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2017年中国家装行业发展现状分析【图】

2018年03月12日 14:12:36字号:T|T

    一、行业市场空间广阔企业分散

    (1)家装行业产值稳定增长,市场空间广阔

    建筑装饰行业一般可以分为公共建筑装饰装修和家庭住宅装饰装修。公装主要包含商用写字楼、商业场所、公共设施等建筑的装修;家装主要是住宅的装修。根据中国行业装饰协会报告显示,2016年我国建筑装修装饰行业总产值 3.66 万亿元,同比增加 7.5%,超宏观经济增速0.8 个百分点;住宅装修装饰全年总产值 1.78 万亿元,同比增长 7.2%。

我国建筑装饰行业产值及增速

数据来源:公开资料整理

中国家装市场产值及增速

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国家装行业市场分析及发展趋势研究报告

    (2)家装市场企业分散,集中度逐步提升马太效应逐步显现

    随着龙头企业上市,小企业退出, 行业内整合加速,市场集中度逐步增加。2011年到2016年建筑装饰行业内企业数逐年减少,2014年以来行业内企业减少速度加快,两年间减少的企业数将近1万家,行业逐步走向成熟。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户装修为主的小微企业。

    2011-2016年建筑装饰行业企业平均工程产值逐年上升并保持相对稳定的增速,2016年已达到2770万元,2011-2016年CAGR达11.31%。2016年产值超过10亿元的企业数量超过200家,年产值超过50亿元的企业数量超过40家,年产值超过百亿元的企业已达到3家,单个企业的经营实力和发展水平逐步提高。但面对广阔的市场,短期内集中度不会有大幅度的改变。

我国建筑装饰行业企业数量逐渐递减

数据来源:公开资料整理

我国建筑装饰行业企业平均工程产值及增速

数据来源:公开资料整理

    二、传统家装行业痛点多,企业难做大

    家装行业涉及环节多、工序复杂,加之行业本身还缺乏标准的体系和监管,家装环节涉及的各个主体均存在诸多痛点。这些痛点最为集中在消费者、设计师、工长和家装公司这些角色中,归结起来主要是行业透明度差引起的信息不对差、标准化程度低带来的服务不规范。

    (1)消费者的痛点主要来源于两点,一是自己不懂装修,二是不知找谁放心。装修环节不透明,价格增项猫腻多。装修行业透明度差,而工程量大涉及到许多环节,消费者往往对装修内容不甚了解,整体报价对各项细节费用不透明。例如,水电改造费用就很难量化也不透明,这也是最容易产生纠纷与矛盾的项目。在选择装修公司时,报价不同没有统一对比标准。甚至出现恶意漏项,导致消费者受到价格欺诈也难自觉。基于这些方面的担忧,客户也对装修公司信任感缺失。

消费者最担心合同陷阱、偷工减料

数据来源:公开资料整理

61%消费者认为装修中质量难保、价格虚高、环保不过关

数据来源:公开资料整理

    装修流程复杂难懂,用户对自身需求一知半解。装修一般是家庭消费中最为复杂的产品,庞杂的流程包括找设计、找施工队、采购主材、安装、验收服务等,大部分消费者往往不具备相关的知识认知。装修行业水太深,哪怕装修前部分消费者愿意耗费时间精力学习钻研,但也往往最终仍是一知半解。消费者普遍认为装修对他们来说太过陌生,甚至对自己需求也无法形成具体的概念,容易在装修过程中被糊弄。

    装修劳心劳力,采购、监督频繁往返打乱生活节奏。绝大部分家装公司只提供半包,主材还需客户自己采购。客户对建筑材料了解有限,材料选购花费大量精力了解、对比。过程中还需经常与施工队、项目经理沟通,还要花费时间监督验收。一旦出现问题,又要花费较大的精力和时间成本去处理。整个装修下来,可能经常往返于建市场、装修公司、新房等地,将自己弄得筋疲力尽,而且还不一定能达到理想效果。

装修行业从业人员受高等教育水平占比低

数据来源:公开资料整理

装修行业施工工人构成

数据来源:公开资料整理

    (2) 家装公司的痛点归根结底源于公司难以形成规模,成本难控利润空间小。

    供应链管理成本高,材料采买中间加价环节多。装修供应链环节很多,链条中牵涉到很多供应商,对于小规模公司而言管控成本很大,供应链管控不当会增加成本或供应即时性受影响。大部分中小家装公司采购量小,生产、物流、配送等成本难以摊薄,与上游厂家的侃价能力较弱,难以产生规模效应。大部分中小家装公司在物流仓储配送阶段短板明显,退补货导致工期变长用户体验差。

供应链管理成本高

数据来源:公开资料整理

    (3)设计师的痛点体现在业绩模式无法让设计回归设计。

    (4)工长的痛点体现在分包制度单量小,与客户间长期缺乏信任。

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