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2018年中国K12课后辅导行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018年04月19日 16:0710000人浏览字号:T|T

    一、低升学率催生培训需求,K12课后辅导市场空间巨大

    低升学率催生K12课后辅导刚性需求。根据报告,2017 年,我国高考人数共计约 940 万人,其中只有约 750 万人(79.9%)有资格接受高等教育,其中约 370 万人(39.6%)能进入有学位授予资格的大学。全部考生中,只有约 120 万人(12.6%)能考进一流大学,这里面只有约 20 万人(2.0%)能进入 985 大学。为了争夺稀缺的高等教育资源,家长纷纷加大对子女教育培训的投入。据统计,2016年,中国家庭在作为校内学习补充部分的校外补习上的投入已占家庭全部教育开支的53.6%,其中63.7%聚焦在K12阶段的课后辅导。

2017年我国高考人口结构 (万人)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国高端K12课后辅导市场专项调研及发展趋势分析报告

    我国K12课后辅导市场空间巨大。2016 年,我国K12课后辅导市场规模达到3541亿元,2012-2016年的CAGR为 11.6%,其中参加 K12课后辅导的学生人数由2012年的 4850万人增长至 2016年的5350万人,CAGR为2.5%。虽然K12课后辅导市场过去数年保持了较快增长,但与其他发达国家或地区相比,渗透率仍有差距。目前,国内一线城市的 K12课后辅导渗透率约为50%,而香港地区渗透率已经超过了80%,K12课后辅导行业仍有较大的增长空间。
据测算,预计2022年全国K12课后辅导参培人数将达到6450万人,2016-2022年的CAGR 为3.2%,届时全国 K12课后辅导市场规模将达到6111亿元,2016-2022年的CAGR为9.5%。

我国K12课后辅导市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

    常规班课收入占比最大,1对1形式增速领先。按班型划分,K12 课后辅导可分为 1 对 1、小班(2-10人)和常规班课(10人以上)。2016年,1对1、小班、常规班课的收入比例分别为 14.1%、36.6%和 49.3%。传统的常规班课仍占据最大的收入份额,但近年来由于其在提升学生学习表现方面的低效率,受欢迎程度有所下降,预计 2016-2022 年的 CAGR 仅为 8.9%,低于行业整体 9.5%的增速水平。随着高收入家庭的数量增长,近年来主打个性化学习服务的1对1形式逐渐风靡,2016 年1对1形式的市场规模约为499亿元,预计2016-2022年的CAGR可达 11.9%,增速在三个细分班型中领先。

2016年K12课后辅导不同班型的收入占比(%)

数据来源:公开资料整理

K12课后辅导不同班型市场规模的增速比较

数据来源:公开资料整理

    二、高端K12课后辅导成长性高于行业整体

    K12课后辅导可分为高端市场和大众市场。高端 K12课后辅导市场主要指人均课时费 200 元/时以上的1对1和人均课时费120元/时以上的小班。高端 K12课后辅导市场的主要特征包括:(1)基于学生特定的学习情况及学习需求制定高度个性化的辅导服务;(2)有效提升学生的学习效果;(3)在咨询、及时互动和客户服务等方面为学生和家长提供增值的支持服务。2016 年,高端 K12课后辅导的市场规模达到 822亿元,其中 29.6%为 1 对 1、70.4%为小班。与之相对的是大众 K12 课后辅导市场,通常以常规班课的形式提供教学服务,2016 年大众K12课后辅导市场规模约为 2719亿元,占比76.8%。

K12课后辅导分高端市场和大众市场(亿元)

数据来源:公开资料整理

    高端K12课后辅导市场成长性高于行业整体。2016 年,我国高端K12课后辅导市场规模为 822 亿元,2012-2016 年的 CAGR 为15.3%,预计到2022年,高端 K12课后辅导市场规模将增至 1955亿元,对应 2016-2022 年CAGR为 15.5%,增速高于行业整体,呈现出良好的成长性。高端 K12课后辅导市场快速发展的驱动因素包括不断增长的K12阶段教育投入和富裕阶层人数不断增加等。2016年,教育开支占到人均资本开支的约 4.4%,随着经济结构的不断发展和调整,越来越多的家庭开支将分配给教育。同时,富裕阶层人数的增长为高端 K12 课后辅导市场规模的扩大奠定了人口基础。

    2016年,富裕家庭(家庭年收入超过 25万元)和大众富裕家庭(家庭年收入位于10万元-25万元)的数量合计约为1.81亿个,占全国家庭总数的43.7%,预计到2022年该比例将进一步升至65.7%。2017年,富裕家庭和大众富裕家庭花在每个学生身上的年均开支分别约为2.94万元和1.81万元。

我国高端K12课后辅导市场规模(亿元)

数据来源:公开资料整理

富裕阶层数量占比变化

数据来源:公开资料整理

2017年富裕阶层人均教育年开支(万元)

数据来源:公开资料整理

    高端K12课后辅导市场集中度较低,行业格局分散。截止 2017年上半年,全国高端 K12 课后辅导市场 CR5 仅为 7.6%,其中,精锐教育占比 2.8%(以收入指标计算),为全国最大的高端 K12 课后辅导培训机构。随着资本逐渐进入高端 K12 课后辅导市场及高收入消费者对品牌越来越看重,预计市场集中度将得到提升,具有品牌优势的教育机构有望获取更多的市场份额。

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