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2018年中国国防军工行业发展趋势及市场前景预测【图】

    2017年全球军贸总额低于2016年,但若以5年的平均贸易总额来看,2013~2017年的年平均贸易总额相比于2008~2012年增长了10.02%。由于大部分国家的国际军贸总额的公布具有不定期性,统计数据单位为TIV,该数据单位根据装备成本计算得到,因此该数据可用于观察趋势,但不适于理解总量。

    纵观1950年至今世界军火贸易总额的变化,可以看到,冷战期间,两大阵营进行装备竞赛,使得世界军火贸易额节节攀升,直至1982年左右达到顶峰;2001年往后,军贸总额呈明显上行趋势,主要原因在于911后西方国家加大反恐力度,中东、北非、东北亚局势紧张,并且中国、印度等新兴国家经济高速增长,使得世界军贸总额恢复到冷战结束后的水平,但仍远低于冷战顶峰时期。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国国防军工市场运营监测与投资前景分析报告

1950-2017年世界军火贸易额变动趋势(单位:亿TIV)

数据来源:公开资料整理

    一、世界军火进出口分析

    世界前十大军火出口国以欧美为主,排名具有稳定性。2017年,世界军火十大出口国分别为美国、俄罗斯、法国、德国、以色列、英国、荷兰、中国、西班牙和意大利。而若以五年为阶段来看,2013~2017年,前十位的排名依次为美国、俄罗斯、法国、德国、中国、英国、西班牙、以色列、意大利和荷兰。

    2017年单年的出口排名和2013~2017五年的排名相比前四名完全相同,主要的变化在于中国、以色列和荷兰之间排名的略微变动。

    2013~2017年的榜单与2008~2012年相比总体变化不大,美俄牢牢把握前两位,前七名几乎无变化,只有法德两国位次的调换,最大的变化在于2012~2016年排名第8的乌克兰被荷兰挤出前10。

2013-2017军火十大出口国(单位:亿TIV)

数据来源:公开资料整理

2008-2012军火十大出口国(单位:亿TIV)

数据来源:公开资料整理

    大部分出口国近五年军贸出口额均较上一个五年有所增加。从2008~2012年到2013~2017年军火主要出口国的出口额的变化来看,除了俄罗斯和德国分别出现了7%和15%左右的下降,其他8个国家均有所上升,其中以色列的增幅最大,达到了55%,其次为中国和英国,分别增长了38%和36%,另外美国和法国的增长率也超过了20%。

2013-2017年十大出口国相较上个五年变动程度

数据来源:公开资料整理

    美俄军贸份额遥遥领先,出口市场集中度较高。从主要出口国所占份额来看,美国占据了军贸市场的最大份额,占比达34.38%,其次为俄罗斯,占比也超过了20%,美俄两国占据的市场份额超过50%,遥遥领先于其他国家,属于第一梯队;第二梯队为法国、德国和中国,所占份额均超过了5%;英国、西班牙、以色列、意大利和荷兰等国则属第三梯队,所占份额在2%~5%之间。前十大出口国除了中国和俄罗斯,均属于西方国家(或西方国家阵营)。整体来看,军火的出口市场集中度较高。

2013-2017年世界军火主要出口国所占份额

数据来源:公开资料整理

    世界前十大军火进口国以第三世界国家为主,排名的波动性较大。2017年,世界军火十大进口国分别为沙特阿拉伯、印度、埃及、澳大利亚、印度尼西亚、中国、韩国、阿尔及利亚、英国和阿联酋。而若以五年为阶段来看,2013~2017年,前十位的排名依次为印度、沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、中国、澳大利亚、阿尔及利亚、伊拉克、巴基斯坦和印度尼西亚。

    2017年单年的进口排名和2013~2017五年的排名相比变化较大。不仅有前两名之间的位次差别,还有后面韩国、英国、澳大利亚等国家单年进口额较大导致的排名变动。2013~2017年的榜单与2008~2012年相比变化很大。除了印度一直保持第一大进口国的位置,其他国家的排名变动均较大,沙特阿拉伯和阿联酋上升幅度较大,并且埃及、伊拉克和印度尼西亚新入前十;而中国、巴基斯坦等国排名下降幅度较大,2012~2016年在榜的韩国、新加坡和美国甚至退出了前十的行列。

2013-2017军火十大进口国(单位:亿TIV)

数据来源:公开资料整理

2008-2012军火十大进口国(单位:亿TIV)

数据来源:公开资料整理

    沙特、埃及、印尼和伊拉克的进口额增幅巨大,中国和巴基斯坦有所下降。从2013~2017年的十大军火进口国的进口额与上一个五年相比的变化来看,沙特、埃及、印尼和伊拉克的进口额大幅增加,增长幅度均在1倍以上,其中沙特、埃及和伊拉克的大幅增长或与这三个国家近几年的紧张局势有关,印尼则处于对南海虎视眈眈的状态,需扩充自身装备;此外,中国和巴基斯坦的进口额分别下降了19%和36%,其中中国的下降是因为中国军备国产化程度加大。

2013-2017年十大进口国相较上个五年变动程度

数据来源:公开资料整理

    各军火进口国所占份额相对分散。从进口国所占份额来看,除了印度和沙特阿拉伯的军火进口总额占比超过10%,其他国家占比均不超过5%,2013~2017年世界十大军火进口国的总占比刚刚超过50%,还有大量的军火流入了其他各个国家,市场相对分散。

2013-2017年世界军火主要进口国所占份额

数据来源:公开资料整理

    二、中美出口对象对比

    美国出口对象众多,大量出口的主要为其盟友。2013~2017年间,美国共对102个国家和地区出口了军火,遍布各大洲可谓数量众多。其中五年的总出口额超过10亿美元的有17个国家或地区,主要为其盟友,其中前十大出口对象依次为沙特阿拉伯、阿联酋、澳大利亚、中国台湾、伊拉克、印度、土耳其、英国、埃及和韩国。

2013-2017年美国军火主要出口对象(单位:亿TIV)

数据来源:公开资料整理

    中国出口对象不及美国的一半,第三世界国家为主要出口对象。2013~2017年间,中国共对48个国家和地区出口了军火,大多为第三世界的小国家。其中五年内总出口额超过1亿美元的有12个国家,其中又以巴基斯坦和孟加拉国占比最大,分别达到了35%和19%。

2013-2017年中国军火主要出口对象(单位:亿TIV)

数据来源:公开资料整理

    中国和美国的出口对象重合度较低,中国的出口对象基本都不在美国的主要出口对象之列,主要的重合国家包括巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚、泰国、埃塞俄比亚和尼日利亚,这些国家均不是美国的主要出口对象,并且这些国家的主要军火来源是中国。另外可以看到,中国的独立出口对象大多在非洲。

本文采编:CY306

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