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2017年中国钻石镶嵌行业市场格局分析【图】

2018年03月07日 13:3810000人浏览字号:T|T

    中国钻石市场份额分散,中资品牌占主导。以 2017 年钻石镶嵌品类的终端销售口径统计,中国钻石市场规模居前者为周大福(预计约 45 亿终端销售,7%市占率)、周大生(预计 40 亿终端销售,6%市占率),莱绅通灵、I Do、Tiffany 三品牌终端销售规模预计约 25亿元,Darry Ring 约 12 亿元,而 O2O 品牌珂兰钻石、钻石小鸟终端销售规模约 7 亿元上下。从市占率看,中资(内资+港资)占据主导,国际品牌因定位及渠道覆盖有限,整体市占率偏低。

2017 年中国主要品牌钻石镶嵌终端销售规模(亿元,人民币)及市占率

数据来源:公开资料整理

    周大生、莱绅通灵 、恒信玺利规模 扩张迅速。2012-2017 年,虽然珠宝行业在期内经历可选消费景气低迷,周大生/莱绅通灵/恒信玺利的钻石镶嵌品类营收保持较高增长,2017 年行业回暖趋势下营收显著提速,其中预计莱绅通灵 2016/2017 年收入增速分别达 13%/20%,周大生 2016/2017 年收入增速分别达 15%/27%,恒信玺利 2016/2017 年收入增速分别为1%/14%。

2012-2017(E)主要品牌钻石镶嵌业务收入增速

数据来源:公开资料整理

    钻石镶嵌行业整体非在婚嫁需求占比在30% 左右,Tiffany 、潮宏基、莱绅通灵等非婚需求占比高,考虑未来结婚需要相对稳定,更看好非婚需求受益消费升级的弹性。中国钻石镶嵌需求结构中,婚嫁需求占比大约在 70%,周大福、周大生、恒信玺利(I Do)等龙头品牌婚嫁饰品占比在 70%~80%,而 Tiffany、莱绅通灵等品牌非婚饰品占比更高。从消费趋势上,由于中国结婚对数趋于平稳,婚嫁钻石增长空间主要来自渗透率的提升。而未来对非婚嫁的时尚消费需求的把握,将成为珠宝品牌长期增长的核心要素,其背后是,1)品牌营销方式与定位、2)产品创新与迭代、3)品牌会员维护。

镶嵌珠宝品牌婚嫁需求占比

数据来源:公开资料整理

各国钻石饰品婚嫁渗透率

数据来源:公开资料整理

结婚人口与粗结婚率

数据来源:公开资料整理

2014-2017 镶嵌珠宝品牌广告宣传费率对比

数据来源:公开资料整理

    镶嵌品牌渠道扩张空间大,加盟管控为核心。全品类珠宝品牌老凤祥、周大福、周大生、豫园股份、六福集团等渠道体量在 1500~3000 家水平,而镶嵌珠宝品牌莱绅通灵(2017 年底 700 家左右)、恒信玺利(2017 年上半年 572 家)、潮宏基(2017 年底 800 家左右)、DarryRing(2017 年底 130 家左右)等渠道体量较少,预计未来扩张空间大。但与传统黄金首饰的低毛利、标准化消费特征不同,镶嵌珠宝产品设计属性强,产品与品牌溢价高,有效的加盟管控体系,保证统一品牌形象和运营水平,是珠宝品牌运营核心。从莱绅通灵、I Do、DarryRing 三品牌的渠道分布特征看,I Do 与 Darry Ring 在一线城市布局多于莱绅通灵,二三线城市渠道广度上莱绅通灵与 I Do 相近,而差异在于莱绅通灵在江苏、安徽等部分省份渠道充分下沉。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国钻石市场专项调研及未来前景预测报告

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