2018年中国显示器行业发展现状及未来市场供求状况预测【图】

    （一）行业基本情况

    1、显示器发展概况

    显示器是电子信息化时代人机互动的主界面，随着科技进步，各种平板显示技术不断推出。平板显示器具有厚度薄、重量轻、能耗低、无辐射、无闪烁、寿命长等特点，轻巧便携，节能环保，逐步取代显像管（CRT）显示器，成为显示屏行业的主流。平板显示技术是上个世纪六十年代以后兴起的高新技术。五十年来产业规模快速扩大，与大规模集成电路产业构成信息产业中的两大支柱产业。从技术分类来看，平板显示技术主要包括发射型显示技术和非发射型显示技术，其中发射型显示技术包括等离子显示（PDP）、 有机电激光显示（OLED）、 场发射显示（FED）；非发射型显示技术主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示， TFT-LCD）和无源矩阵显示（TN/STN-LCD），具体如下图所示：

数据来源：公开资料整理

    液晶显示技术与其他类型的平板显示器件相比，具有工作电压低、功耗小、分辨率高、抗干扰性好、大规模生产技术成熟、成本较低等优点，并且由于价格不断降低，产品应用领域迅速扩大，目前液晶显示器已成为平板显示技术产业的主导产品。

    2、液晶显示简介

    （1）液晶显示原理

    液晶显示器是利用液晶分子在外界电场发生变化时排列发生变化， 继而可以透过或阻挡可见光的特性来实现显示的。导电玻璃通电时会形成电场，电场能控制液晶分子的旋转，液晶分子在不同的旋转角度下会允许或不允许光线通过，从而使液晶分子成为阻挡或透过光线的“开关”。通过驱动电场控制液晶分子透光或不透光就可以实现白色或黑色显示。彩色显示屏的每个像素由红、绿、蓝三个子像素单元组成，并可独立控制，利用前述原理分别控制三种颜色的“亮度”，使三种颜色混合成该像素所需要的颜色，即可实现彩色显示。

    （2）液晶显示模组结构

    液晶显示模组，主要是将液晶面板、 IC 驱动电路、连接器件及背光源等器件组装在一起。背光源器件为液晶显示器模组的关键零部件，其功能在于供应足够的亮度与分布均匀的光源， 使液晶显示模组在无外部光源的条件下也能正常显示影像。

    ① 液晶显示屏结构

    液晶面板的基本结构由带有偏光片的上下两层导电玻璃和玻璃基板之间的液晶构成，其简要结构示意图如下

数据来源：公开资料整理

    根据工艺技术的不同，可将液晶显示器面板分为 TN（扭曲向列）型、 STN（超级扭曲向列）型和 TFT（薄膜晶体管）型。 TN 液晶显示器的液晶分子能够扭转 90 度，能够显示黑、白两色； STN 液晶显示器结构与 TN 一样，但 STN 型液晶分子能够扭转 180-270 度，且在黑、白两色之外，还可以显示灰、黄绿模式；TFT 液晶显示器使用了薄膜晶体管技术改善影象质量， 其结构中不仅有带彩色滤光片的导电玻璃，而且每个像素还配置一个半导体晶体管开关器件，当电流通过晶体管产生电场变化，造成液晶分子偏转，借以改变光线的偏振，再利用偏光片决定像素的明暗状态。此外，上层玻璃因与彩色滤光片贴合，使得每个像素各包含红蓝绿三颜色，这些发出红蓝绿色彩的像素便构成了面板上的显示图像。

    ② 液晶模组结构

    液晶模组主要是将液晶显示屏和相关的驱动电路、背光源、连接件等组件组装在一起，使其显示信号的输入端能够与后端显示信号的输出端顺利对接，其结构随下游产品应用的不同而有所差异，简要结构示意图如下:

数据来源：公开资料整理

    （3）液晶显示屏类别

    ① 按技术类别区分

    根据工艺技术的不同，液晶显示屏分为 TN 型、 STN 型和 TFT 型，性能各有不同，应用领域也不同，主要区别如下：

数据来源：公开资料整理

    应用领域的不同及巨大的成本差异，使 TN、 STN 及 TFT 技术呈现长期共存的局面。在低功耗、低成本及简单显示等需求的应用场合， TN 及 STN 技术是合理的选择；在追求高对比度、复杂、彩色动态显示的应用场合（智能手机、平板电脑、液晶电视等）， TFT 技术是能够满足上述需求的技术选择。

    ② 按面板尺寸区分

    根据应用产品显示屏大小通常分为大尺寸、中小尺寸两类，一般显示区域对角线尺寸在 10.4 英寸以上的称之为大尺寸， 10.4 英寸以下的称为中小尺寸。大尺寸液晶显示器主要用于电脑与电视等消费品，产品标准化程度较高，中小尺寸液晶显示器应用领域广泛，品种繁多，多数是非标准化产品，需要有针对性地设计与定制化生产。

    3、行业发展动态

    液晶显示行业处于持续增长的趋势。2016年度，中国的显示面板制造商出货面积增长 37%、出货量增长 12%。预计，全球平板显示器收益在 2017 年将实现 9.3%的增长，达到 1,100 亿美元， 2017 年平板显示器的显示面板发货量将达到近 2 亿平方米， 2017 年至 2022 年的复合年增长率将达到 4%。目前，中国已成为液晶显示制造大国。国内从上世纪 80 年代开始进入液晶显示领域， 并紧密跟踪液晶显示技术的发展。在全球制造业向国内转移的趋势下，中国逐渐成为最大的电视、电脑、手机生产基地，液晶显示行业作为其关键产业加速向国内转移。与全球液晶显示产业相比，中国液晶显示产业增速较快。2015 年，中国平板显示器件产业规模达到 1,190.63 亿元，同比增长 23.7%，一方面是由于中国新增的面板生产线投入运营，另一方面，中国电子信息产业尤其是下游终端制造业对面板的强烈需求也刺激着平板显示器件产业规模的提升。我国液晶显示屏及模组在本土和全球的市场份额正在不断提升。未来三年间，在消费需求释放和平板显示器件产品国际竞争力不断提升的推动下，中国液晶显示器件产品的产业规模将保持在 1,000 亿元以上，同时在消费者需求不断提升和市场竞争加剧推动下，新生产线将继续建设，已经建成的生产线的生产规模将不断增加，从而推动中国液晶显示产业继续保持增长的态势。预计 2018 年，中国液晶显示器件产业规模将达到 1,603.19 亿元。但随着消费电子产品的需求减弱， 未来中国液晶显示器件产业的增长方式将由下游产业需求增长驱动向产品自身技术升级增长驱动转变。

    （1）TN/STN 液晶面板及模组市场规模

    从上世纪 90 年代起， TN/STN-LCD 技术成为全球关注的焦点，我国大量引进了 LCD 生产线，形成配套产业链。目前，中国已成为 TN/STN-LCD 全球出货量最大的生产地。 TN/STN 液晶面板及模组的应用已经逐渐从消费电子产品转向工业仪器仪表、医疗器械、车载系统、家电及办公设备。从目前市场情况看，由于 TN/STN 液晶面板及模组成本低、应用范围广、响应速度快，其需求仍保持稳定增长。由于对环境适应性、稳定性、响应速度的要求较高，工业仪器仪表基本采用TN/STN 作为显示输出终端。随着“工业 4.0”、“中国制造 2025”及“工业互联网”等制造业的发展升级，显示屏在工业仪器仪表及装备制造业中的需求将持续扩大，工业控制类仪器仪表液晶显示屏及模组的市场空间仍将保持稳定增长。在医疗器械中，液晶显示屏应用也非常广泛，包括操作端显示（TN/STN）、输出端显示（TFT）等。2015 年，全球医疗器械销售规模为 3,903 亿美元,预计该市场规模在 2020 年增长至 4,775 亿美元， 2015至 2020 期间将呈现 4.1%的年均复合增长率。医疗器械市场的高速增长将提升与之相关的液晶屏及模组的市场需求。2016 年全球汽车产销量分别为 9,497.66 万辆和 9,385.64 万辆，增速分别为 4.5%和 4.7%。全球汽车市场的巨大销量，也带动了车载显示屏的增长。导航仪、音频显示屏、空调控制屏、后视显示屏、油表和时速表等都是车载显示器的必备显示设备。随着数字汽车和智能汽车的日益发展，车载系统用液晶面板市场规模将迅速增长。随着办公自动化及家居智能化的发展， 一些原不需要液晶显示屏的传统办公产品及家电产品增加液晶屏已成为一种趋势，构成 TN/STN 新的需求增长点。

    （2）TFT 面板及模组市场规模

    中小尺寸 TFT 面板及模组应用领域十分广泛，主要应用于平板电脑、智能手机、数码相机、数码摄像机及 GPS 等设备。近年来，随着彩色 LCD 的价格不断下降，稳定性能不断加强，以及用户对产品品质和可视性要求的不断提高，工业仪器仪表、车载系统和医疗器械中越来越多开始采用彩色显示屏。2016 年全球 TFT 液晶显示器的出货面积同比增长5%，达到 1.68 亿平方米。

    （二）市场供求状况

    液晶显示屏及模组产品主要用于工控仪器仪表、车载系统、医疗器械、通讯终端、办公自动化等领域，未来主要市场的供求状况如下：

    1、车载显示领域市场前景

    随着车联网的不断推进，汽车已不只是代步的工具，逐渐成为一种具有高科技附加值与智能发展水平的、集信息的收集与传输为一身的数据分析系统； 同时，在行车过程中需要处理的数据量也日渐增长。因此，人车交互的深度和广度都在不断增加，传统类别的仪表已经无法满足当下的消费趋势。车载系统是智能手机的延伸，随着汽车变得更加智能化和功能多样化，触控屏在车载显示中的渗透率将逐渐提高。此外，消费水平的提升和技术的发展，也将促进液晶显示屏对汽车仪表盘、后视屏等的渗透。2014 年至2016 年全球汽车产量分别为 8,700 万辆、 9,000 万辆、 9,500 万辆，以中控屏渗透率 10%、全球年产汽车 9,500 万辆计算，则每年汽车中控显示屏的市场需求为 950万块。2016 年，中国汽车产量约为 2,812 万辆，同比增长 14.76%。随着消费水平的提高，我国居民消费的高端车的一些配置正在呈现向中低端车转移的趋势，如更高品质的音响、图形显示仪表盘、后座娱乐影音等。预期我国车载显示屏的增长将高于汽车的增长速度。

    2、工控仪器仪表领域市场前景

    经典的工业控制系统通常具有测量、比较、计算、矫正四个功能，通过传感器、转换器、发射器、控制器与执行器五个部件实现。工业控制系统广泛运用于工业、能源、交通、水利以及市政等，包括许多与国计民生紧密相关的领域，例如：核设施、钢铁、有色、化工、石油石化、电力、天然气、先进制造、水利枢纽、环境保护、铁路、城市轨道交通、民航、城市供水供气供热等。随着工业 4.0 和中国制造 2025 等概念的提出及实施，工业生产的智能化、数字化、信息化、网络化已成为趋势，高度融合 IT 技术的工业自动化应用将会得到迅速而广泛的使用，工业控制系统将更加开放，人与工业设备、信息系统和数据的联系越来越紧密。在工业控制系统向外开放、内部互联过程中，数据的传输、 显示不可或缺， 就需要功能更完善、 交互体验更好的工控仪器仪表显示模块。2011 年-2016 年间，我国仪器仪表制造业得到了较为稳定的发展。 2016 年中国仪器仪表制造业主营业务收入达 9,355 亿元，同比增长 7.49%。仪器仪表制造业的发展将催生对液晶显示屏及模组的大量需求。

    3、医疗器械领域市场前景

    随着技术的进步，各种数字影像设备不断进入医院，特别是 PACS 系统在国内医院的应用逐渐广泛深入，医生依靠医用显示器完成诊断的工作模式更加普及，未来国内医用显示器市场有望保持快速发展。未来医用显示器的市场需求主要来自：（1）医学影像无胶片化，国内医学影像信息无胶片化率尚低，医用显示器取代胶片成为影像诊断主要工具，将带来医用显示器市场的增长；（2）远程医疗会诊中心，随着国内医疗信息化发展，医院间通过远程医疗会诊提高医疗诊断水平的需求不断增长， 大屏会诊显示器市场需求将会逐渐凸显；（3）传统医疗器械产业的持续增长以及存量替换。随着生活水平提升和全球人口老龄化，人们越来越关注身体健康，医疗器械的市场需求在不断扩大。2004 年-2015 年全球医疗器械市场销售总额从 2,468 亿美元上升至 5,332 亿美元，年复合增长率达7.25%，远超同期 GDP 增速。2001 年-2014 年我国医疗器械行业市场销售额年复合增长率约为 26.2%。 2013 年，我国医疗器械行业销售规模首次突破 2,000 亿元，约占全球医疗器械销售规模的 7%。 2016 年，我国医疗器械市场规模为 3,700 亿元，同比增长 20.13%。医疗器械产业整体处于快速发展阶段，其中，基层医疗、家用医疗器械需求增长较为可观。2010 年-2014 年全球家用医疗器械市场规模从 179 亿美元增长至 229 亿美元，近 5 年年复合增长率为 6.7%，同期我国家用医疗器械市场规模为从 137.6 亿元增长至 376.4 亿元，近 5 年年复合增长率为 29.8%。 2015 与2016 年，全球家用医疗器械市场规模持续扩张，分别达到 248 亿美元和 262 亿美元。同期我国家用医疗器械市场规模为 431.20 亿元和 511.30 亿元， 2016 年涨幅 18.58%，市场需求增长明显。家用医疗器械具市场规模仍有较大的提升空间。随着老龄化人口比例的增多，心脑血管疾病、高血压以及糖尿病等慢性疾病的发病率也会增加，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术产品最大效率利用医疗资源。全球已逐渐进入物联网、 数据化时代， 远程诊断设备、 智能便携式医疗设备、可穿戴医疗设备等领域将迎来重大创新，而图像准确、清晰的显示方案对于诊断十分重要，因此，医疗器械的发展将带动显示技术的提升以及显示屏和模组市场需求的增长。

    4、电子价签应用领域的市场前景

    纸质价签是传统零售行业的价格标签，需要频繁修改信息、消耗人工，具有错误率大、丢失率高、效率低、运营成本高等弊端，与纸质价签相比，电子价签具有修改信息快速、误差率低、使用寿命长等显著特点，并可促进销售，正逐渐被现代零售业所接受。截至 2014 年，全球已经有 50 多个国家，超过 2 万 4 千家超市使用电子价签。电子价签的使用地区普遍分布在欧美、澳大利亚、中东的土耳其、亚洲的日本和韩国。 2012 年以来，随着精品超市及智慧零售等概念的实现，国内大型零售企业开始引入电子价签。目前市场上的电子价签主要分为图形电子价签、段码电子价签两种类型。与超市门店的纸质价签每年的更换费用、人工成本相比，电子价签投入 1-2 年内可以收回成本，并可带来客户口碑、卖场形象等潜在价值。假设每个超市门店需要1,000 个电子价签，按照 2015 年超市门店数 33,301 家来计算，则电子价签需求为 3,330 万个。除商超外，电子价签也适用于便利店等购物场景。 2016 年，我国人均 GDP超过 8,000 美元，国内便利店品牌已经超过了 260 个， 2015 年便利店数量为 9.1 万， 2016 年同比增长 9%至 9.8 万，同时便利店行业的销售额也从2015 年的 1,181 亿元同比增长 13%至 1,334 亿元。中国连锁品牌化便利店门店数接近 10 万家，便利店行业将迎来激烈竞争时期。假设每家便利店需要 50 个电子价签，则便利店对电子价签的需求约为 500 万个。

    5、自动变光焊帽应用领域的市场前景

    自动变光焊帽是指在电焊过程中能够对闪光自动响应的电子光阀帽， 该类电子光阀帽采用 LCD 显示，可自动变光。在暂停焊接时，焊接工人可通过变光滤光器查看焊接物体。一旦产生焊弧，头盔视线将变暗，从而防止操作人员眼部受到强射线损害。技术发展和人们安全防范意识的提高，促进了自动变光焊帽的发展。预期， 2016-2020 年平均每年电焊机产量为 700 万台，假设电子光阀帽与电焊机的比例关系为 1:1，则未来电子光阀帽的需求为 700 万个/年。

    6、POS 机对显示屏需求的市场前景

    随着信息技术在零售企业的广泛应用，中、小超市对管理功能需求的增加和用户的要求向上攀升，信息化普及越来越紧迫， POS 机的使用范围逐渐铺开，已成为超市、商场、便利店等商家的标准配置。移动支付方式的普及，进一步扩大了 POS 机的市场需求。 液晶显示屏作为 POS 机的信息显示载体， 市场空间广阔。2015 年底中国 POS 机约为 2,282 万台，假设每年新增和替换的 POS 机为 2015年底 POS 机数量的 5%，则每年新增和替换的 POS 机约为 114 万台。按照同样假设，则统计的 14 国每年新增和替换的 POS 机为 87 万台。如果液晶显示屏和POS 机的配置比例为 1： 1， 未来 POS 市场对液晶显示屏的市场需求每年约为 200万片。

    （三）行业上下游之间的关系及其对本行业的影响

    1、行业与上下游行业之前的关系

    液晶显示行业的上下游企业间依存度较高， 在市场竞争中形成了长期稳定的合作关系。产业链中，上游产品包括导电玻璃、偏光片、液晶面板、彩色滤光片、背光源、液晶驱动集成电路（驱动 IC）、印刷电路板（PCB）、触摸屏等；中游产品主要为液晶显示屏和模组；下游产品较为纷杂，主要包括智能手机、平板电脑及液晶电视等消费电子品及医疗器械、工控仪器仪表等专业类产品。液晶显示行业涉及光学、微电子、化学、物理、机电、材料等多个学科，上下游涉及技术门类较广。

液晶显示行业链基本情况如下：

数据来源：公开资料整理

    中小尺寸液晶显示产品应用领域广泛，如智能手机、平板电脑等电子消费品和医疗器械、工控仪器仪表等专用设备，具有品类规格纷杂、个性化较强、运行稳定性要求高等特点。为应对市场快速变化，产业分工更加精细化，在产业链上形成高度分工、相互依存的格局。上游原材料中产品技术及工艺技术差别巨大，下游应用产品千差万别，涉及产品技术纷繁复杂。因此，在中小尺寸液晶显示产品领域，上下游企业的技术关联性不强，技术壁垒较高。同时，由于各自领域的关键设备投资巨大，横向规模扩张比垂直领域整合更具有经济效益。

    2、上下游行业发展对行业的影响

    液晶显示行业上游企业专业化分工清晰，相互协作，液晶显示模组生产企业通过建立高效的供应链管理体系，与上游保持良好的业务合作和密切的信息交流，及时了解上游材料的技术进步和价格波动情况，以确保产品质量的稳定和快速响应下游客户需求。液晶显示行业下游主要市场经过充分竞争后，品牌集中度较高，大型厂商占据较多的市场份额。下游产品种类多、差异大，因此，下游客户对液晶显示屏及模组生产企业的采购订单呈现小批量、多品种、定制化的特点，要求供应商有一定研发能力并保持稳定的生产管理团队，满足其在产品规格、运行性能、供货时间、商务条件等方面的要求。在正式合作前，下游客户选择供应商会经过严格的筛选和长期的技术交流，选定后双方建立长期稳定的合作关系，不轻易更换。上下游行业与液晶显示屏及模组生产行业的关系， 决定了当上下游行业发展较好时，会极大促进液晶显示模组生产行业的发展，为其提供原材料或市场需求方面的支持。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国显示器行业市场前景分析及发展趋势预测报告》