全年销售额 499.6亿,年末同比回落。2017 年,休闲食品全年全网销售额 499.6亿,位列食品饮料细分子行业之首。但同比数据有所回落,11 月、12 月销售额较去年同期分别回落-6.2%,-15.6%。全年来看,1 月春节、9 月中秋和 11 月双十一是最佳销售旺季。拆分量价来看,销售额下滑归因量缩,价格稳中有升。11月、12月全网销量同比分别下滑-19.3%,-25.2%;均价同比分别提升+16.2%,+12.8%。
休闲食品行业全网销售额(元)
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休闲食品行业全网销量(件)及销售均价(元/件)
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平台对比:从淘宝向天猫平台转移。休闲食品销售由淘宝平台向天猫平台转移的趋势仍在延续。2017年 11、12月,天猫销售额占全网销售额比重分别为 79.6%、67.5%,较去年同期分别提升 12.4pcts、9.3pcts。均价方面,天猫销售均价约为淘宝均价的 1.7 倍,且二者变动趋势相同,价差稳定。
休闲食品行业两大平台销售额占比
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休闲食品行业两大平台均价对比
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品类解析:坚果占比 22%为最大品类,豆干同比增长。从体量来看,全年销售额占比最高的品类依次为坚果炒货(22%)、糕点点心(17%)、蜜饯果干(13%)、饼干膨化(13%)、肉脯卤味(12%)。从同比增速来看,除豆干 11-12 月分别+12%、+4%外,其它品类销售额均有不同程度的下滑。坚果、牛肉干、糖果11 月分别同增+15%、+4%、+3%,12 月分别同减-34%、-4%、-13%,表现出更强的季节性。
休闲食品行业各品类销售额(元)及增速
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休闲食品行业各品类销售额占比
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价格区间:节日促销效果显著,品类季节性明显。2016/12 至 2017/12 各价格区间份额变动:20 元以下 27% → 23%,20-50 元 42% → 46%,50-100 元 18%→ 19%,100 元以上 13% → 11%。20-50 元为休闲食品最主要销售区间,100元以上的高价订单销售额在春节(1 月)、中秋(9 月)期间明显提升,与春节、中秋节礼盒销售有关。
休闲食品行业各价格区间销售额占比
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休闲食品热销宝贝销售额前 5
2017 年 1 月 |
三只松鼠年货礼盒活力橙 |
三只松鼠年货礼盒时尚红 |
百草味外婆的灶台年货坚果礼盒 |
三只松鼠_坚果大礼包年货礼盒雅致黑 |
百草味全家的年夜饭年货干果大礼包 |
2017 年 9 月 |
TIES 草莓夹心白巧克力碎花礼盒 |
北京稻香村月饼礼盒 |
三只松鼠坚果大礼包中秋礼盒活力橙 |
稻香村月饼礼盒装 |
陶仔の家_红豆饼整箱 |
2017 年 11 月 |
三只松鼠坚果大礼包礼盒 6 |
三只松鼠零食大礼包膨化麻辣味童年小吃组合 |
百草味零食大礼包坚果小吃休闲食品膨化混合装 |
三只松鼠_夏威夷果零食坚果干果奶油味 |
双 11 预售三只松鼠量贩装夏威夷果 |
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品牌份额:百草味 12月份额同比提升 3pcts,前十大品牌集中度提升。2016/12至 2017/12 各品牌份额变动:三只松鼠维持 11%,良品铺子维持 5%,周黑鸭维持 1%,百草味 5% → 8%,来伊份 0% → 1%。
休闲食品行业主要品牌线上销售额份额
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品牌全年表现:三只松鼠全年销售额份额 11%遥遥领先,百草味 6%紧随其后。良品铺子线上销售额份额为 5%,来伊份 1%。从量价来看,坚果炒货表现出“少量多次”的购买特点;与坚果炒货相比,鸭肉制品、红枣制品等品类客单价明显更高。
休闲食品行业主要品牌线上销售额同比
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休闲食品行业主要品牌线上销售额量价拆分
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休闲食品行业主要品牌历年双十一线上销售额
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国休闲食品行业分析及投资方向研究报告》
2024-2030年中国休闲食品行业市场调查研究及发展前景规划报告
《2024-2030年中国休闲食品行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十四章,包含2024-2030年中国休闲食品行业投资分析与风险规避,2024-2030年中国休闲食品行业盈利模式与投资战略规划分析,研究结论及建议等内容。
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