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2018年中国白电行业发展趋势及市场前景预测【图】

2018年04月11日 14:3710000人浏览字号:T|T

    2018年1月空调总销量1315万台,同比+32.6%,其中内销量697万台,同比+52.9%,外销量618万台,同比+15.4%。前三企业(格力、美的、海尔)的市占率达67.8%,相比去年同期+5pct,其中格力(30%,+1.4pct)、美的(26%,+1.3pct)、海尔(11.9%,+2.3pct)。

空调行业销售情况

单位:万台
2018-1
YoY
2017年
YoY
2016年
YoY
2015年
YoY
1月市占率
较17年1月(pct)
空调
总销量
1315
32.6%
14170
30.7%
10842
1.9%
10636
-8.4%
-
-
内销
697
52.9%
8876
46.7%
6049
-3.5%
6269
-10.7%
-
-
出口
618
15.4%
5295
10.5%
4793
9.7%
4367
-4.9%
-
-
格力
总销量
394
39.2%
4599
27.6%
3604
-0.4%
3620
-8.4%
30.0%
1.4
内销
248
47.6%
3423
32.5%
2584
-5.4%
2731
-9.8%
35.6%
-1.3
出口
146
27.0%
1176
15.3%
1020
14.8%
889
-7.2%
23.6%
2.2
美的
总销量
342
39.6%
3469
43.5%
2417
-10.9%
2712
-6.6%
26.0%
1.3
内销
177
60.9%
1990
83.2%
1086
-29.1%
1531
-9.1%
25.4%
1.3
出口
165
22.2%
1479
11.1%
1331
12.7%
1181
-0.4%
26.7%
1.5
海尔
总销量
156
64.2%
1147
49.5%
768
1.8%
754
-19.8%
11.9%
2.3
内销
90
63.6%
879
54.5%
569
-3.2%
587
-14.2%
12.9%
0.9
出口
66
65.0%
268
34.8%
199
19.4%
167
-34.6%
10.7%
3.2

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国白电行业市场深度调查及投资前景分析报告

    2018年1月冰箱总销量538万台,同比-1%,其中内销量330万台,同比-2%,外销量208万台,同比+0.7%。前三企业海尔(21%,+0.23pct)、美的(11%,+0.42pct)、海信科龙(13%,-0.74pct)的市占率合计达45.3%,相比去年同期-0.09pct,主要是海信科龙略有降低所致,海尔和美的都微有增加。

冰箱行业销售情况

单位:万台
2018-1
YoY
2017年
YoY
2016年
YoY
2015年
YoY
1月市占率
较17年1月(pct)
冰箱
总销量
538
-1.0%
7507
1.2%
7417
1.6%
7297
-3.7%
-
-
内销
330
-2.0%
4480
-5.3%
4731
-3.3%
4894
-7.3%
-
-
出口
208
0.7%
3027
12.7%
2686
11.8%
2404
4.6%
-
-
海尔
总销量
112
0.1%
1513
-0.4%
1518
-3.8%
1578
-8.1%
20.9%
0.2
内销
100
-1.0%
1382
-2.9%
1423
-4.4%
1488
-3.9%
30.3%
0.3
出口
12
9.7%
131
37.2%
95
6.3%
90
-46.6%
6.0%
0.5
美的
总销量
59
2.9%
1006
12.9%
891
16.2%
767
11.5%
11.0%
0.4
内销
36
25.0%
558
14.1%
488
1.7%
480
6.4%
10.9%
2.4
出口
23
-19.2%
449
11.4%
403
40.5%
287
21.0%
11.1%
-2.7
海信科龙
总销量
72
-6.1%
935
0.8%
927
1.3%
916
-1.5%
13.4%
-0.7
内销
45
-1.1%
556
-0.2%
557
-2.5%
571
-9.0%
13.6%
0.1
出口
27
-13.4%
379
-0.4%
380
10.4%
345
13.9%
13.1%
-2.1

数据来源:公开资料整理

    洗衣机总销量587万台,同比+5.9%,其中内销量442万台,同比14.7%,外销量145外胎,同比-14.2%。前两企业(海尔、美的)的市占率达56.8%,相比去年同期+6.3pct,其中海尔(31.5%,+4.6pct)、美的(25.3%,+1.7pct)。

洗衣机行业销售情况

单位:万台
2018-1
YoY
2017年
YoY
2016年
YoY
2015年
YoY
1月市占率
较17年1月(pct)
洗衣机
总销量
587
5.9%
6407
7.7%
5950
6.0%
5614
-0.4%
-
-
内销
443
14.7%
4414
7.3%
4115
5.4%
3905
3.8%
-
-
出口
145
-14.2%
1993
8.6%
1836
7.4%
1709
-8.8%
-
-
海尔
总销量
185
23.9%
1682
9.4%
1536
5.7%
1453
-1.2%
31.5%
4.6
内销
165
29.4%
1476
8.7%
1357
4.6%
1298
0.3%
37.3%
4.3
出口
20
-8.4%
206
14.8%
179
15.2%
156
-12.5%
13.7%
0.8
美的
总销量
149
13.5%
1681
14.2%
1472
20.0%
1227
18.6%
25.3%
1.7
内销
129
27.7%
1326
14.7%
1156
18.4%
976
20.6%
29.2%
3.0
出口
20
-34.5%
354
12.2%
316
26.0%
251
11.5%
13.5%
-4.2

数据来源:公开资料整理

    长期来看,在消费升级的大背景下,家电行业会趋于“智能化”,而龙头企业在技术创新、研发实力上更有优势。今年3月份AWE家电博览会上我们已经感受到技术升级所带来的消费升级,空调追求温度湿度一体化、冰箱结合AI推出智能语音识别功能、洗衣机自动识别衣物材质等等,家电企业推出更多科技单品吸引消费者眼球,具有高品牌力的龙头企业推出新品类时其高价更易被消费者接受。

    此外,研发并非一蹴而就,耗时长且投入较大。以三大白电龙头为例:美的集团的研发费用逐年递增并于在2016年达峰值(60亿元),占营业收入的3.8%;格力电器近年来研发投入均超过40亿元,占营业收入的3.7%,并且公司设立“科技研发、按需投入、不设上限”的原则;青岛海尔近几年收入规模递增的同时研发投入超过30亿元占营收之比保持在2.7%。科技并不止步,研发仍在持续,龙头企业更具备资金实力打一场持久的“战役”。

三大白电的研发费用情况

数据来源:公开资料整理

三大白电的研发人数情况

数据来源:公开资料整理

    2018年3月份打响的中美贸易战,使得市场对出口占比较高的企业有所担忧。从家电行业对美出口占对全球出口的比例来看,中国对美国依赖度并不高,上市公司尤为明显,对美出口占收入比例较低。加之企业海外业务较国内业务的净利率更低,业绩方面影响更小。

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