2017年我国调味品行业市场竞争情况及消费量预测分析【图】

    自2008年起，我国调味品行业处于一个快速发展期，行业高达30%以上。近几年受制于行业过高的基数、较高的普及度、渗透率以及渠道下沉难度的增加，行业增速维持在10%左右。未来行业增量空间将维稳，消费升级带来的产品创新可能会创造出新的消费需求，但是整体行业处于一个量缓价升的局面。

调味品市场构成结构

数据来源：公开资料整理

中国调味品使用渗透率

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国调味品行业竞争现状及投资前景分析报告》

    调味品行业多数品牌是从批发市场和农贸市场起家，渠道直击消费者，通过走量拉动动销，缺点在于无法打造品牌的提升，同时提价困难。所以多数企业会在具备市场规模的情况下，从袋装向瓶装升级，从农贸市场向商超和餐饮渠道转型。

调味品的主要销售渠道

数据来源：公开资料整理

    目前我国调味品的主要消费渠道为：餐饮采购、家庭消费和食品加工三个渠道。餐饮渠道占比达到45%，家庭消费占比30%，食品加工占比25%。

不同消费渠道的消费特点

数据来源：公开资料整理

    无论是餐饮渠道，还是家庭消费和食品加工，最终看中的始终是消费者的真实需求。其中家庭消费最接近消费者的根本需求，随着人均收入的提高和居民对生活品质的追求，家庭消费的购买者会更注重调味品的健康化以及更好的口味感。其次由于调味品的人均消耗量比较稳定，属于定期采购的日常低耗品，价格上的提升分摊至日常消费支出几乎可以忽略不计，同时价格刚需，所以消费者对价格敏感度低。一般而言更优质的产品带来的口味上的感受非常直观，因此调味品具备提价基础。

    从人均调味品支出和人均可支配收入的数据中可以看出，人均调味品的支出金额随着居民收入的上升而增加，调味品支出占收入比重约0.3%。日后随着人均收入的基数扩大，调味品的提价空间以及产品结构升级空间更为宽广。

    在餐饮采购层面，调味品的需求量与餐饮行业的景气度息息相关。据中国统计局的统计数据显示，餐饮行业自2008年起的三年间经历了增速的大幅下降，甚至在2010年增速为负，2011年起逐步呈现稳定的态势，2013年和2014年增速微有小幅下滑但仍然维持在10%以上。同时2017年上半年的数据显示，增速较2016年更高，因此餐饮行业整体的行业景气度得到回升。

社会消费品零售总额之餐饮收入（亿元）及同比增速

数据来源：公开资料整理

我国酱油行业主要竞争者

数据来源：公开资料整理

    调味品行业规模前三名是味精、酱油和食醋。以酱油为例，目前我国的酱油行业的竞争格局主要是三个层次，一是全国性品牌，如海天味业、李锦记等，市场区域涉及全国多个省份，品牌营销意识强，营销策略成熟。2015年，海天酱油产量占全国酱油产量的13.63%，渠道上占据广东市场20-25%的市场份额，覆盖全国市场2000多县市，尤其华南和华中地区市场占有率较高。厨邦酱油占据广东20%的市场份额，省外竞争力偏弱，加加强势区域在华中的湖南地区；二是地方性强势品牌和外企品牌，如四川的千禾、广东的致美斋、北京的和田宽等等，外资品牌则以统万、亨氏等为代表；三是小规模工厂或家庭作坊，一般采取自产自销，产品价格低廉，主攻农村、乡镇市场。

    未来随着我国中产阶级崛起，以及消费者对于生活质量要求的提高，我们认为消费者对酱油的消费价格带会有一个提升。假设未来高端酱油消费者有一半转向超高端产品，而高端酱油又承接中高端产品的消费需求，在人均年酱油消费量不变的情况下，高端和中高端产品市场规模都会有一个很高的提升。由此看出，调味品行业结构升级空间巨大。

酱油行业的市场规模预估