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2017年中国半导体工业发展概况分析(图)

    半导体工业是利用半导体导电性可控原理发展起来的行业,广泛应用于计算机、网络通信、消费电子、自动化、航空航天等领域,是电子工业的基础。自1998年起,电子工业超越汽车工业成为世界上规模最大的工业,而半导体工业市场规模也超越钢铁工业,成为重要的工业门类。

半导体制程设备一览

    资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国半导体工业用显微镜市场研究及投资前景预测报告

    半导体制造业可以分为硅片制造、晶圆制造、芯片封测三个环节。硅片制造作为整个产业链的最上游,对于最终产品质量有着关键作用。硅片制造可以分为拉单晶、研磨、切边、切片、化学机械抛光、清洗等多道工序。

    全球半导体行业经历了2015、2016两年低谷后,受存储芯片需求旺盛带动,重回景气周期。

    根据预测,2017年全球半导体行业市场规模将达到3966亿美元,增速达到17%,行业重回景气周期。

2003~2016全球半导体行业销售规模及增速

资料来源:公开资料整理

    据统计:我国是全球最大的半导体市场,市场规模达到全球的近一半。据半导体行业协会副理事长在第20届中国集成电路制造年会上表示,2016年我国半导体行业总产值首次超过1000亿元人民币,为1126.9亿元人民币,供需差别巨大。我国政府从产业安全的角度支持半导体产业发展,承接全球半导体产业转移。

我国与全球半导体行业增长情况

资料来源:公开资料整理

    我国2014年《国家集成电路产业发展推进纲要》将半导体产业定位为战略型新兴产业,出台财税政策、进出口政策等多项政策支持产业发展。《智能制造2025》要求2025年我国20~14nm工艺设备国产化率达到30%。国家集成电路产业投资基金(大基金)2014年成立以来,已募资1200亿元,投资37家企业,46个项目,承诺投资850亿元,推动多次产业整合,并撬动地方产业基金5000亿元。目前我国已初步形成了全产业链梯队布局。

全球规划建设晶圆厂数量

资料来源:公开资料整理

    据统计,2020年前全球规划建设62座晶圆厂,我国26座,占全球的40%。当前由于全球半导体产业进入景气周期,已出现硅片短缺的现象,硅片价格普遍上涨。
随着后续晶圆厂的开建,硅片短缺情况将愈发凸显,硅生长设备缺口进一步增大半导体硅片进口依赖,单晶硅炉先发优势寻求突破2015年起,我国集成电路进口额超过石油等大宗商品,成为第一大进口商品。2016年我国消费半导体规模达1053亿美元,占全球的32%。与之相对,我国半导体产能还差距巨大。
截至2016年底,我国晶圆产能仅为185万片/月,仅占全球的10.8%。

    我国巨大的半导体产业规模和产能严重导致供需不平衡,因此我国半导体进口金额一直维持高位且逐年攀升,2015年集成电路进口金额高达2299.35亿美元。随着半导体下游不断拓展,以智能手机为代表的电子工业发展迅速,大数、云计算、物联网、汽车电子、VR/AR等新兴应用日新月异,芯片需求呈井喷之势。以智能手机为例,一台手机至少包含20种芯片。这进一步加大了我国集成电路的进口额。

    硅片是制作集成电路的重要基础材料,但是我国的硅片却极度依赖进口。目前国内企业只能达到4~6英寸硅片的性能需要,并少量供应8英寸市场,12英寸硅晶圆基本是空白。截至2017年Q3,我国单晶硅片进口金额为8469.51万美元。

    在世界范围内,半导体硅生长设备主要呈现出西方发达国家技术领先、优势明显,国内本土设备企业发展迅速,迎头追赶的竞争格局。国际领先的设备上主要包括德国PVATePlaAG、美国Kayex、日本Ferrotec,他们在国际市场竞争中占据主导地位。

国际主要晶体硅生长设备厂商
竞争对手
公司简况
德国PVATePlaAG
专业提供用于太阳能电池硅片生产用的多晶硅铸锭炉,单炉装料量为250公斤或400公斤(JUMB0SIZE)。另外PVATEPLA公司还通过其子公司著名的德国CGS公司以及丹麦普发拓普公司分别提供用于太阳能以及半导体硅片生产用的单晶提拉炉以及区熔炉。
美国Kayex
是目前世界上最大,最先进的硅单晶体生长炉制造商之一。KAYEX的产品早在80年代初就进入中国市场,已成为中国半导体行业使用最多的品牌。
日本Ferrotec
以磁性流体技术和磁流体密封技术为基石,Ferrotec不断探索新的技术领域。主要产品包括金刚石刀具,单晶炉,多晶炉,硬质合金锯片,石墨制品等等。
 
资料来源:公开资料整理

    反观国内,无论在规模还是技术先进性上,与国际设备厂商仍有较大差距。随着半导体产业向中国转移趋势的不断确立,我国本土企业有望抓住黄金发展期,迎头赶上,实现国产替代。 

本文采编:CY330

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