业市场现状调查及发展前景研判报告

《2024-2030年中国泛家居行业市场现状调查及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年泛家居行业投资机会与风险,泛家居行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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