2018年中国天然气产业发展前景分析【图】

    我们预计未来几年天然气需求保持10%以上增速；非常规气（页岩气、煤层气）快速增长；2020年管道气、 LNG进口能力新增1000亿方以上；储气库设施加快建设，缓解“气荒”；“煤改气”初见成效，空间大。

天然气十三五规划目标

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气行业市场深度调研及投资前景预测报告》

    2016年全国页岩气产量78.82亿立方米，较上年增长76.3%。全国页岩气勘探开发投入87.9亿元，完钻探井50口、开发井92口。“十三五”将继续实施页岩气财政补贴政策。根据天然气“十三五”规划，到2020年天然气国内年产量要达到2070亿立方米，复合增速8.9%， 页岩气年产量要达到300亿立方米，复合增速45%，煤层气年产量达到100亿立方米，复合增速18%。

页岩气补贴政策继续执行

数据来源：公开资料整理

中石化、中石油页岩气产量规划（亿方）

数据来源：公开资料整理

    2016年我国管道气进口量380亿立方米，占进口气的52%。现有合同供给量为670亿立方米， 2016年进口量仅占比58%。随着中俄东线和中亚D线建成通气，管道气供给能力将增加680亿立方米。

我国管道气进口格局

数据来源：公开资料整理

    到2016年6月，我国已经有14座LNG接收站处于运行期，总接受能力达到3850万吨（约554亿立方米）。我们预计到2020年，我国投运的LNG接收站达到21座，接收能力达到6880万吨（约990亿立方米）。

我国LNG接收站布局

数据来源：公开资料整理

    到2020年，我国天然气长输管道线长度将达到10-12万千米，输气能力将达到3700-4000亿立方米，地级市管网覆盖率90%以上。到2030年，长输管道线长度将达到17-20万千米，输气能力将达到6000-7000亿立方米，地级市管网覆盖率95%以上。

我国现有天然气主干管网

数据来源：公开资料整理

    目前我国储气库能力约占天然气消费量3%左右，远低于全球平均10%的水平。未来我国储气库设施发展空间大。

我国已投运的储气库和调峰需求

数据来源：公开资料整理

    2020年我国天然气消费量预计达到3100亿方以上，年均增速10%以上。我们认为发电用气、工业燃料、城市燃气将是主要需求领域。

我国天然气下游需求预测（亿立方米）

数据来源：公开资料整理

    2017年是“大气十条”第一阶段的收官之年。2013年9月，为进一步改善空气质量，国务院印发《大气污染防治行动计划》 （又称“大气十条”），提出推进“煤改气”工程建设。

“煤改气”主要政策

数据来源：公开资料整理

    自提出全面完成以电代煤、以气代煤任务以来，各地财政补贴政策相继推出。目前每户的补贴标准在8000元左右。

“2+26”主要城市煤改气补贴政策

数据来源：公开资料整理

    自煤改气政策推进以来，“2+26”城市煤炭消费量稳中有降，天然气消费量快速提升（2005年以来的复合增速达到18%）。

“2+26”城市所在地区煤炭、天然气消费量

数据来源：公开资料整理

    目前我国农村能源消耗以散煤为主，随着散煤彻底清零， “以气代煤”有望拉动我们预计2020年全国农村居民用气量将达到337.20亿立方米。

2020年全国农村居民天然气消费量预测

数据来源：公开资料整理

    淘汰燃煤小锅炉，推动天然气替代需求。 根据“攻坚方案”，在2017年10月底前，“2+26”城市将进一步扩大燃煤小锅炉淘汰范围。根据方案，各地区制定本地区的淘汰计划， 10月底前淘汰小锅炉4.3万台，共计超过5.9万蒸吨/小时。按照1蒸吨60万大卡，锅炉年运行时间7000小时计算，我们预计淘汰的燃煤小锅炉将新增天然气需求321亿立方米。