欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 家电数码 > 白色家电 > 正文

2017年中国洗衣机行业发展现状及行业发展趋势分析【图】

2018年04月12日 15:2110000人浏览字号:T|T

    一、洗衣机行业发展现状分析

    (一)、全年平稳收官,滚筒带动行业增速回升

    家用洗衣机17 年平稳收官,总销量6407 万台,同比增长7.7%;内销出货4414万台,同比增长7.3%;外销出货1993 万台,同比增长8.6%。洗衣机17 年内销增速继续稳步上行,环比2016 年增速增加1.9pct。洗衣机行业整体渗透率已接近天花板,叠加家电下乡时期对未来需求的透支,整体行业在过去几年面临着零增长的困境。而近两年行业销量增速的稳定回升主要得益于产品结构升级:即滚筒洗衣机对波轮洗衣机的替代加速。分产品类型来看,滚筒洗衣机2017 年总销量2383 万台,同比增长24%;而相对的波轮洗衣机2017 年总销量4024 万台,同比2016 年零增长。

2008-2017 年洗衣机全年总销量及增速

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国IC卡智能洗衣机行业深度调研及投资前景预测报告

2012-2017 年波轮/滚筒洗衣机年销量及增速

资料来源:公开资料整理

2008-2017 年洗衣机内销量及增速

资料来源:公开资料整理

2008-2017 年洗衣机外销量及增速

资料来源:公开资料整理

    (二)、龙头集中度稳步提升,携手洗牌市场

    洗衣机市场内销双寡头格局稳固,外销集中度仍有大幅提升空间。2017 年海尔内销出货量市场份额33.4%,美的系内销出货量市场份额30.1%,CR2 同比提升2.5pct达63.5%。外销市场海尔及美的仍然占据龙头地位,市场份额分别为10.3%及17.7%,但外销市场集中度仍然偏低,CR2 在2017 年同比提升2.1pct 达28.1%,相比空调外销CR2=50%的集中度,洗衣机仍具大幅提升空间。

2017 年洗衣机内销市场格局

资料来源:公开资料整理

2017 年洗衣机外销市场格局

资料来源:公开资料整理

    1、内销各品牌出货量及格局变化

    洗衣机内销市场美的份额连年提升。分品牌来看内销市场,海尔2017 年内销量1476万台,同比增长8.8%;美的2017 年内销量1326 万台,同比增长14.7%。美的自2012年壮士断腕式改革后洗衣机版块一直保持着超越行业的优异增速,实现了品牌份额的连年提升,从2012 年的16.7%至2017 年的30.1%,年均提升2.7pct。对应到上市公司层面,小天鹅A 在2013 年至2016 年收入端每年保持20%以上增速,利润端则维持30%以上复合增速。且从数据层面来看,之前市场担心的龙头互抢份额的现象并未发生,因品牌定位差异,海尔近年来维持了33%左右的稳固市场份额,美的系份额提升则更多体现在收割其它不具名品牌。

2008-2017 年海尔内销量及增速

资料来源:公开资料整理

2008-2017 年美的系内销量及增速

资料来源:公开资料整理

2011-2017洗衣机内销市场重要品牌份额

资料来源:公开资料整理

洗衣机内销市场2011-2017 重要品牌份额及份额变化
洗衣机内销份额(%)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
海尔
31.5
34.8
33.2
33.6
33.2
32.9
33.4
美的
23.2
16.7
19.0
21.0
25.0
28.0
30.1
CR2
54.7
51.5
52.2
54.6
58.2
60.9
63.5
份额变化(YOY)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
海尔
-
3.4pct
-1.6pct
0.3pct
-0.3pct
-0.4pct
0.6pct
美的
-
-6.5pct
2.3pct
2.0pct
4.0pct
3.0pct
2.1pct
CR2
-
-3.2pct
0.7pct
2.4pct
3.6pct
2.7pct
2.6pct
资料来源:公开资料整理

    2、外销各品牌出货量及格局变化

    分品牌看外销市场,海尔2017 年外销出货量205 万台,同比增长28.4%;美的2017年外销出货量354 万台,同比增长12.0%。美的2013 年受到整体出口市场低迷影响,另则公司当年主动进行出口产品结构调整,导致13 年外销量下滑较多,之后几年外销量则维持了稳定的双位数增长。

    外销市场集中度仍低,龙头份额提升正在进行时。洗衣机外销市场份额提升仍具较大空间,外销市场CR2 目前不过28.1%,无论是对比洗衣机自身的内销集中度还是对标空调的外销集中度,都可见龙头向下整合其他品牌份额的空间仍大。过去几年来外销集中度的提升亦得益于美的份额的连年提升,从2012 年的10.2%到2017 年的17.7%累计提升7.5pct。

2008-2017 年海尔外销量及增速

资料来源:公开资料整理

2008-2017 年美的系外销量及增速

资料来源:公开资料整理

2011-2017洗衣机外销市场重要品牌份额

资料来源:公开资料整理

洗衣机外销市场2011-2017 重要品牌份额及份额变化
洗衣机外销份额(%)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
海尔
7.7
7.1
8.0
9.2
9.1
9.4
10.3
美的
12.7
10.2
9.3
11.6
14.7
16.5
17.7
CR2
20.4
17.3
17.3
20.8
23.8
25.9
28.1
份额变化(YOY)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
海尔
-
-0.6pct
1.0pct
1.1pct
-0.1pct
0.3pct
1.0pct
美的
-
-2.5pct
-0.9pct
2.3pct
3.1pct
1.8pct
1.2pct
CR2
-
-3.2pct
0.0pct
3.5pct
3.0pct
2.1pct
2.2pct
资料来源:公开资料整理

    (三)、价格端:产品结构升级趋势下,价格提升显著

    洗衣机市场近年来在滚筒替代波轮的产品结构升级趋势下,整体均价不断上升,从2011 年的均价1995 元/台到2017 年的2657 元/台,价格上涨33.2%。其中2017 年行业均价上升11.2%,几大龙头终端均价均有10%以上增幅。一方面因为2017 年上游原材料价格压力传导至下游,厂商及终端均有提价;另一方面均价较高的滚筒洗衣机占比不断提高,推动行业整体均价提升。认为未来伴随高增速、高均价的滚筒洗衣机占比进一步提高,行业均价上升趋势已是必然。

2011-2017 洗衣机内销市场均价(元/台)

资料来源:公开资料整理

2011-2017衣机内销市场主要品牌均价及均价增幅(均价(元/台))

资料来源:公开资料整理

2011-2017衣机内销市场主要品均价增幅

资料来源:公开资料整理

    洗衣机市场17 年整体价格提升的一个核心原因在于产品结构变化,即高价格的滚筒洗衣机占比不断提升。2017 年滚筒洗衣机终端零售均价3868 元,是波轮洗衣机1641 元的2.35 倍。2017 年海尔及美的滚筒洗衣机占产品总体比例分别为45.0%及43.0%,相比2014 年分别提升18.1pct 及16.4pct。

2017 年洗衣机各品牌产品价格结构
分价格段
全部品牌
海尔
美的系
博西
惠而浦系
其他品牌
单缸
0.3%
0.3%
0.1%
0.0%
0.1%
0.6%
双缸
5.1%
2.4%
3.3%
0.0%
1.7%
13.0%
波轮
46.6%
52.4%
53.6%
0.0%
51.7%
49.8%
滚筒
48.1%
44.9%
43.0%
100.0%
46.4%
36.7%
资料来源:公开资料整理
2014-2017 洗衣机分品牌价格结构变化
分价格段
总体变化
海尔
美的系
博西
惠而浦系
其他品牌
单缸
-0.4pct
-0.9pct
-0.1pct
0.0pct
-0.1pct
-0.4pct
双缸
-4.7pct
-3.5pct
-2.9pct
0.0pct
-2.0pct
-6.9pct
波轮
-10.8pct
-13.8pct
-13.6pct
0.0pct
-16.0pct
-4.6pct
滚筒
15.9pct
18.1pct
16.4pct
0.0pct
18.2pct
12.2pct
资料来源:公开资料整理

    分价格段来看洗衣机市场体现出显著的价格结构升级。定义1300 元以下为低端,1300 元-3300 元价格区间为中端,3300 元-5300 元价格区间为中高端,5300 元以上为高端。2017 年全部品牌低端价格区间份额19.2%,相比2014 年减少8.3pct;高端价格区间份额15.8%,相比2014 年增加6.6pct。美的系洗衣机产品显著定位中低端,2017 年低端及中端产品占比达68.2%,同时公司产品由低端和中端向高端的产品结构调整亦十分显著,2017 年高端产品占比增加4.6pct 至7.6%,低端及中端产品占比合计减少5.5pct

2017 年洗衣机各品牌产品价格结构
分价格段
全部品牌
海尔
美的系
博西
惠而浦系
其他品牌
低端
19.2%
11.6%
19.5%
0.0%
24.2%
33.1%
中端
40.1%
44.9%
48.7%
6.9%
43.7%
38.2%
中高端
24.9%
26.2%
24.2%
44.3%
23.3%
17.0%
高端
15.8%
17.4%
7.6%
48.7%
8.8%
11.8%
资料来源:公开资料整理
2014-2017 洗衣机分品牌价格结构变化
分价格段
总体变化
海尔
美的系
博西
惠而浦系
其他品牌
低端
-8.3pct
-10.8pct
-3.7pct
0.0pct
-3.1pct
-8.3pct
中端
1.2pct
-0.6pct
-1.8pct
2.2pct
-3.8pct
6.4pct
中高端
0.5pct
0.1pct
0.9pct
-6.1pct
2.8pct
-1.5pct
高端
6.6pct
11.2pct
4.6pct
3.8pct
4.4pct
3.4pc
资料来源:公开资料整理

    二、洗衣机行业发展趋势分析

    冰洗两个子行业相似之处在于,国内保有量已接近行业天花板,行业整体增长空间不大,但冰洗行业同时具备两大机会:(1)产品结构升级助推增长:洗衣机市场滚筒替代波轮,滚筒需求快速增长带动行业整体增速向上;冰箱市场产品亦向大容量、多开门、风冷变频等方向升级换代。(2)行业集中度仍具提升空间:相较空调而言,洗衣机及冰箱行业寡头格局尚未稳固,龙头集中度仍在提升当中,且冰洗不具名品牌远多于空调,龙头整合杂牌空间大、可行性高,是未来集中度进一步提升的重要基础

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网微信公众号 中国产业信息网微信服务号中国产业信息网微信服务号
 

精彩图片

 

产经要闻行业新闻时政综合

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

预计2018年产能增速将维持低位震荡,工业品价格和企业利润仍受到支撑,下行空间有限

在产能利用率大幅回升的背景下,考虑到政府去产能目标依

 

 

 

 

 排行榜产经研究数据