2018年中国革用聚氨酯行业发展现状及发展前景分析

    革用聚氨酯主要用于合成革行业， 其消耗量主要取决于下游合成革制品企业的需求量。

    1、人造革合成革行业情况

    （1）人造革合成革与天然皮革

    天然皮革是由动物皮加工而成， 近年来行业发展受到了原料供应、环境保护、动物保护呼声以及人们消费习惯转变的影响。人造革、合成革是天然皮革的主要替代品，其中聚氯乙烯（PVC）革，习惯上称为人造革，而聚氨酯（PU）革，习惯上称为合成革。我国的 PVC 人造革行业从 20 世纪 70 年代开始发展，但由于 PVC 人造革的透气性、吸湿性和手感、质地都相对较差，近年来的发展已经受到较大限制。而 PU 合成革有着更为优越的物理性能，而且在手感、质地、外观等方面都更接近天然皮革。近年来，随着合成革技术和工艺的发展，其在手感、外观等方面已经很接近天然皮革，而机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁、加工适应性等方面更优于天然皮革。由于合成革在性能上的优势，不仅在服装、沙发家具、箱包、鞋类、球类、手套等普通消费领域可以替代天然皮革，而且已经在向汽车座椅内饰、室内装饰、健身器材、医疗器械等高端应用领域不断延伸。

    （2）我国人造革合成革的生产情况

    20 世纪 50 年代，人造革合成革产业基地主要集中在欧美地区，但随着亚洲经济的快速发展和欧美发达国家生产成本的提高，产业重心开始向亚洲转移，在日本、韩国和中国得到快速发展。 20 世纪 90 年代以后，我国的人造革合成产量在全球范围内已经占据着重要地位。 2000 年以后我国已经成为全球最大的人造革合成革生产国和消费国。2009 年至 2014 年， 我国人造革合成革产量从 185万吨增加至 375 万吨，年复合增长率约为 15.18%。 2015 年我国人造革合成革总产量同比下降约 8%， 2016 年同比下降 3%。2015、 2016 年我国人造革合成革产量出现下降是因为在 2012 至 2014 年期间浙江温州等地区开始陆续出现由“民间借贷”、“互保”引起的企业资金紧张，波及到温州地区的合成革生产企业。而温州地区是我国最重要的合成革生产基地， 一些规模较小、 产品技术特点不突出的合成革生产企业甚至陆续停产、 倒闭。此外， 2015 年、 2016 年我国服装行业产量下降也影响人造革合成革的市场需求量。

    （3）人造革合成革的主要应用领域

    从 2015 年我国人造革合成革的应用领域看，服装用革消费量最大，占比为37%。其次为家具用革，占比约为 18%。另外鞋类用革和箱包用革的占比分别为16%和 13%。随着国内合成革产品产量的提高以及产业的结构升级，合成革企业对高品质、功能性的聚氨酯产品的需求量持续增长。从今后的发展趋势来看，由于作为人造革合成革消费需求主力的鞋类、服装、箱包和家具等行业已经完成向中国制造转移，而汽车内饰、室内装饰、功能性专用鞋等高档合成革产品在我国的需求增长速度也明显加快。合成革未来发展的两大趋势是生态性、功能性。生态性、功能性的合成革是指生产过程中不会污染环境、 产成品具有优良环保性能且具有很好的物理性能的合成革，代表了行业的未来发展方向。

    2、革用聚氨酯行业发展情况

    （1）革用聚氨酯行业概况

    20 世纪 50 年代，全球人造革合成革产业基地主要在欧美地区。随着亚洲经济的迅速发展和发达国家生产成本的提高， 全球人造革合成革产业重心向亚洲转移，因此全球聚氨酯产业也向亚洲转移。目前中国已经成为全球最大的革用聚氨酯生产、消费国家。

    （2）革用聚氨酯行业的经营模式及生产、销售情况

    合成革生产企业普遍采用根据生产时间计划，分批次采购的经营模式，而革用聚氨酯生产企业， 特别是为客户生产定制性较强的中高端聚氨酯产品的生产企业，由于产品品种、型号众多，因此主要采用根据客户的订单安排生产的“以销定产”经营模式。近年来，随着我国居民消费水平的提高和消费观念的转变，消费者对合成革制品的箱包、家具、服装、鞋材等消费品的品质、功能、手感、外观等要求越来越高， 而合成革的手感、外观以及主要的功能性指标主要是受聚氨酯的性能影响，因此规模小、没有自身技术特点、产品同质化程度较高、安全生产和环保管控落后、自动化程度较低的革用聚氨酯生产企业逐渐被淘汰。

    2007 年至 2013 年，我国的革用聚氨酯行业产量持续上升， 2007 年的总产量约为 114 万吨， 2013 年的总产量约为 201 万吨，期间复合增长率约为 10%。 2014年和 2015 年革用聚氨酯行业总产量下降，分别为 194 万吨和 190 万吨，而 2016年总产量有所增长，为 197 万吨。我国革用聚氨酯行业产量发展情况与合成革行业趋势基本相同。 2012 年至2014 年，浙江温州等地区开始陆续出现由“民间借贷”、“互保”引起的企业资金紧张，涉及温州地区的合成革生产企业，也影响到革用聚氨酯企业，部分革用聚氨酯企业， 特别规模较小、 抗风险能力较弱的企业甚至破产倒闭。 而规模较大、有相对技术优势的企业受影响的程度相对较小。在 2014 年、 2015 年下游行业需求下降的情况也推动了革用聚氨酯行业的整合和规范，自 2014 年以来革用聚氨酯行业的生产集中度提高，行业整体的规范性也逐步改善。2016 年度革用聚氨酯行业产量最大的 5家生产企业总产量约为 85 万吨， 占当年总产量的比例为 43.35%。

    3、革用聚氨酯行业市场前景

    （1）服装、箱包、鞋材等消费品领域的市场前景

    服装、箱包、鞋材是合成革消费量最大的应用领域，因此也是革用聚氨酯消费量最大的应用领域， 而此类生活消费品的市场需求主要受居民收入水平和消费习惯的影响。2010 年以来，我国城镇居民人均可支配收入持续增长， 居民消费品的市场空间不断扩大。从消费习惯的角度来看，随着消费升级，产品质量高、消费体验好的产品更加受到市场的青睐， 具体体现为： 在鞋材方面， 以前的市场需求主要考虑性价比，而近年来消费者更加注重产品的质量与舒适度，产品质量好、舒适度高、功能性强的合成革制品越来越受到市场消费者的认可， 消费者也愿意为此支付更高的价格；在服装方面，合成革面料的服装受到市场时尚潮流的影响，以往价格较低但美观度和舒适度较差的人造革产品逐渐被市场淘汰，而手感柔和、舒适度和可塑性更好的中高端合成革制品已经成为市场需求的主流。作为合成革主要原料的革用聚氨酯， 通过技术开发对其配方和工艺方面的创新，可以改变合成革的产品性能特点，使得合成革在舒适性、手感、外观等特征更接近真皮，而在功能性、一致性、稳定性、可加工性、环保性等指标上要更优于真皮，可以更好地满足时尚潮流的需求。因此。随着聚氨酯产品持续地提升品质、推出创新产品，中高端革用聚氨酯产品在服装、箱包、鞋材等消费领域的应用越来越广泛。

    （2）汽车座椅、内饰领域的市场前景

    目前汽车座椅使用的材料有真皮座椅、织物座椅和合成革座椅。真皮座椅是由动物皮制成，织物座椅是由化学纤维物质为主要材料制作。近年来随着合成革的品质、外观、手感等性能的不断提升，合成革在汽车座椅、内饰领域的应用增长明显。与真皮座椅相比，合成革座椅在高物性、可加工性、环保性、性价比等方面具有优势。目前中高档汽车中的合成革所使用的聚氨酯主要为无溶剂型，属于绿色友好型的环保产品，其所制成的汽车合成革残留的挥发性有机化合物（VOC）含量低。而真皮在鞣制、复鞣和涂饰等加工过程中使用的添加剂含有挥发性有机化合物（VOC），对身体健康有危害。2009 年以来，我国乘用车销量连续增长，不断创造历史新高。自 2010 年以来，我国已经成为世界第一大汽车消费市场。截至 2016 年底，我国的汽车保有量为 1.94亿辆，其中私家车保有量为 1.34 亿辆，每百户家庭拥有 36 辆。但该数字仍然低于发达国家 10 年前的数字， 2008 年，美国、日本、德国和意大利的每百人乘用车保有量就分别达到了 44.69 辆、 45.22 辆、 50.48 辆和 62.09 辆。随着我国居民生活水平不断提高，交通配套设施不断完善，我国的汽车市场需求仍将呈现稳定快速增长的态势。汽车座椅、内饰材料更多地使用合成革产品，将带动中高端革用聚氨酯的需求持续增长。

    （3）家具和室内装饰领域的市场前景

    革用聚氨酯在家具和室内装饰领域的应用主要是生产沙发、 座椅皮饰用合成革，其消费量主要来源于两方面，一是购买新房装修，受房地产市场影响较大；二是旧房家具换新，受人均收入影响较大。2009 年以来，除了个别年份因为受相关政策影响等原因导致商品房销售面积环比有所下降以外，我国的商品房销售面积总体一直呈现上涨趋势。未来人们居住面积的进一步增长将持续为家具及室内装饰市场提供强劲的消费需求。而随着居民收入的提升，人们对耐用消费品的品质需求日益提升，在家具用品和室内装饰市场，更加时尚、手感好、可塑性强、舒适又耐用的中高端聚氨酯合成革将得到越来越多的消费者的认可。

    4、革用聚氨酯行业主要发展方向

    根据中国聚氨酯工业协会给出的“十三五”发展规划建议，“十三五”期间革用聚氨酯树脂主要发展目标为： 一是加快环保型革用聚氨酯树脂开发和产业化规模，主要开发无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体（TPU），建立年生产能力在 2 万吨级以上的生产装置，形成产业化规模；二是大力开发功能性革用聚氨酯树脂，并扩大其应用规模，主要包括阻燃性树脂、形状记忆型树脂、高透湿透气性树脂、四防型（防火、防水、防油、防静电）树脂、自洁性树脂、 耐久性树脂等； 三是加大专用助剂的开发， 提高聚氨酯合成革 5 大类助剂（解决故障类、改善加工性能类、增加功能类、调节表面效果类、表面处理类）国产化率。从政策要求和引导方向看，环保型聚氨酯将是行业未来发展的方向。根据国务院建设资源节约型和环境友好型社会的政策，以及《国家环境保护“十二五”规划》提出大力推行清洁生产和发展循环经济等要求，属于环境友好型的无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）将是革用聚氨酯未来发展的方向。从市场需求看，功能性、高品质的革用聚氨酯是近年来需求增长旺盛的产品品类，主要是受消费者对下游合成革产品需求的拉动。汽车座椅和内饰革、时尚美观手感好的服饰革、功能性强的专业用革等高端合成革制品的需求增长，带动了功能性、高品质革用聚氨酯产品需求的增长。预计未来几年，此类革用聚氨酯需求将持续增长，推动产业结构的调整和升级。

    （1）环境友好型聚氨酯

    目前我国革用聚氨酯产品以溶剂型为主， 若合成革生产企业在使用生产过程中安全措施防护不当，则生产过程有可能造成有机溶剂（DMF）产生挥发性气体，造成环境污染。水性聚氨酯是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯产品， 也称水分散聚氨酯；无溶剂型聚氨酯是指不使用溶剂作为介质的聚氨酯产品；热塑性聚氨酯弹性体（TPU）是弹性体的一种，生产过程中也不使用有机溶剂。水性聚氨酯、无溶剂型聚氨酯和 TPU 不仅可以用于生产合成革产品，也可以用于涂料、胶粘剂、鞋底料等领域。无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）都是环境友好型产品，符合政策要求和未来行业发展方向。与溶剂型聚氨酯相比，水性聚氨酯的产品物性、工艺和功能性还需要继续提升，且成本较高，因此在现有的合成革产品中使用量相对较小。无溶剂型聚氨酯和 TPU 的产品物性和功能性较好，目前在中高端合成革产品中使用越来越多，未来有较大的市场空间。

    （2）功能性革用聚氨酯

    由于革用聚氨酯主要用于居民消费品产品，而近年来，消费者对于服装、箱包、鞋类等消费品的功能化、个性化、专业化等要求越来越高。另外，服装、箱包、鞋类等消费品在近年来的推陈出新速度明显加快，“时尚快消品”大行其道。聚氨酯合成革产品加工性强， 可以根据客户和消费者的需求制作各种轻薄、高弹、耐磨等功能性要求的时尚流行服装和鞋类，如近几年流行的轻薄紧身的“皮裤”、“皮衣”、轻便耐磨的休闲鞋、各种专业运动鞋等，都是以聚氨酯为原料。“时尚快消品”的流行不但加快了聚氨酯合成革在服装鞋类领域代替真皮，还大大加快了消费者，特别是年轻消费者更换服装、鞋类、箱包的速度。此外，由于具有轻便、耐磨等特性，聚氨酯在专业防护等劳保用品和户外运动服装鞋类等领域的应用也增长迅速。未来能够及时迎合消费品市场需求和具有特殊物性、 功能的聚氨酯将是行业未来发展方向。

    （3）同时兼有环保和功能性的革用聚氨酯

    以汽车座椅革为例，汽车座椅、内饰用的聚氨酯合成革对耐磨、透气性、外观、手感均要求较高，是高端的功能性合成革产品。同时，目前的汽车座椅、内饰革主要使用无溶剂型聚氨酯，挥发性有机化合物（VOC）含量低、气味小，属于环保型聚氨酯产品。未来功能性好的绿色环保型聚氨酯产品应该是中高端聚氨酯的发展方向。

    （4）聚氨酯改性体、热塑性聚氨酯弹性体

    革用聚氨酯是根据聚氨酯应用领域分类的聚氨酯品种， 而聚氨酯改性体和热塑性聚氨酯弹性体是根据聚氨酯性能分类的品种。聚氨酯改性体是指改变了某些性能的聚氨酯， 主要是可以提升聚氨酯产品在张力、拉力、强韧和耐老化等功能方面的特性，使其制品变得更加透气而又不透水、耐油，由于这些功能性方面的创新，使得聚氨酯可以更加广泛地用于运动器材、专业运动鞋、医疗器材、汽车椅座内饰等高端行业。热塑性聚氨酯弹性体（TPU）是一类加热可以塑化、溶剂可以溶解的聚氨酯弹性体，具有耐磨性优异；抗撕裂性强；弯曲性能好；抗张强度及断裂伸长率高；耐低、高温性能好；长期压缩变形率低； 耐油性强；耐老化的特征。由于 TPU具有高强度、高弹性、高耐磨性和高屈挠性等优良机械性能，又具有耐一般化学品的性能，因此决定了其可以有众多特殊用途的适用性特性。目前 TPU 主要用于中高档的合成革、电缆；各种专业运动鞋鞋底料（高档运动鞋、登山鞋、滑雪鞋、高尔夫球鞋、野战鞋、溜冰鞋、鞋气垫等）；各种高强度要求的管材，如车辆、坦克、飞机使用的软管；具有高弹性、高强度、防水功能的复合服装面料等。汽车工业也是 TPU 未来重要发展领域。 TPU 既可用于汽车座椅内饰革，也可以制成汽车车体中的多种构件，如利用 TPU 的减震性、韧性、耐磨性可制成轴瓦、轴套、减震器等；利用其弹性、弯曲性、耐疲劳性、耐油脂性可制成管类和护套类，如输油管、电缆绝缘外套、传动皮带和薄壁油箱；利用其密封功能、抗切割性可制成垫圈、垫板、垫片和安全玻璃；利用其尺寸稳定、冲击强度高和良好的涂层特性，可制成门板和安全气囊等。此外， TPU 热塑性弹性体还可以用于密封材料、管材、轻纺、医疗器件、轮胎等，未来发展前景好。

    5、行业利润水平的变动趋势及原因

    革用聚氨酯行业的利润水平主要受产品成本和产品价格波动的直接影响， 而影响革用聚氨酯产品成本的主要因素是原材料成本。近年来，国际石油价格走势波动较大， 2014 年下半年至 2016 年上半年，国际石油价格持续下降， 2016 年第四季度，国际石油价格又开始增长。革用聚氨酯主要原材料价格受国际石油价格波动影响较大。在革用聚氨酯行业内，企业由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异，企业的利润水平存在较大区别。拥有较强研发实力、产品品质好且能规模化经营的企业， 由于能够生产高质量、 高附加值产品， 通常具有较强的议价能力，因此盈利能力稳定，利润水平较高。行业内企业唯有走专业化和精细化道路并提高产品的附加值和技术含量，才能保持较高的利润水平。

    6、影响行业发展的有利因素

    （1）居民消费水平不断上升，带动下游行业需求持续增长

    革用聚氨酯行业下游的服装行业、家具行业、汽车行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关。近年来我国宏观经济持续快速增长，居民生活水平稳步提高，部分居民消费购买意愿转化为实际消费行为，成为拉动相关产业快速发展的强劲动力。中国作为一个人口大国，庞大的人口基数是庞大市场容量的基础，在此基础上，消费者的购买力决定了市场的规模。过去数年间，我国居民消费水平一直处于上升趋势。在宏观经济保持平稳发展且居民消费水平持续上升的背景下，会促使对下游的服装、家具、汽车行业以及本行业的需求持续增长，从而带动聚氨酯行业需求的增长。

    （2）行业产品结构转型

    随着全球消费者健康、环保、生态要求的提高，以及对材料及制品质量更优良、物性更卓越的要求，高功能化和高性能化、生态环保性的聚氨酯产品在我国合成革产品中的使用比重不断提高。因此，市场对生态功能性复合新材料的需求持续增加，将进一步拉动聚氨酯产品，特别是高品质、新性能、环保型的聚氨酯产品的持续发展。

    （3）中国制造产品的不断前进，带动国内革用聚氨酯需求增长和结构升级

    聚氨酯产品本身种类很多，下游应用行业更是广泛，居民生活用品、工业产品领域均有涉及。而近年来，随着“中国制造”的全球化，中国制造的产品不仅数量多，而且技术含量越来越高，因此国内更多高品质和特殊性能的产品需求，将带动国内革用聚氨酯行业的产量扩张和产业结构升级。

    7、影响行业发展的不利因素

    （1）主要原材料价格波动的不确定性

    革用聚氨酯主要原材料受石油价格波动影响。近年来石油价格波动幅度较大，这对石化下游行业的定价方法和库存管理等管理体系提出较高要求，革用聚氨酯生产企业需要准确、迅速对原材料价格变动作出反应，才会保证在行业里的竞争力。

    （2）专业型和复合型人才不足的影响

    革用聚氨酯产品下游应用领域众多， 而且近几年随着最终消费市场需求以及环境保护政策的变化， 要求行业内企业的销售人员和研发人员具有较高的专业能力，也要求行业企业具有复合型人才，对市场需求的变化迅速反应。

    （3）劳动力成本上涨的影响

    近年来， 我国劳动力成本的上升和劳动力供给的减少均导致了企业用工成本的增加，预计未来几年内劳动力成本上涨的趋势仍将保持，对行业整体带来不利影响，要求企业能够对市场需求的变化及时反应，生产附加值较高的产品。

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国聚氨酯行业市场运营态势及发展前景预测报告》