2018年1月空调总销量1315万台,同比+32.6%,其中内销量697万台,同比+52.9%,外销量618万台,同比+15.4%。前三企业(格力、美的、海尔)的市占率达67.8%,相比去年同期+5pct,其中格力(30%,+1.4pct)、美的(26%,+1.3pct)、海尔(11.9%,+2.3pct)。
空调行业销售情况
单位:万台 | 2018-1 | YoY | 2017年 | YoY | 2016年 | YoY | 2015年 | YoY | 1月市占率 | 较17年1月(pct) | |
空调 | 总销量 | 1315 | 32.6% | 14170 | 30.7% | 10842 | 1.9% | 10636 | -8.4% | - | - |
内销 | 697 | 52.9% | 8876 | 46.7% | 6049 | -3.5% | 6269 | -10.7% | - | - | |
出口 | 618 | 15.4% | 5295 | 10.5% | 4793 | 9.7% | 4367 | -4.9% | - | - | |
格力 | 总销量 | 394 | 39.2% | 4599 | 27.6% | 3604 | -0.4% | 3620 | -8.4% | 30.0% | 1.4 |
内销 | 248 | 47.6% | 3423 | 32.5% | 2584 | -5.4% | 2731 | -9.8% | 35.6% | -1.3 | |
出口 | 146 | 27.0% | 1176 | 15.3% | 1020 | 14.8% | 889 | -7.2% | 23.6% | 2.2 | |
美的 | 总销量 | 342 | 39.6% | 3469 | 43.5% | 2417 | -10.9% | 2712 | -6.6% | 26.0% | 1.3 |
内销 | 177 | 60.9% | 1990 | 83.2% | 1086 | -29.1% | 1531 | -9.1% | 25.4% | 1.3 | |
出口 | 165 | 22.2% | 1479 | 11.1% | 1331 | 12.7% | 1181 | -0.4% | 26.7% | 1.5 | |
海尔 | 总销量 | 156 | 64.2% | 1147 | 49.5% | 768 | 1.8% | 754 | -19.8% | 11.9% | 2.3 |
内销 | 90 | 63.6% | 879 | 54.5% | 569 | -3.2% | 587 | -14.2% | 12.9% | 0.9 | |
出口 | 66 | 65.0% | 268 | 34.8% | 199 | 19.4% | 167 | -34.6% | 10.7% | 3.2 |
数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国白电行业市场深度调查及投资前景分析报告》
2018年1月冰箱总销量538万台,同比-1%,其中内销量330万台,同比-2%,外销量208万台,同比+0.7%。前三企业海尔(21%,+0.23pct)、美的(11%,+0.42pct)、海信科龙(13%,-0.74pct)的市占率合计达45.3%,相比去年同期-0.09pct,主要是海信科龙略有降低所致,海尔和美的都微有增加。
冰箱行业销售情况
单位:万台 | 2018-1 | YoY | 2017年 | YoY | 2016年 | YoY | 2015年 | YoY | 1月市占率 | 较17年1月(pct) | |
冰箱 | 总销量 | 538 | -1.0% | 7507 | 1.2% | 7417 | 1.6% | 7297 | -3.7% | - | - |
内销 | 330 | -2.0% | 4480 | -5.3% | 4731 | -3.3% | 4894 | -7.3% | - | - | |
出口 | 208 | 0.7% | 3027 | 12.7% | 2686 | 11.8% | 2404 | 4.6% | - | - | |
海尔 | 总销量 | 112 | 0.1% | 1513 | -0.4% | 1518 | -3.8% | 1578 | -8.1% | 20.9% | 0.2 |
内销 | 100 | -1.0% | 1382 | -2.9% | 1423 | -4.4% | 1488 | -3.9% | 30.3% | 0.3 | |
出口 | 12 | 9.7% | 131 | 37.2% | 95 | 6.3% | 90 | -46.6% | 6.0% | 0.5 | |
美的 | 总销量 | 59 | 2.9% | 1006 | 12.9% | 891 | 16.2% | 767 | 11.5% | 11.0% | 0.4 |
内销 | 36 | 25.0% | 558 | 14.1% | 488 | 1.7% | 480 | 6.4% | 10.9% | 2.4 | |
出口 | 23 | -19.2% | 449 | 11.4% | 403 | 40.5% | 287 | 21.0% | 11.1% | -2.7 | |
海信科龙 | 总销量 | 72 | -6.1% | 935 | 0.8% | 927 | 1.3% | 916 | -1.5% | 13.4% | -0.7 |
内销 | 45 | -1.1% | 556 | -0.2% | 557 | -2.5% | 571 | -9.0% | 13.6% | 0.1 | |
出口 | 27 | -13.4% | 379 | -0.4% | 380 | 10.4% | 345 | 13.9% | 13.1% | -2.1 |
数据来源:公开资料整理
洗衣机总销量587万台,同比+5.9%,其中内销量442万台,同比14.7%,外销量145外胎,同比-14.2%。前两企业(海尔、美的)的市占率达56.8%,相比去年同期+6.3pct,其中海尔(31.5%,+4.6pct)、美的(25.3%,+1.7pct)。
洗衣机行业销售情况
单位:万台 | 2018-1 | YoY | 2017年 | YoY | 2016年 | YoY | 2015年 | YoY | 1月市占率 | 较17年1月(pct) | |
洗衣机 | 总销量 | 587 | 5.9% | 6407 | 7.7% | 5950 | 6.0% | 5614 | -0.4% | - | - |
内销 | 443 | 14.7% | 4414 | 7.3% | 4115 | 5.4% | 3905 | 3.8% | - | - | |
出口 | 145 | -14.2% | 1993 | 8.6% | 1836 | 7.4% | 1709 | -8.8% | - | - | |
海尔 | 总销量 | 185 | 23.9% | 1682 | 9.4% | 1536 | 5.7% | 1453 | -1.2% | 31.5% | 4.6 |
内销 | 165 | 29.4% | 1476 | 8.7% | 1357 | 4.6% | 1298 | 0.3% | 37.3% | 4.3 | |
出口 | 20 | -8.4% | 206 | 14.8% | 179 | 15.2% | 156 | -12.5% | 13.7% | 0.8 | |
美的 | 总销量 | 149 | 13.5% | 1681 | 14.2% | 1472 | 20.0% | 1227 | 18.6% | 25.3% | 1.7 |
内销 | 129 | 27.7% | 1326 | 14.7% | 1156 | 18.4% | 976 | 20.6% | 29.2% | 3.0 | |
出口 | 20 | -34.5% | 354 | 12.2% | 316 | 26.0% | 251 | 11.5% | 13.5% | -4.2 |
数据来源:公开资料整理
长期来看,在消费升级的大背景下,家电行业会趋于“智能化”,而龙头企业在技术创新、研发实力上更有优势。今年3月份AWE家电博览会上我们已经感受到技术升级所带来的消费升级,空调追求温度湿度一体化、冰箱结合AI推出智能语音识别功能、洗衣机自动识别衣物材质等等,家电企业推出更多科技单品吸引消费者眼球,具有高品牌力的龙头企业推出新品类时其高价更易被消费者接受。
此外,研发并非一蹴而就,耗时长且投入较大。以三大白电龙头为例:美的集团的研发费用逐年递增并于在2016年达峰值(60亿元),占营业收入的3.8%;格力电器近年来研发投入均超过40亿元,占营业收入的3.7%,并且公司设立“科技研发、按需投入、不设上限”的原则;青岛海尔近几年收入规模递增的同时研发投入超过30亿元占营收之比保持在2.7%。科技并不止步,研发仍在持续,龙头企业更具备资金实力打一场持久的“战役”。
三大白电的研发费用情况
数据来源:公开资料整理
三大白电的研发人数情况
数据来源:公开资料整理
2018年3月份打响的中美贸易战,使得市场对出口占比较高的企业有所担忧。从家电行业对美出口占对全球出口的比例来看,中国对美国依赖度并不高,上市公司尤为明显,对美出口占收入比例较低。加之企业海外业务较国内业务的净利率更低,业绩方面影响更小。
2024-2030年中国白电行业市场竞争态势及发展趋向分析报告
《2024-2030年中国白电行业市场竞争态势及发展趋向分析报告》共十三章,包含2024-2030年白电行业投资风险预警,2024-2030年白电行业发展趋势分析,白电企业管理策略建议等内容。
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