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2018年中国机械传动零部件行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018年04月16日 13:4210000人浏览字号:T|T

    1、机械传动零部件产品简介

    机械传动零部件是机械产品中的重要基础件, 属于机械产品中的通用易耗件和快消品,下游客户具有持续购买零部件更换的潜力。机械传动零部件系列产品主要包括皮带轮、齿轮、链轮、锥套、胀套、联轴器等。传动分为机械传动、流体传动和电力传动三大类:机械传动是利用机件直接实现传动, 其中, 齿轮传动和链传动属于啮合传动,摩擦轮传动和带传动属于摩擦传动。流体传动是以液体或气体为工作介质的传动, 又可分为依靠液体静压力作用的液压传动、依靠液体动力作用的液力传动、依靠气体压力作用的气压传动。电力传动是利用电动机将电能变为机械能,以驱动机器工作部分的传动。以下系传动的分类:

资料来源:公开资料整理

    (1)带传动产品

    带传动主要是由固连于主动轴上的主动带轮、 固连于从动轴上的从动带轮和张紧在两带轮上的封闭环形柔性带所组成。工作时,靠带与带轮间的摩擦或啮合实现主、从动带轮之间的运动和动力传递。根据带的形状,带传动可分为平带传动、V 带传动、多楔带传动和同步带轮等,其中 V 带机械传动零部件系列产品是带传动中产量大、品种多、用途广泛的产品。根据用途不同,带传动主要分为一般工业用、汽车用、农业机械用和家用电器用。带传动与其他传动方式相比具有高速、轻量、精密、省力、寿命长、噪声低、弯曲性能好等优点,如通过传动带背面可驱动原理在汽车风扇、交流电机、动力操纵系统、空调等采用一根传动带一次驱动的蛇形传动方式的突破性运用,已成为精密仪器的主导传动产品。皮带轮是带传动中的一类重要产品,属于盘毂类零件,尺寸相对比较大,制造工艺上一般以铸造、锻造为主。一般尺寸较大的设计采用铸造的方法,材料一般都是铸铁(铸造性能较好),很少用铸钢(钢的铸造性能不佳);一般尺寸较小的,可以设计为锻造,材料为钢。皮带轮主要用于远距离传送动力的场合,例如小型柴油机动力的输出,农用车,拖拉机,汽车,矿山机械,机械加工设备,纺织机械,包装机械,车床,锻床,一些小马力摩托车动力的传动,农业机械动力的传送,空压机,减速器,减速机,发电机,轧花机等等。同步带轮传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。 运动时, 带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力, 是一种啮合传动,因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种特点。广泛应用于汽车、纺织、印刷包装设备、缝制设备、办公设备、激光雕刻设备、烟草、金融机具、舞台灯光、通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等领域。

    (2)齿轮传动产品

    齿轮传动是轮缘上有齿,能连续啮合传递运动和动力的机械元件,是依靠齿的啮合传递扭矩的轮状机械零件。齿轮具有较高的传动效率、准确的传动比、较大的功率范围以及运动平稳等优点。

齿轮传动行业产品分类概况
大类
品类
配套领域
车辆齿 轮传动
车辆变速器总成
汽车、摩托车、工程机械、农机、等传动系统
车辆驱动桥总成
 -
 -
工业齿轮传动
各种形式的工业通用变速器以及各种专用齿轮传动装置
冶金、矿山、水泥、建材、船用、航空、铁道、运输、石油、化工、轻工、纺织等领域中成套机械装备配套的各类齿轮传动装置
齿轮专用装备
齿轮专用机床、刀具、量仪、试验设备、齿轮润滑及密封
用于齿轮传动装置的制造和总成配置

 资料来源:公开资料整理

    (3)链传动产品

    链传动是通过链条将具有特殊齿形的主动链轮的运动和动力传递到具有特殊齿形的从动链轮的一种传动方式。链传动有许多优点,与带传动相比,无弹性滑动和打滑现象,平均传动比准确,工作可靠,效率高;传递功率大,过载能力强,相同工况下的传动尺寸小;所需张紧力小,作用于轴上的压力小;能在高温、潮湿、多尘、有污染等恶劣环境中工作。缺点主要有:仅能用于两平行轴间的传动;成本高,易磨损,易伸长,传动平稳性差,运转时会产生附加动载荷、振动、冲击和噪声,不宜用在急速反向的传动中。链轮是一种带嵌齿式扣链齿的轮子, 用以与节链环或缆索上节距准确的块体相啮合,是一种实心或带辐条的齿轮,与(滚子)链啮合以传递运动。被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等。

    (4)其他机械传动产品

    带传动、齿传动、链传动是目前主流的机械传动产品,除此之外还存在许多其他类型的机械传动零部件,如锥套、胀套、联轴器等。

    2、机械传动零部件行业发展概况

    (1)海外机械传动零部件市场发展概况

    机械传动零部件行业承担着为各主机行业提供各类传动配套件的重任, 是一个十分重要的基础行业。机械传动零部件行业历史悠久,是传统的制造业,距今已有数百年的历史。传统上,全球机械传动零部件市场主要集中在欧洲、美国和日本等国家和地区,其中欧、美、日是最早从事机械传动零部件生产的地区。近二十多年来,出于降低成本的考虑,海外发达国家的机械传动零部件企业纷纷将生产线迁移至制造成本低廉的发展中国家进行生产或寻求贴牌生产。目前,海外发达国家基本上很少生产中低端机械传动零部件产品, 主要从事高精度齿轮等高端传动产品的制造。整体上看,全球最主要的机械传动零部件生产基地是中国大陆,机械传动零部件产品如皮带轮、锥套、链轮、齿轮等大量出口海外市场。鉴于此, 从我国机械传动零部件的出口情况可以一窥海外市场的需求分布和发展情况。2016 年我国机械传动零部件主要出口市场为美国、日本、德国、意大利、韩国等国家和地区,各出口市场的出口额占整体出口额的比重分别为 20.04%、13.02%、7.17%、6.25%和 4.54%,其他地区合计占 48.97%。我国机械传动零部件出口量从 2011 年的 35.41 万吨持续增长到 2014 年的 46.55 万吨;2015 年,鉴于国际经济运行低迷下行,国内装备制造业的结构调整和机械工业投资增速有限的发展态势, 作为主机装备配套的机械传动零部件制造企业普遍面临着产品订单不足的困扰,出口量出现下滑。2016 年,虽然国际经济运行复苏持续疲软,但由于汽车工业、电力行业、轨道交通、环保装备等主机行业的较大发展对零部件行业的支持,以及国家经济运行政策积极因素的集聚作用,机械传动零部件出口量达 43.75 万吨,同比增长1.30%。出口额方面,2011-2014 年,我国机械传动零部件出口额从 14.43 亿美元持续增长到 20.72 亿美元。2015、2016 年由于国际经济增速的放缓、海外主要市场需求低迷以及汇率的波动,出口额出现小幅下滑,但仍达到了 19.18 亿美元和19.07 亿美元。

    (2)我国机械传动零部件市场发展概况

    我国机械传动零部件生产起步较晚,在 20 世纪 80 年代前,还没有专业生产机械传动零部件的厂家,主要由主机厂自行生产配套。上世纪 70 年代末,鉴于生产成本较高,欧洲一些经销商来到中国江浙地区进行考察,认为当地不仅劳动力成本低,而且手工技能较高,原材料充足,因此开始向中国采购机械传动零部件。80 年代初期,江浙地区出现了一批生产机械传动零部件的工厂,后来扩展到北方地区。20 世纪 80 代后期,我国机械传动零部件的生产才逐步市场化。改革开放以来,经过三十几年的发展和全行业的共同努力,我国机械传动零部件制造业经历了引进消化、自主开发及产品升级换代等几个发展阶段,行业技术水平有了质的提高。产品状况从软齿面升级到硬齿面,生产厂家发展到目前的数百家,行业年生产规模从数十亿元发展到目前的千亿元左右,产品系列也由当初的十几个发展到今天的上千个3,多数产品的总体水平已经达到国外同类产品的先进水平, 许多过去依赖进口的产品逐步结束了进口的历史, 而改由国内配套。与此同时,随着我国许多成套及单机设备逐步走出国门,我国的许多机械传动零部件产品也随主机配套或单独出口至世界各地, 这标志着我国的机械传动零部件行业具有了进入国际市场一争高低的竞争实力。近些年,随着我国经济的迅猛发展和对外贸易的不断扩大,我国机械传动零部件产量从 2011 年的 1,905 万吨增长到 2016 年的 3,462 万吨,累计增长 81.73%,年均复合增长 16.35%。我国机械传动零部件行业市场规模从 2011 年的 3,144 亿元,增长到 2016年的 6,059 亿元,累计增长 92.72%,年均复合增长 18.54%。

    3、机械传动零部件市场需求分析

    (1)海外市场需求分析

    由于欧洲、中东、澳大利亚等国家和地区基本上不生产或仅生产少量的机械传动零部件,而中国作为全球最主要的机械传动零部件生产国,海外市场对中国机械传动零部件产品的需求具有较强的刚性和粘性。2015 年之前,海外市场对中国机械传动零部件产品的需求一直保持连续增长态势。2015-2016 年,由于全球经济增速和全球贸易增速的连续放缓, 海外市场对中国机械传动零部件产品的需求出现一定程度的波动。环顾全球,2008 年国际金融危机之后,海外各主要制造业国家为寻找促进经济增长的新出路,开始重新重视制造业,纷纷出台了制造业升级计划,如美国《先进制造业国家战略计划》、《德国工业 4.0 战略》、《英国工业 2050 战略》等。这些战略/计划的一大共性就是各国制造业逐渐向智能化、自动化方向发展,而越是自动化程度高的产品生产流水线,机械传动零部件产品的使用几率就会越高,传动产品的设计、使用需求也将不断增长。随着投资、制造业和贸易持续复苏,出口大宗商品的发展中国家得益于大宗商品价格回升,2017 年全球经济增长 3.0%,明显好于预期,预计 2018 年将小幅加快至 3.1%。2019-2020 年全球经济预计将分别增长3.0%、2.9%。

2012-2020 全球经济增速及预测

资料来源:公开资料整理

    此外,由于以美国、德国为代表的海外主要发达国家更加重视本国装备制造业的发展,装备制造业已成为全球制造业价值重构、竞争格局改变和创新驱动的主战场,未来 10 年将成为经济发展的主要拉动力量4。装备制造业在海外主要发达国家的发展,将有力地促进各国对主机配套件(如机械传动零部件)在量和质上的需求。以中国为代表的新兴发展中国家,正处于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期,也处在消费扩大和结构升级的时期。未来一段时间,装备制造业将迎来难得的发展机遇,也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。由此可见,未来几年,全球机械传动零部件的市场前景较为乐观。

    (2)国内市场需求分析

    机械传动零部件产品生产受终端需求推动明显。近年来,随着我国经济的发展,石油、船舶、汽车、空调等行业呈现较快的发展,有力地推动了我国机械传动零部件产品市场需求的增长。比如,在工程机械领域,作为最重要的核心元部件之一,随着我国工程机械快速升级换代,传动零部件需求前景广阔。同时,中国的装载机、叉车、推土机、平地机、压路机等工程机械产品出口都在迅猛增长,将有力地带动与主机配套的传动零部件产业的发展。因此,未来几年,随着我国经济实现快速稳定发展以及下游应用行业的持续发展,国内市场对机械传动零部件的需求越来越大,机械传动零部件行业市场规模将保持平稳增长,从而带动我国机械传动零部件供给的增长。预计到 2022 年,我国机械传动零部件产量将达到 5,929 万吨。

2017-2022 年中国机械传动零部件产量预测趋势(万吨)

资料来源:公开资料整理

    2017 年我国机械传动零部件行业市场规模将达到6,625 亿元;到 2022 年,中国机械传动零部件行业市场规模预计将超过 10,000亿元。

2017-2022 年中国机械传动零部件行业市场规模预测趋势(亿元)

资料来源:公开资料整理

    4、行业主要发展趋势

    1、应用领域不断拓展,市场持续扩大

    发展中国家对机械传动零部件不断增加的需求与发达国家过去的情况类似,对机械传动零部件的需求已经越来越大。相应地,机械传动零部件制造中心正在向发展中国家转移,以利用更低的成本来满足市场需求。许多机械传动零部件制造商正在不断进入这些经济快速发展的国家。发展中国家的市场将为机械传动零部件行业提供高速增长机会。未来,随着机械传动零部件产品在越来越多领域得到应用,国内机械传动零部件市场将继续扩大,同时随着汽车、工程机械、家电产业的全球化,许多国家和地区自动化生产领域将继续得到资本注入。在许多方面,亚洲制造业的增长促进了机械传动零部件市场的增长。

    2、产品附加值逐步提升

    随着科学技术的不断进步,消费者需求的日益提高,以及市场竞争的不断加剧,机械传动零部件行业的发展逐步呈现出两大特征:一是电子技术、材料技术等高科技同机械传动零部件制品的结合,赋予机械传动零部件制品电脑化、程控化等新的功能。二是塑料制品、铝制品和不锈钢制品等其它行业产品同传动零部件制品的结合,使传动零部件制品成为功能全面、应用更加宽广的复合品。上述两大特征的形成基本上代表了我国现代机械传动零部件工业的发展趋势, 使机械传动零部件制品拥有了技术含量高、质量档次高、附加价值高、应用领域广等新的特点,赋予了机械传动零部件制品更大的生存空间和更加强大的竞争能力,标志着机械传动零部件工业的发展进入了一个崭新的阶段。

    3、智能制造在行业不断深入推进

    “十三五”经济格局将进入深度调整期,国际产业分工格局正在重塑,我国面临发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双重挤压,国家深入推进装备制造业转型升级, 大力发展以工业机器人和高端智能制造为代表的装备制造业。随着国家对装备制造业的重视,重大装备国产化进程的加快,机械传动零部件行业也将迎来新的挑战和机遇。机械传动零部件行业提高自主创新能力和技术水平,尽快走向高端智能制造,将具有十分迫切的重要意义。

    5、影响行业发展的有利和不利因素

    1、影响行业发展的有利因素

    (1)主机行业的快速发展为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间

    机械工业各主机行业一直保持快速增长, 特别是对机械传动零部件需求量大的石油、汽车、家电和工程机械等主机行业的发展,为机械传动零部件行业提供了较大的市场空间。同时,由于主机的性能、寿命等的不断改善和提高,对机械传动零部件产品的精度、性能和使用寿命都提出了更高的要求,也将促进机械传动零部件行业的技术进步。

    (2)国家政策支持促进机械传动零部件行业持续稳定发展

    机械传动零部件行业的发展一直受益于国家政策对主机行业及自身行业的重视与支持。国家不断出台的相关产业政策将会促进机械传动零部件行业持续稳定发展。国务院颁布的《关于加快振兴我国装备制造业的若干意见》明确提出,到2020 年我国装备制造业经济总量进入前三位,成为世界重要的装备制造基地。并指出要发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团,形成若干国际上知名、各具特色的装备制造业集中地等目标。装备制造业的快速发展必将带动作为配套部件的机械传动零部件产品的需求, 促进机械传动零部件行业的同步快速发展。工信部发布的《机械基础件振兴实施方案》、《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划发布》等产业政策,也为机械传动零部件行业的发展指明了产业发展方向。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第五篇第二十二章明确提出,深入实施《中国制造 2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势。

    2、影响行业发展的不利因素

    (1)企业生产规模偏小,开发能力薄弱

    我国机械传动零部件行业的特点是中小企业多,生产规模普遍偏小。而国外同类企业规模相对较大,营销网络遍及全球。与此对应的,国外机械传动零部件巨头在研发上的投入也远非国内企业能比。国内多数企业技术开发能力低,缺乏具有自主知识产权的产品,影响着产品的市场竞争力和企业进一步的发展。

    (2)产品质量参差不齐,产业生态环境有待改善

    由于机械传动零部件行业企业技术水平、设备条件及管理水平存在较大差异,导致行业产品质量参差不齐,部分厂家滥竽充数影响传动零部件产品整体可靠性的现象在一定程度上限制了产品在境内外市场上的拓展及推广。同时行业目前还存在着低端产品多, 高技术含量产品少, 以及行业产需衔接不足等方面问题,行业整体生态环境有待不断改善。

    6、与上下游行业的关联性、上下游行业发展状况对本行业发展状况的影响

机械传动零部件上下游产业链关系图

资料来源:公开资料整理

    1、上游行业

    废铁、球铁、钢材和废钢是机械传动零部件行业的主要原材料,废铁、球铁、钢材和废钢价格的变动对行业有着直接的影响, 而上述原材料价格的变动主要参考钢材价格变动。随着机械传动零部件制造行业的不断发展,对原材料的需求量也将继续增长, 原材料价格的波动将会对机械传动零部件行业经营业绩的稳定性造成一定的影响。以钢材价格为例,2014 年初至 2015 年底,我国钢材综合价格总体一路下行,之后触底反弹,一直到 2016 年 4 月,我国钢材价格保持上涨势头,4-5 月又快速回落,之后从 2016 年 6 月起至 2017 年 2 月底,国内钢材综合价格总体呈震荡上行态势,2017 年 3 月起至 4 月中旬钢材综合价格一路下滑,幅度较大,之后至 2017 年 6 月底价格又呈震荡上行态势。

2013.12.31-2017.12.31 国内钢材综合价格指数走势

资料来源:公开资料整理

    2、下游行业

    机械传动零部件行业的下游行业包括汽车、高铁、环保、风机、石油、船舶、家电、工程机械等多个行业。由于机械传动零部件行业的发展较大程度地依赖于下游的主机行业,因此下游行业对机械传动零部件行业的发展有着直接、重要的影响;另一方面,由于机械传动零部件行业应用领域广泛,下游行业对机械传动零部件产品企业的影响程度,主要取决于企业的规模和产品类别的多样性。规模较大、产品类别齐全、配套产业领域较广的企业有较高的抗风险能力,发展较为平稳。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国机械传动零部件行业深度调研及投资前景分析报告

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