2018年中国汽车检具行业发展现状及发展前景分析【图】

    （1）汽车检具行业简介及发展历程

    检具是工业生产企业用于检验工业产品规格是否符合特定标准的一种工具，应用于批量生产的工业产品的检测，如汽车零部件、飞机零部件等的检测工具。汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测工具，为非标准定制化产品。汽车检具作为第三方认证工具，能够提高汽车零部件企业以及整车厂商的加工精度以及生产效率，有效加强汽车零部件之间的协调性。汽车检具的应用贯穿于汽车制造的整个过程，能帮助企业及厂商实现量产标准化零件，提高汽车零配件的质量，完善汽车整体性能，降低汽车的开发成本。欧洲是现代工业文明的发源地，汽车产业实力雄厚。汽车检具最早是在德国得到运用，之后被意大利汽车厂商广泛使用。中国检具行业发展相对较晚，国内在早期仅有模具工业。自 2003 年以来，国内汽车工业快速发展，我国自主汽车品牌产品的品质不断提升，汽车质量控制的要求日益提高，促使了汽车检具开始由国外进口转到国内自主设计、生产和配套， 国内汽车检具行业也因此孕育萌发。汽车检具为非标准定制化产品，从国外引进一套整车的检具，成本极高，尤其是对于一些高端汽车品牌的检具。近年来，随着自主的研发和科技创新，汽车检具行业逐步开始由国外进口转到国内自主设计、生产和配套，国内本土检具企业的产品已逐渐被国内外各大知名汽车厂商及汽车零部件制造商广泛应用。从近年汽车工业发展的情况来看， 2014 年国内在宏观经济下行的状态下，汽车销量仍有 2,349.19 万辆，较上年同比增长 6.86%； 2015 年，汽车销量为2,459.76 万辆，较上年同比增长 4.68%； 2016 年汽车销量为 2,802.82 万台，较上年同比增长 13.95%； 2017 年汽车销量为 2,887.89 万辆， 较上年同比增长 3.04%3。随着汽车工业以及国内自主汽车品牌的发展， 汽车整体行业的发展将给国内汽车检具行业带来巨大的市场潜力， 在一定程度上将提升国内汽车检具行业的整体技术水平及生产效率。

    （2）汽车检具行业现状

    近年来，在汽车市场利润驱动以及《汽车产业发展政策》的鼓励下，国内自主汽车品牌发展迅速，出现了众多国产汽车自主品牌。与此同时，国内的汽车企业更加重视技术开发能力的培育及提高，与国外汽车品牌的竞争也不断加剧，致使市场中汽车款式更新以及技术改进和创新的周期大幅缩短。目前，国内汽车品牌众多，每个品牌一年大概会推出多款全新车型以及改款车型。由于汽车生产过程自动化程度非常高，对零部件的精度以及相互之间的吻合度要求极高；通常一辆汽车其车身部分由 3,000 多件钣金结构件和 500 多件内外饰件组成，加上汽车车身的焊装自动化程度高、形状复杂，要求零件的精度相当高4，任何尺寸上的错误都将造成整条汽车生产线的瘫痪。因此，检具成为了汽车零部件和整车组装生产线上不可缺少的检测设备和工具。目前，中国检具行业市场规模呈现出较为稳定的发展态势。随着中国汽车行业的发展， 对汽车质量控制的要求日益提高， 汽车检具作为汽车制造的“裁判员”，现已成为汽车生产厂商必不可缺的投入。

    （3）汽车检具行业发展前景

    近年来，我国汽车产业蓬勃发展，带动汽车检具这个新兴汽车生产配套产业进入稳定增长期，未来汽车检具市场的发展亦十分可期。预计到 2021 年，中国汽车检具行业的市场需求将达到 123 亿元5左右，其主要原因如下：

    ①乘用车车型更新换代速度日益加快

    汽车检具行业的发展与下游汽车工业发展十分密切， 下游汽车更新换代的速度是汽车检具行业发展的主要推动力。以美国本土市场为例，美国市场 1997 年至 2020 年全新车型推出及预测情况如下：单位：款

数据来源：公开资料整理

    美国作为全球汽车车型更新换代最快的国家之一，从 2013 年到 2016 年间，平均每年有 39 款新车推出，预计 2017 年到 2020 年每年平均将有 58 款新车推出。国内方面，我国汽车生产商多于美国，并且竞争更加激烈。国内市场最近五年，每年平均推出 150 款左右全新车型，加上每年改款、垂直换代的车型，每年有近 500 款左右的新车推出。

2012 年至 2017 年分类别车型更新数量趋势 （单位：款）

数据来源：公开资料整理

    2012 年至今，从新上市新车的车型来看， SUV 车型呈爆发增长的态势，国内各自主汽车品牌厂商纷纷进入 SUV 车型生产的行列；自从二胎政策全面放开后，许多汽车生产厂商又将目光投向了“7 座”（SUV、 MPV）、家庭旅行车等车型。由此可以看出，车型更新换代的速度也随着消费者的需求变化而不断加快。一般来说，车型改款换代也与消费者换车周期保持一致，约为 5 至 8 年。国际上主流车型改款换代周期为 3 至 7 年，美系和德系车型换代时间较长，平均6.6 年，而日系和韩系车改款换代时间较短，大约 3 至 4 年6。但随着年轻一代消费者，特别是年轻女性消费者成为汽车消费市场的主流，他/她们会更频繁的要求车型更新换代。汽车厂商为了适应客户需求，必须降低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量，不断增加产品品种以满足不同需求的消费者。从国内汽车主机厂层面来看，国内获得汽车生产许可牌照的企业达一百多家，其中骨干企业有十几家，如上汽集团、一汽集团、东风集团、长安集团、北汽集团、广汽集团等企业旗下的合资品牌。按每个集团下知名品牌平均 4-6 个，每家汽车厂每年出 1-2 款新车型计算，再加上几十家国产汽车品牌，每年至少会有 150 款以上的全新车型出现。此外，一个车型在上市两三年后通常会进行小幅升级，目的是为了改善用户体验，保持产品竞争力。例如，小规模的变更保险杠、格栅、车灯等部分，这部分的修改也需要汽车检具来进行检测。由此可见，汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求， 奠定了汽车检具市场未来巨大的发展空间。

    ②新能源汽车异军突起

    2014 以来，我国新能源汽车的销量增长率连续两年超过 300%，呈爆发的增长态势； 2016 年，新能源汽车总销量达到 50.7 万辆，相比 2014 年的总销量增长了近 6 倍。 2017 年新能源汽车总销量达到 77.7 万辆，较上年同比增长 53.3%，预测 2018 年销量破百万8。为推进绿色消费，我国出台了一系列支持新能源汽车购置的优惠政策，例如对购买符合要求的新能源汽车免征车辆购置税、车船税，对购置新能源汽车者给予一次性补助等。 2015 年 5 月，国务院印发了《中国制造 2025》纲要，将新能源汽车列入十大重点突破发展领域之一； 2017 年 4 月，国家三部委发布了《汽车产业中长期发展规划》，提出要加大新能源汽车推广应用力度，逐步提高公共服务领域新能源汽车的使用比例。 2018 年 3 月，《2018年国务院政府工作报告》提出推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，创建“中国制造 2025”示范区。长期来看，我国新能源汽车发展空间广阔。

    ③其他检具的应用市场潜力巨大

    检具除了用在上述乘用车市场外，还能运用在飞机制造、军工装备制造、高端装备制造、卡车制造等方面。一方面，高端装备制造的发展需要检具行业的同步配套发展。如飞机制造，目前国内客运飞机制造的技术还不够成熟，多数飞机零部件不在国内生产，因此飞机零部件检具在国内市场仍基本处于空白阶段。另一方面，现有装备产品质量的提升有赖于检具行业的发展。以卡车为例，国内卡车的质量与国外卡车的质量有较大的差距，无论从外型设计、安全性、舒适性方面都存在差距。出现这种差距的原因除了部分核心的生产技术未掌握以外，国内卡车生产的主机厂运用汽车检具的程度较低， 导致国内卡车生产的精密程度难以把控。随着国内检具应用门类的不断拓展，我国卡车等装备市场也将更广泛地使用检具检测部件装配的精密度，有助于我国装备制造产品质量的提升，同时也将为检具行业带来巨大的市场机会。从国家政策角度来看， 2015 年 5 月公布的《中国制造 2025》规划，明确了成为制造强国的目标； 2016 年 8 月发布的《装备制造业标准化和质量提升规划》，主要是为了对接《中国制造 2025》，该规划指出到 2020 年，工业基础、智能制造、绿色制造等标准体系基本完善，质量安全标准与国际标准加快接轨，从而提升中国制造的国际影响力。由此可见，质量安全标准是决定中国制造国际影响力的重要因素之一，而检具正是质量控制不可或缺的检测工具。上述飞机制造、高端装备制造等行业未来将逐步从国外进口转到由国内企业自主生产， 为了达到质量标准，检具将是制造企业必不可少的投入。因此，检具是汽车等高端精密制造行业发展的基石，在飞机制造、汽车发动机制造、军工装备制造等精密制造领域的应用还有巨大发展空间。检具行业助力中国制造的品质革命。汽车检具方面，无论是新车型的出现还是旧车型的更新换代，都离不开汽车检具。随着汽车工业的发展，新车型开发周期将大幅缩短。消费者对汽车的需求更加多样化、个性化，促使汽车更新换代的速度继续加快。面对中国庞大的汽车市场需求以及日益提高的整车装配技术和零部件生产技术，未来世界汽车制造企业将继续在中国增设新款的汽车生产线，汽车检具行业的市场容量也将持续扩大。在检具其他的应用领域，随着中国制造的理念逐渐深入人心，以政府工作报告弘扬的“工匠精神”为内在动力，制造业已全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标。因此，制造行业对质量要求的不断提高，检具行业未来的发展空间巨大。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车检具行业深度调研及投资前景分析报告》