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2017年中国保险行业发展概况分析【图】

2018年03月09日 14:5910000人浏览字号:T|T

    一、行业总资产相对平稳

    2017 年11 月保险公司总资产为16.64 万亿元,环比上升0.13%。其中寿险公司总资产13.06 万亿元,环比下降0.01%,占总资产的78.51%,占比下滑0.11 个百分点;产险公司总资产2.51 万亿元,环比上升0.43%,占总资产的15.09%;再保险公司总资产环比上升0.15%,占比保持稳定;资产管理公司规模环比上升2.20%,占总资产规模的0.27%,占比基本保持稳定。11 月行业净资产规模1.86 万亿,较年初上升8%7。

保险总资产规模(单位:亿元)

-
总资产(亿元)
环比
占比
占比变动
产险公司
25,117.86
0.43%
15.09%
0.04↑
寿险公司
130,642.66
-0.01%
78.51%
0.11↓
再保险公司
3,806.05
0.15%
2.29%
0.00↑
资产管理公司
449.29
2.20%
0.27%
0.01↑
行业总值
166,409.69
0.13%
100%
-

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国保险行业深度调研及投资前景分析报告

    二、万能险持续下滑,原保费维持高增长

    2017 年1-11 月保费收入同比持续高速增长。11 月累计保费收入3.44 万亿元,同比增长19.17%。其中产险收入为8813.07 亿元,同比增长13.38%,增速保持平稳;人身险收入2.56 万亿元,同比增长21.30%,增速小幅下调,其中健康险同比增长6.87%,增速小幅回升。

各险类1-11月保费收入/付支出(单位:亿元)

-
保费
同比
-
赔付
同比
原保险合计
34397.58
19.17%
累计赔付
10090.85
6.78%
产险业务
8813.07
13.38%
产险业务
4452.27
7.77%
交强险
1655.01
9.56%
交强险
--
--
农业保险
452.49
15.88%
农业保险
--
--
人身险
25584.51
21.30%
人身险
5638.57
6.01%
寿险
20644.14
24.69%
寿险
4313.69
0.61%
健康险
4105.54
6.87%
健康险
1125.41
29.25%
意外险
834.83
20.41%
意外险
199.48
24.16%

资料来源:公开资料整理

    万能险、投连险单月同比下滑。从11 月数据来看,保护投资款新增交费额单月为459.56亿元,同比下滑39.74%,环比上升8.38%。万能险累计规模下滑50.69%,降幅有小幅收窄。投连险独立账户月度新增交费额为18.56 亿元,同比大跌79.21%,环比上升12.08%。

投连险和万能险保户投资款规模统计(单位:亿元)

人身险保户

资料来源:公开资料整理

投连险独立账户

资料来源:公开资料整理

    三、保险行业存款和其他类资产提升

    2017 年11 月行业资金运用规模14.70 万亿,其中银行存款、债券、股票基金和其他类资产分别占比13.13%(前值13.01%)、35.00%(前值35.01%)、12.79%(前值13.46%)和39.07%(前值38.53%)。从占比来看,存款、其他类的占比分别上升0.12 和0.55个百分点左右,股基的占比下降0.67 个百分点,债券占比基本保持不变。

险资资金运用规模及同比表现(单位:亿元,%)

资料来源:公开资料整理

险资资金运用结构变化(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    四、保险行业集中度情况分析

    2017 年1-11 月,财险和人身险集中度均保持稳定。财险保费收入占比前五和前十的市场份额分别为73.57%(前值73.54%)和85.21%(前值85.12%),前五和前十较上月分别上升0.04 和上升0.09 个百分点,人身险保费收入占比前五和前十的市场份额分别为52.33%(前值52.52%)和71.40%(前值71.65%),前五和前十较上月分别下降0.19 和0.25 个百分点。

    具体公司层面来看,财险公司中,人保、平安、太保依旧保持前三名,分别创造保费收入3159.90 亿元、1932.34 亿元和934.98 亿元,市场份额分别为33.32%(前值33.42%)、20.38%(前值20.24%)和9.86%(前值9.86%),其他财险公司大体保持稳定。人身险方面,安邦人寿保费增长依然停滞,国寿、太保略有下滑,平安、新华有所回升。国寿、平安寿、太保和新华的市场份额分别为19.68%(前值19.73%)、13.76%(前值13.47%)、6.80%(前值6.83%)和4.17%(前值4.13%),这种回升变化一方面由于上市险企保费增速相对稳定,另一方面安邦人寿在4 月之后保费增长缓慢,目前市场份额为7.60%(前值7.96%)

2017 年11 月人身保险公司原保险保费收入前10 名(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

2017 年11 月财产保险公司原保险保费收入前10 名(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

2017 年11 月人身保险公司原保险保费收入前10 名的市场份额

资料来源:公开资料整理

2017 年11 月财产保险公司原保险保费收入前10 名的市场份额

资料来源:公开资料整理

2017 年11 月财产/人身保险公司原保险保费收入前10 名(单位:亿元)

人身险公司
保费收入(亿元)
市场份额
财产险公司
保费收入(亿元)
市场份额
国寿股份
4902.52
19.68%
人保股份
3159.90
33.32%
平安寿
3428.70
13.76%
平安财
1932.34
20.38%
安邦人寿
1894.29
7.60%
太保财
934.98
9.86%
太保寿
1694.51
6.80%
国寿财产
592.31
6.25%
泰康
1116.40
4.48%
中华联合
357.75
3.77%
前五合计占比
13036.43
52.33%
前五合计占比
6977.28
73.57%
太平人寿
1088.13
4.37%
大地财产
337.66
3.56%
新华
1039.35
4.17%
阳光财产
302.90
3.19%
人保寿险
1030.15
4.13%
太平保险
196.85
2.08%
华夏人寿
833.23
3.34%
出口信用
137.84
1.45%
富德生命人寿
760.89
3.05%
天安
128.41
1.35%
前十合计占比
17788.17
71.40%
前十合计占比
8080.95
85.21%

资料来源:公开资料整理

    五、开门红增速波动无碍价值稳增长

    当前市场受到开门红增速波动的影响,略有担忧。从保费来看,上市险企一季度总保费占全年总保费的比例大约在35-50%之间,占比较高,其中1 月份总保费占全年保费比例在15-30%左右,开门红保费增速波动确实会对全年保费产生较大影响。然而,从平安季度新单保费和新业务价值的分布来看,尽管新单保费呈现一季度较高的特点,但新业务价值相对平稳,季度间差异明显缩小,开门红对于新业务价值的影响明显小于保费影响。

一季度总保费占全年保费比重(单位:%)

资料来源:公开资料整理

一月份总保费占全年保费比重(单位:%

资料来源:公开资料整理

平安新单保费和NBV 季度分布(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

    开门红多售卖低价值理财产品,价值贡献有限,重点关注保障型保费带来的新业务价值稳增长。从平安2016 年和2017 上半年的情况来看,储蓄产品对NBV 的贡献占比在30%左右。预计开门红时期储蓄产品新单保费占全年储蓄产品的40%左右,对全年NBV贡献约在12%,对全年EV 增长贡献约1.2%。开门红保费变化20%对于全年NBV 增速影响约2.4 个百分点,整体影响较小。

平安相关保费和NBV 数据及占比(单位:亿元)

-
2017H
2016
总NBV
385.51
508.05
长期保障型NBV
255.18
378.48
非长期保障型NBV
130.33
129.57
非长期保障型NBV占比
33.8%
25.5%
总新单保费
1,357.22
1,121.47
长期保障型新单
456.37
295.18
非长期保障型产品新单
900.85
826.29
-
2017年1月
2016年1月
个人业务新单保费
443.37
255.81
个人业务新单占非长期保障型产品新单比例
49.2%
31.0%

资料来源:公开资料整理

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