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2018年中国火锅餐饮行业格局及发展前景分析【图】

2018年04月16日 15:09:17字号:T|T

    一、行业景气:餐饮行业快速回暖,火锅业态发展强劲

    “十二五”期间餐饮高端需求受到抑制,消费升级驱动大众餐饮需求快速上升,餐饮行业迅速回暖。2017年我国餐饮消费总额39644亿元/+10.7%,连续3年收入增速持续高于社零消费总额增速;餐饮消费占全国社零总额约10%,维持稳定。数据显示,预计至2020年我国人均食品消费约7600元,CAGR约8.5%。

全国社零消费总额:餐饮收入

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国餐饮市场潜力现状及投资吸引力研究报告

我国人均食品消费2010-2020E

数据来源:公开资料整理

    2017年,限额以上餐饮企业收入 9751 亿元/+7.4%,延续反弹趋势。限额以上餐饮企业收入占社零总额比重由 2013 年的 3.4%降至 2.6%,行业集中度有所降低。消费升级背景下,涌现出一批高效运营、快速扩张的连锁品牌,满足消费者日益个性化、品质化需求。同时,互联网和移动支付为企业提供了全新的销售渠道,提高了经营效率,推动行业转型升级。数据显示,2016 年在线订餐用户规模约 2.6亿人,餐饮 O2O市场规模 2092.4亿,渗透率达 5.8%。

限额以上餐饮企业收入快速反弹

数据来源:公开资料整理

我国在线订餐用户规模、增速及渗透率

数据来源:公开资料整理

    快节奏生活下,快速休闲餐厅和预加工食品需求增强。2016 年,城镇居民服务性消费支出占比已达 41%。快节奏生活下,社交活动和应酬增多使得在外用餐消费频次增加,居民外出就餐比例持续提升。过半消费者每周有 2-3 次外出就餐机会。同时,我国城镇 2-3 人的小户型家庭占比达半数以上,随着社会分工日益明确,越来越多女性不再回归家庭而是走向职场,碎片化时间催生了快速休闲餐厅和预加工食品需求。

中国城镇居民外出就餐与在家就餐占比

数据来源:公开资料整理

除工作原因外消费者每周外出就餐的频次

数据来源:公开资料整理

    快速休闲餐饮是发展快车道。根据预测,2018 年国内快速休闲餐饮市场规模将达372 亿元,5年CAGR约24%。对标美国市场,2016 年快速休闲餐饮收入规模约 470亿美元,5 年 CAGR 约 10.1%,占整个快餐市场份额的21.3%,目前我国FCR市场占QSR市场份额仅3%,成长空间广阔。

国内快速休闲餐饮市场规模及增速

数据来源:公开资料整理

2016 年美国快速休闲餐饮行业表现

数据来源:公开资料整理

    火锅餐饮蓬勃发展,为餐饮第一大品类。从营业额来看,美团-大众点评研究院《2017中国餐饮报告白皮书》数据显示,火锅占据 2016 年餐饮业总营业额的 22%,根据统计,2015 年我国火锅市场规模约 3553 亿元;预计至 2020 年市场规模可达 5774亿元,CAGR 约 10.2%。

火锅市场规模及增速 2010-2020E

数据来源:公开资料整理

火锅占全国餐饮营业额 22%

数据来源:公开资料整理

    国民第一大美食:价格亲民,大众消费。根据中国烹饪协会发布的《2017 年中国餐饮业年度报告》,餐饮业大众消费已达 80%。火锅价格亲民,属大众消费范畴。中国火锅人均消费价格为 64.8 元,34.4%的火锅消费集中在 60-65 元这一大众市场,80 元以上的高端火锅则很少。不同城市火锅消费水平有所差异,一线城市人均消费在 74.1 元左右,而火锅“大本营”西南地区仅为 55 元,兰州以 126 元位居人均火锅消费水平榜首。而根据口碑网统计,成都火锅消费者中约65%为18-30岁年轻人,平均每单消费最高的是30-35岁80后消费者,溢价区间达 50-100 元,仅次于中餐。

火锅人均消费价格分布情况

数据来源:公开资料整理

     二、行业格局:品牌林立,竞争激烈

    餐饮品牌连锁化率较低, 行业呈金字塔结构。我国目前餐饮市场规模达3.9万亿元,餐饮门店数量约 500 万家;然而我国餐饮连锁企业不仅在门店集中度或是连锁企业市场份额(6.2%)上都处于较低水平。对比中美餐饮50强门店来看,由于我国餐饮业态以中式正餐和火锅为主,近 9 成餐饮企业尚未达到1000家门店,行业呈现金字塔结构。美国餐饮业态主要是快餐和休闲餐饮,标准化程度高,门店数量多集中在1000-5000家,平均门店数量约 3000 家,呈纺锤形分布。

中、日、美餐饮连锁对比

数据来源:公开资料整理

中美餐饮 50 强门店规模量差显著

数据来源:公开资料整理

    火锅市场正由增量向存量竞争过渡。2016 年全国火锅门店存量变化显示,绝大多数一、二线城市的存量门店相较年初有所下降,主要由于火锅门店易于扩张但质量层次不齐,淘汰率较高,优势逐渐向具备品牌效应的火锅门店集中。根据中国烹饪协会评选的“中国十大品牌”数据,近年来仅海底捞、东来顺、呷哺呷哺和重庆德庄长期保持前十地位。

2016 全国火锅门店存量变化

数据来源:公开资料整理

    餐饮企业对 成本端的把控显得尤为重要 。造成火锅行业竞争激烈、关店率居高不下的核心原因主要包含租金成本、人工成本上升以及原材料价格波动,同时因菜单和服务同质化程度高,门店之间相互竞价,食品安全问题也屡见不鲜。租金水平来看,一线城市总体基本持平,二线城市略有下降。2017H1 上海全市购物中心首层平均租金约 994 元/㎡/月,半年度环比增长 1.15%,同增 0.9%。餐饮业态租期较零售业态更长(5-7 年),承租能力低,一般放置在最高楼层,保底租金增幅每年增 2%-3%。

2017H1重点城市商场首层平均租金状况

数据来源:公开资料整理

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