2018年中国新能源汽车行业产量预测分析【图】

    一、政策持续加码，预计2018年产量突破百万辆

    多个国家已考虑未来禁售燃油车。英国将于2040年起全面禁售汽油车与柴油车；法国计划从2040年开始，全面停售汽油车和柴油车；德国联邦参议院通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案；挪威的四个主要政党一致同意从 2025 年起禁售燃油汽车；荷兰劳工党提案要求从 2025 年开始禁售传统的汽油车和柴油车；印度到 2030 年将只卖电动汽车，全面停售以石油燃料为动力的车辆。在 2017 年 9 月召开的 2017 中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上，工信部副部长辛国斌演讲透露，工信部已启动了停止生产销售传统能源汽车的相关研究，并将制订我国的时间表。

    多国相继公布禁售燃油车日程表，表明了发展新能源汽车产业、致力解决环保问题的决心，此举将在国际社会起到模范作用，亦将影响其他重要经济体在新能源车产业的战略布局。而我国在过去几年已通过实际行动支持新能源车的发展，考虑制定禁售燃油车时间表，进一步彰显这一决心。发展新能源汽车产业，已上升至国家战略，有多方面的意义。

    其一，推广新能源汽车，有助缓解国内能源压力。据公开数据，我国车用燃油消耗占燃油总消耗 50%以上；据报道，2017 年我国石油对外依存度进一步攀升至 68.5%，创历史新高，我国已成为全球最大石油进口国。因此，推广新能源汽车，对于我国长期能源供给来说，具有战略意义。

近年来我国石油对外依存度统计

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国新能源汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》

    2017年，多家跨国车企已积极行动，与中国车企探讨在新能源车领域的合资事项。6月，江淮汽车公告将与大众汽车合资生产纯电动乘用车，戴姆勒与北汽集团签署协议，战略投资北汽新能源；8 月，众泰汽车公告拟与福特汽车成立纯电动车合资公司，雷诺-日产联盟和东风汽车宣布将建合资公司，联合开发电动车并在全球销售。如推进顺利，外资车企将为中国新能源车产业输入先进技术，推动行业发展与新能源车消费升级，并将利好 2020 年新能源车 200 万辆产销目标的实现。

    据统计，2017 年，我国新能源汽车产量为 79.4 万辆，同比增长 53.8%，占当年汽车行业总产量（2,902 万辆）的比例却仅为 2.74%。我们认为，新能源汽车市场尚处于发展早期，未来受益政策推动、科技创新，产业快速成长的势头未来仍将持续十年甚至几十年。预计2018～2020年，我国新能源汽车产量将分别达到110.8万辆、147.4万辆、200万辆，保持快速增长势头。

2014-2020年中国新能源汽车产量统计与预测

数据来源：公开资料整理

    未来的市场增量主要来自纯电动乘用车与纯电动专用车（主要含物流车）等领域。预计2020 年，纯电动乘用车的产量将达到 134.55 万辆，约占当年新能源汽车总产量的 2/3，自 2017 年的年均复合增速为 41.2%；纯电动专用车（主要含物流车）的产量将达到 32 万辆，约占当年新能源汽车总产量的 16%，较2017年累计增长2倍多。

2014-2020 年中国新能源汽车产量结构统计与预测

数据来源：公开资料整理

    二、动力电池产业链：需求快速增长

    1、动力锂离子电池：2018年市场需求超过40GWh，产业集中度

    测算预计，2018 年我国动力电池市场需求约 43.3GWh，同比增长33.2%。到2020年，动力电池市场需求将接近 80GWh。

2014-2020年中国新能源汽车动力电池需求测算

数据来源：公开资料整理

    2017年三元电池在动力电池市场中的占比为 36.9%。随着纯电动乘用车持续快速增长、平均带电量提高、比亚迪战略性选择三元电池为乘用车供货，预计这一比例将于2020 年提高到50%左右。

2017年新能源目录车型动力电池应用统计

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2014-2020 年中国各类新能源汽车动力电池用量估测

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