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2018年中国自动变速箱市场发展前景分析【图】

    自主品牌市场份额快速提升,并且增长质量明显在提升。 自主品牌市场份额从 2008年的 29%提升至 2017H1 的 42%, 2015 年开始有明显加速的势头;从分价格段市场份额看, 8-13 万市场自主品牌的市场份额快速上升,反映了自主品牌销量结构整体在“向上走”。

各系别 2008-2017H1 市场份额

数据来源:公开资料整理

自主品牌 2010-2016 年分价格段市场份额

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    优势企业寻求高端突破成为必然选择,产品向上或者品牌向上必选其一。 产品向上走的核心动力是 15 万元以下市场逐渐填满、 10 万市场的高保有量转化空间。一方面,广汽传祺推出高端产品——B 级 SUV GS8,目前月销量超过 0.8 万辆,并且保持供不应求的态势;上汽乘用车预计后续也将推出 7 座的 B 级 SUV。另一方面,长城汽车推出中高端品牌 WEY,目前两款车型 VV7 和 VV5 月销量均超过 1 万辆;吉利汽车 2017 年 11月亦推出中高端品牌领克首款车型 01,我们预计月销量有望上万辆。整体上,优势自主品牌除了寻求规模进一步扩张,销量结构亦将进一步向上突破。

自主龙头旗舰车型

数据来源:公开资料整理

    因此, 伴随自主整车企业成长过程零部件企业将产生两种弹性:一种是自主整车销量扩张带来的零部件企业销量弹性, 零部件企业收入随着销量的扩张而明显增长; 另一种是随着自主整车企业产品结构的向上和产品品质/规格要求的提升,零部件企业供货产品单价的提升,亦即产品结构的升级。自主向上过程还在途中, 2017 年合资的反扑显现端倪。 自主品牌 2015-2017 市场份额的快速扩张,一方面是把握住 8-15 万价格带旺盛的 SUV 需求,另一方面是把握住合资在 8-15 万之间 SUV 供给空白。 2017 年开始,二三线合资新车型出现反扑势头,以斯柯达 A+级 SUV 柯迪亚克、广汽三菱 B 级 SUV 欧蓝德和雪佛兰 A+级 SUV 探界者为例价格和广汽传祺 B 级 SUV GS8/GS7 非常接近。

合资和自主车型价格高度重叠

数据来源:公开资料整理

    自主向上是 2015-2017 的重要趋势,而从 2017 年开始我们认为合资向下将是未来新趋势,自主合资将短兵相接。 2016H2 和 2017H1 推出的低价合资 B 级 SUV 和自主 B级 SUV 价格非常接近,形成直接的价格冲击,并且对合资 A 级 SUV 形成明显的价格压力;合资 A 级 SUV 主要是老款车型,老车型直接下调终端价格, 2017 年 7 月推出的新车型 CRV 已经从指导价进行修正;自主 A 级 SUV 均是较新车型,终端价格较坚挺,合资 A 级 SUV 和自主 A 级 SUV 价格拉近,随着自主继续扩张,合资将加大“反扑”力度。

自主向上合资向下逻辑图

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    一方面,合资品牌通过价格体系重构产品向下走是与自主品牌竞争的重要方式;另一方面,自主品牌突破价格“天花板”向上走是“蚕食”合资市场的重要方式。加强零部件采购本土化、降低采购成本成为二者的核心。 因此自主零部件企业通过进入合资整车企业供货渠道,获取量价“双升”是第三种弹性。

    自动变速箱迎来需求拐点。 近几年我国自动变速箱渗透率逐步提高, 自 2005 年的35%增长至 2016 年的 61%,我们预计 2017 年有望达到 66%, 我们认为随着消费升级成为大势所趋,自动变速箱的渗透率增长潜力巨大。

中国市场自动变速箱渗透率

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    自主整车龙头带动自主自动变速箱加速渗透。 2017 年 1-10 月,自主自动变速箱渗透率达到 38%,相比 2016 年大幅提升 9pct。其中,自主龙头长城汽车、吉利汽车、上汽乘用车和广汽传祺均出现大幅提升,上汽乘用车和广汽传祺 2017 年 1-10月甚至超过 70%。

自主整车品牌自动变速箱渗透情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国自动变速箱行业深度调研及投资前景预测报告

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2024-2030年中国自动变速箱行业市场供需态势及投资前景研判报告
2024-2030年中国自动变速箱行业市场供需态势及投资前景研判报告

《2024-2030年中国自动变速箱行业市场供需态势及投资前景研判报告》共十一章,包含中国自动变速箱部分企业现状分析,2024-2030年中国自动变速箱产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国自动变速箱产业投资机会与风险分析等内容。

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