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2018年中国银行行业发展现状及发展趋势分析

2018年03月08日 16:0710000人浏览字号:T|T

    一、国内银行业状况

    (一)全国银行业概况

    1、我国经济发展概况

    改革开放以来,我国国民经济持续快速发展。受益于良好的宏观经济及资本市场的发展,我国银行业发展迅速。2016 年我国国内生产总值(GDP)已达到 74.41 万亿元,位列全球第二。中国 2012 年至 2016 年名义 GDP 的年均复合增长率达 8.64%,是同期全球经济增长最快的国家之一。下表列示了所示年度我国国内生产总值和人均国内生产总值数据:

项目
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
年均复合增长率
国内生产总值(亿元)
744,127
689,052
643,974
595,244
540,367
8.33%
人均国内生产总值(元)
53,980
50,251
47,203
43,852
40,007
7.78%

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国银行市场运营态势与投资前景分析报告

    2、国内银行业市场格局

    在中国经济高速增长的同时,中国银行业亦得到快速发展。2012 年至 2016 年中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为 14.06%和13.18%。下表列示了截至所示日期中国银行业人民币和外币的贷款和存款数据:

项目
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
年均复合增长率
人民币贷款总额(亿元)
1,145,721
1,066,040
939,540
816,770
718,961
629,910
14.06%
人民币存款总额(亿元)
1,596,636
1,505,864
1,357,022
1,138,645
1,043,847
917,555
13.18%
外币贷款总额(亿美元)
8,327
7,858
8,303
8,351
7,769
6,836
3.54%
外币存款总额(亿美元)
7,931
7,119
6,272
5,735
4,386
4,065
15.04%

数据来源:公开资料整理

    根据中国银监会统计口径,国内银行业金融机构主要分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构等。下表列示截至 2017 年 6月 30 日的中国银行业金融机构资产负债情况:单位:万亿元

项目
总资产
总负债
金额
占比(%)
金额
占比(%)
大型商业银行
85.4
36.1
78.66
36.02
股份制商业银行
43.25
18.28
40.41
18.5
城市商业银行
29.73
12.57
27.78
12.72
农村金融机构1
31.84
13.46
29.54
13.53
其他类金融机构2
46.32
19.58
42
19.23
合计
236.54
100
218.39
100

数据来源:公开资料整理

    (1)大型商业银行

    大型商业银行是指工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行,其在我国银行业中扮演了重要的角色,是企业、机构及个人客户的主要融资来源。截至 2017年 6 月 30 日,前述五家大型商业银行资产总额占我国银行业金融机构资产总额的36.10%,负债总额占我国银行业金融机构负债总额的 36.02%。下表列示了截至 2017 年 6 月 30 日,五家大型商业银行的总资产、总负债和股东权益数据:单位:亿元

银行名称
总资产
总负债
股东权益
工商银行
255,140.46
234,834.12
20,306.34
农业银行
205,735.86
192,151.45
13,584.41
中国银行
194,259.80
178,981.08
15,278.72
建设银行
216,920.67
200,474.65
16,446.02
交通银行
89,308.38
82,824.30
6,484.08

数据来源:公开资料整理

    (2)股份制商业银行

    根据中国银监会统计口径,除五家大型商业银行外,我国共有 12 家股份制商业银行。近年来,股份制商业银行把握有利的市场机遇,取得持续较快发展,市场份额不断提升,逐渐成为我国银行体系的重要组成部分。截至 2017 年 6 月 30 日,股份制商业银行的资产总额和负债总额分别占我国银行业金融机构资产总额和负债总额的 18.28%和18.50%。下表列示了截至 2017 年 6 月 30 日,股份制商业银行的总资产、总负债和股东权益数据:单位:亿元

银行名称
总资产
总负债
股东权益
兴业银行股份有限公司
63,846.58
59,861.06
3,985.52
招商银行股份有限公司
61,996.90
57,778.66
4,218.24
上海浦东发展银行股份有限公司
59,153.95
55,232.21
3,921.74
中国民生银行股份有限公司
57,672.09
53,926.87
3,745.22
中信银行股份有限公司
56,512.16
52,585.18
3,926.98
中国光大银行股份有限公司
40,335.46
37,673.71
2,661.75
平安银行股份有限公司
30,921.42
28,806.88
2,114.54
华夏银行股份有限公司
24,230.98
22,634.85
1,596.13
浙商银行股份有限公司
14,532.90
13,674.76
858.14

数据来源:公开资料整理

    (3)城市商业银行

    城市商业银行是我国银行业金融机构的重要组成部分,通常在获得经营许可的地域范围内经营各类商业银行业务。近年来,全国城市商业银行的业务规模和盈利能力快速提升。截至 2017 年 6 月 30 日,城市商业银行资产总额和负债总额占我国银行业金融机构资产总额和负债总额的比例分别达到 12.57%和 12.72%。截至 2017 年 9 月 30 日,我国共有 16 家城市商业银行在境内外上市,该等城市商业银行截至 2017 年 6 月 30 日的总资产、总负债和股东权益数据如下表所示:单位:亿元

银行名称
总资产
总负债
股东权益
北京银行股份有限公司
22,391.67
20,894.46
1,497.21
江苏银行股份有限公司
17,271.72
16,398.27
873.45
上海银行股份有限公司
17,114.16
15,901.75
1,212.40
南京银行股份有限公司
11,328.49
10,681.40
647.08
宁波银行股份有限公司
9,385.29
8,851.47
533.82
杭州银行股份有限公司
7,540.85
7,139.18
401.67
贵阳银行股份有限公司
4,141.91
3,910.58
231.33
盛京银行股份有限公司
9,387.11
8,902.84
484.27
徽商银行股份有限公司
8,126.78
7,565.87
560.92
天津银行股份有限公司
6,598.84
6,168.72
430.12
锦州银行股份有限公司
6,440.13
5,983.96
456.16
哈尔滨银行股份有限公司
5,469.27
5,068.72
400.55
中原银行股份有限公司
4,580.10
4,209.25
370.85
郑州银行股份有限公司
4,175.35
3,944.62
230.73
重庆银行股份有限公司
4,084.29
3,821.44
262.84
青岛银行股份有限公司
2,819.76
2,637.88
181.88

数据来源:公开资料整理

    (4)农村金融机构

    我国农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。截至 2017 年 6 月 30 日,农村金融机构的资产总额和负债总额分别占我国银行业金融机构资产总额和负债总额的 13.46%和 13.53%。

    (5)其他类金融机构

    其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。截至 2017 年 6 月 30 日,其他类金融机构的资产总额和负债总额分别占我国银行业金融机构资产总额和负债总额的 19.58%和 19.23%。

    3、国内农村商业银行市场格局

    农村商业银行前身为农村信用社。 1996 年国务院颁布的《国务院关于农村金融体制改革的决定》(国发[1996]33 号)确立了“建立和完善以合作金融为基础,商业性金融、政策性金融分工协作的农村金融体系” 的指导思想,同时决定农村信用社与中国农业银行脱离隶属关系,并且提出在城乡一体化程度较高的地区组建农村合作银行。2001 年,为进一步深化农村金融体制改革,中国人民银行下发《关于在江苏省试点组建农村商业银行的批复》(银复[2001]60 号),选择地方经济发展水平较高的江苏省常熟市、张家港市、江阴市率先进行地方性股份制商业银行改革试点,批准上述 3 个地区在原农村信用联社基础上,由农户、个体工商户、各类企业和其它经济组织自愿出资入股,分别改制设立为 3 家农村商业银行。 2003 年,在前期农村金融改革试点的基础上,国务院下发《关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15 号),按照“因地制宜、区别对待、分类指导” 的原则,推进各地的农村信用社根据实际情况选择股份制、股份合作制等新的产权模式。同年 8 月,重庆、浙江、山东、江苏等 8个省市被列入改革试点。根据上述文件精神, 2004 年各地陆续组建了江苏吴江、江苏昆山、上海、北京、深圳等农村商业银行。经中国银监会批准,农村商业银行可经营《商业银行法》规定的部分或全部业务。2004 年 6 月 5 日,国务院下发《关于明确对农村信用社监督管理职责分工指导意见的通知》(国办发[2004]48 号),明确了“国家宏观调控、加强监管,省级政府依法管理、落实责任” 的监管原则,建立省级政府、信用社省级管理机构、中国银监会、中国人民银行分工合作的农村金融机构新监管体系。农村商业银行作为农村金融改革的产物,凭借其灵活的管理体制、高效的业务流程、规范的公司治理等优势,扎根农村市场,开拓经营,成为农村金融市场的重要参与者。根据中国银监会统计口径,截至 2016 年 12 月 31 日,农村商业银行总资产占国内银行业金融机构总资产的 8.73%。随着我国新农村建设的不断发展、农村金融改革的不断深化以及国家对社会主义新农村建设投入的不断增加,农村商业银行在农村金融领域具有极大的发展空间。下表列示了于所示日期我国农村商业银行的主要指标:

项目
2017年6月30日/2017年1-6月
2016年12月31日/2016年度
2015年12月31日/2015年度
2014年12月31日/2014年度
2013年12月31日/2013年度
2012年12月31日/2012年度
总资产(万亿元)
N.A.
20.27
15.23
11.53
8.52
6.28
总负债(万亿元)
N.A.
18.75
14.03
10.6
7.85
5.78
不良贷款余额(亿元)
2,976
2,349
1,862
1,091
726
564
不良贷款率(%)
2.81
2.49
2.48
1.87
1.67
1.76
资本利润率(%)
1.09
1.01
1.11
1.38
N.A.
N.A.
拨备覆盖率(%)
179.91
199.1
189.63
236.52
N.A.
N.A.
资本充足率(%)
13.21
13.48
13.34
13.81
N.A.
N.A.

数据来源:公开资料整理

    截至 2017 年 9 月 30 日,江苏江阴农村商业银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司和江苏吴江农村商业银行股份有限公司已在境内发行 A 股并上市,重庆农村商业银行、吉林九台农村商业银行股份有限公司和广州农村商业银行股份有限公司在境外上市。以截至 2016 年 12 月 31 日的总资产规模计,我国排名前五的农村商业银行的总资产、总负债和股东权益数据如下表所示:单位:亿元

银行名称
总资产
总负债
股东权益
重庆农村商业银行股份有限公司
8,031.58
7,489.68
541.9
北京农村商业银行股份有限公司
7,241.69
6,841.85
399.85
上海农村商业银行股份有限公司
7,108.81
6,631.87
476.94
成都农村商业银行股份有限公司
6,713.06
6,329.60
383.46
广州农村商业银行股份有限公司
6,609.51
6,231.11
378.4

数据来源:公开资料整理

    二、国内银行业的发展趋势

    (一)中国银行业整体实力稳步提升

    自 2003 年中国启动国有大型商业银行的重组和股份制改造以来,中国银行业的业务规模不断扩大,公司治理和风险管理能力明显提升,资本实力和盈利能力显著增强。根据中国银监会的统计口径,截至 2017 年 6 月 30 日,中国银行业金融机构总资产已达236.54 万亿元,总负债达 218.39 万亿元。通过积极处理历史遗留的不良贷款问题以及有效地控制新增贷款的信用风险,中国银行业金融机构的资产质量得以持续改善,但随着宏观经济形势的变化有所波动。截至2017 年 6 月 30 日,中国商业银行的不良贷款余额为 16,358 亿元,由于近年钢铁、水泥、电解铝、船舶制造行业风险继续显现,贷款风险继续向上下游行业扩散等原因,不良贷款率从 2012 年末的 1.00%上升至 2017 年中的 1.74%。与此同时,中国商业银行的资本充足率从 2013 年末(2012 年末适用旧计算方法)的 12.19%增长至 2017 年中的 13.11%,资本基础取得了显著增强。下表列示了截至所示日期中国商业银行贷款质量和资本充足率方面的情况:

项目
2017年6月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
不良贷款余额(亿元)
16,358
15,122
12,744
8,426
5,921
4,929
不良贷款率(%)
1.74
1.74
1.67
1.25
1
0.95
拨备覆盖率(%)
177.18
176.4
181.18
232.06
282.7
295.51
资本充足率(%)
13.16
13.28
13.45
13.18
12.19
13.25
核心资本充足率(%)
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
10.62
核心一级资本充足率(%)
10.64
10.75
10.91
10.76
9.95
N.A.

数据来源:公开资料整理

    (二)农村商业银行在我国银行业的地位逐步提升

    近年来,农村商业银行通过深化公司治理改革,改进经营机制,优化业务流程,强化风险管理,增强资本实力,实现了综合竞争力的不断上升,总体市场份额稳中有升,地位日益重要。农村商业银行总资产占中国银行业的总资产的比例从 2012 年的 4.70%增长到 2016 年的 8.73%。下表列示了截至所示日期各类银行业金融机构资产规模占比情况:

机构类型
2017年6月30日
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
2012年12月31日
大型商业银行
36.10%
37.29%
39.21%
41.21%
43.34%
44.93%
股份制商业银行
18.28%
18.72%
18.55%
18.21%
17.80%
17.61%
城市商业银行
12.57%
12.16%
11.38%
10.49%
10.03%
9.24%
农村金融机构
13.46%
12.87%
12.87%
12.83%
N.A.
N.A.
其他类金融机构
19.58%
18.97%
17.99%
17.26%
28.83%
28.22%
合计
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
农村商业银行
N.A.
8.73%
7.64%
6.69%
5.63%
4.70%

数据来源:公开资料整理

    中国银行业中大型商业银行仍然占据主导地位,但农村商业银行是扎根当地的地方性银行,在网点布局以及熟悉当地社会经济特点等方面具有优势。随着中央支持“三农”的政策逐渐落地,越来越多的农村商业银行将以特色化和差异化作为经营方向和发展目标,提高管理水平和核心竞争力,加快转型步伐,拓展业务范围,农村商业银行在我国银行业的地位将进一步提升。

    (三)行业监管不断加强

    近年来,中国银监会和其他监管机构以市场化监管为监管导向,颁布了一系列法律法规,推动了我国商业银行的改革,提高了各商业银行的公司治理水平和内外部风险控制能力。中国银监会为加强商业银行风险管理能力,发布了一系列风险管理指导意见与措施,包括要求银行改善信贷审批程序、实行新的贷款损失准备指引和五级贷款分类制度等。同时颁布实施了新的、更严格的资本管理办法,加强对商业银行资本充足率、核心资本充足率、资产质量、流动性、运营效率以及盈利能力等核心指标的监管。随着商业银行综合化经营试点进程的加快、商业银行跨领域并购活动的增强以及金融系统性风险程度的扩大,监管机构将进一步强化商业银行资本充足率监管,增强商业银行应对风险能力,推动商业银行完善风险管理体系和控制机制,实现资本要求与风险水平和风险管理能力的匹配,提高商业银行抵御风险的能力。2014 年, 中国银监会提出完善现代银行业治理体系、市场体系和监管体系,推进银行业自身治理能力现代化,重点是完善公司治理、业务治理、风险治理和行业治理四大体系建设。在公司治理体系改革方面,中国银监会督促银行业金融机构进一步完善“三会一层”的治理结构和制衡与激励兼顾的运行机制,改进绩效考评办法,引导银行业金融机构树立正确的发展观,逐步扭转追求规模高增速、业绩高指标、利润高增长的盲目扩张惯性思维。中国银监会印发了《金融资产管理公司监管办法》 、 《关于加强村镇银行公司治理的指导意见》和《加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引》。在业务治理体系改革方面,中国银监会推动银行业金融机构适应银行集团化发展要求,根据不同业务特点,分别实行子公司制、条线事业部制、专营部门制和分支机构制改革。各主要商业银行均已建立同业业务专营部门,绝大多数开展理财业务的银行建立了理财业务事业部。同年中国银监会印发了《关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》和《关于规范商业银行同业业务治理的通知》。2015 年,中国银监会积极推动《商业银行法》的修改,将存贷比法定监管指标调整为流动性风险监测指标,并由全国人大常委会会议审议通过。中国银监会加强对银行业金融机构的风险管控,制定并印发了《商业银行杠杆率管理办法(修订)》 、 《中国银监会行政处罚办法》 、 《商业银行流动性风险管理办法(试行)》 、 《中国银监会现场检查暂行办法》等部门规章,制定并印发《关于印发非现场监管暂行办法的通知》 、《关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知》等多部规范性文件,进一步规范行政许可、行政处罚、现场检查和非现场监管等监管行为。2016 年,中国银监会持续推动修改《商业银行法》 、 《银行业监督管理法》,在完成存贷比指标修改基础上,启动《商业银行法》全面修改工作,推动《商业银行法》 、《银行业监督管理法》修改工作纳入国务院 2016 年立法工作计划。中国银监会会同有关部委印发《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》 、 《银行卡清算机构管理办法》 、 《关于印发商业银行内部审计指引的通知》等多部部门规章和规范性文件,对银行业金融机构公司治理、内部控制、业务经营、风险管理等方面进行规范。2017 年 7 月,中国银监会修订并重新发布了《中资商业银行行政许可事项实施办法》。

    (四)中小企业金融服务将成为重要业务领域

    随着经济的发展和中小企业地位的提升,中小企业金融服务市场日益重要。近年来,中国银监会发布了一系列规章政策,鼓励和引导银行业金融机构开展中小企业金融服务。根据中国银监会的统计口径,截至 2017 年 6 月 30 日,全国银行业金融机构小微企业贷款余额 28.62 万亿元。随着中小企业金融服务市场的日益重要,各主要商业银行纷纷成立专门的中小企业管理部门或中小企业服务中心,建立中小企业的贷款绿色通道和多样化的产品体系,积极支持中小企业发展。中小企业金融服务成为未来银行业竞争的焦点之一。

    (五)个人金融业务需求日益增加

    随着居民收入水平的上升,消费结构升级以及消费模式的转变,国内居民多元化金融服务需求日益增加。个人住房贷款、银行卡等消费金融产品以及个人理财服务成为商业银行业务的重要增长点,将进一步推动商业银行个人金融业务实现快速发展。下表列示了所示年度我国人均国内生产总值和家庭人均可支配收入等数据:单位:元

项目
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
年均复合增长率
人均国内生产总值
53,980
50,251
47,203
43,852
40,007
7.78%
城镇居民家庭人均可支配收入
33,616
31,790
29,381
26,955
24,565
8.16%
农村居民家庭人均纯收入
N.A.
10,772
9,892
8,896
7,917
10.81%

数据来源:公开资料整理

   近年来,中国居民可支配收入的迅速增长和富裕人群的不断扩大,催生了新型财富管理市场。商业银行开始向中高端客户提供个性化和专业化的财富管理服务,包括资产结构性配置和理财服务等。部分外资银行在中国开办私人银行业务后,部分中资银行也相继成立私人银行部门,开展面向高端客户的私人银行业务。

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