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2018年中国国内开放航线的质量和数量超市场预期分析【图】

    开放航线的质量和数量超越此前市场预期。

    2018年1月5日,民航局公布了《中国民用航空局、国家发展和改革委员会关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》和《中国民用航空局、国家发展和改革委员会关于印发民用航空国内运输市场价格行为规则的通知》,本次文件规定“5家以上(含5家)航空运输企业参与运营的国内航线,国内旅客运价实行市场调节价,由航空运输企业依法自主制定”,依据这个标准,本次共新增实施市场调节价的国内航线306条。新标准从参与运营的航空运输企业的数量上来界定了“竞争性航线”,一般而言,如果不存在很高的进入壁垒(如时刻、空域、政策限制等),越是优质、需求量大航线的承运人会越多、供给量也越大,因而本次放开的306条航线总体质量高、在民航运输量中占比高。北京、上海、广州和深圳之间对飞的5条航线是全国最重要的商务航线,将全部实施市场调节价;座位数前10的航线中,此前昆明-西双版纳和北京-杭州已经实行市场调节价,本次新增8条航线,至此,全国流量前十大的航线已经全部实现了定价方式的市场化;在座位数排名10-20的航线中,本次新增7条航线,也将全部实施市场调节价。根据测算,本次新增实施市场调节价的航线在冬春航季中ASK占比约为55%,而此前实施市场调节价的724条航线在冬春航季中实际运营的ASK占比仅15%,实施市场调节价的航线ASK占比大幅提升。

新增航线数量及占比

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国航空航天市场专项调研及投资方向研究报告

306条航线周ASK分布及占比(百万,%)

资料来源:公开资料整理

国内航线周ASK分布及本次放开航线在国内航线占比(百万,%)

资料来源:公开资料整理

    新增市场调节价航线分布

航线类型
航线数量
航线数量占比
306条航线周ASK分布(百万)
占比
国内航线周ASK分布(百万)
本次放开航线在国内航线占比
一线-一线
5
1.6%
947
12.1%
947
100%
一线-二线
54
17.6%
2841
36.4%
4116
69%
一线-三线
8
2.6%
128
1.6%
1255
10%
二线-二线
197
64.4%
3554
45.6%
4949
72%
二线-三线
42
13.7%
328
4.2%
2873
11%
合计
306
100%
7798
100.0%
14141
55%

资料来源:公开资料整理

    北京、上海、广州、深圳定义为一线城市;其他直辖市、省会城市和计划单列市为二线城市,其他城市定义为三线城市;经停航线无法确定旅客实际乘坐情况,计算中暂不包含,下同。

市场调节价航线数量统计

资料来源:公开资料整理

本次票价改革方案出台前2017-2018冬春航季航线航线数量

资料来源:公开资料整理

本次票价改革方案出台前2017-2018冬春航季航线情况

航线分类
航线数量
周ASK
(百万)
实施市场调节价的航线周ASK(百万)
实施政府指导价的航线周ASK(百万)
实施市场调节价的航线ASK占比
一线-一线
5
947
0
947
0.0%
一线-二线
118
4116
676
3441
16.4%
一线-其他
321
1255
163
1092
13.0%
二线-二线
376
4949
606
4343
12.2%
二线-其他
1191
2873
594
2279
20.7%
其他-其他
179
219
44
175
20.2%
合计
2190
14359
2082
12277
14.5%

资料来源:公开资料整理

    本次新增市场调节价航线的ASK在各个公司占比都较高,其中吉祥航空最高,达到60.9%;而从各集团在新增市场调节价航线中的ASK占比的维度看,南航的体量优势凸显,占比最高,达到26.1%。

本次新增市场调节价航线ASK在各集团占比

资料来源:公开资料整理

各集团在新增市场调节价航线中的ASK占比

-
306条合计
一线-一线
一线-二线
一线-三线
二线-二线
二线-三线
南航集团
26.1%
29.8%
25.8%
28.9%
25.9%
19.4%
国航集团
21.6%
28.3%
28.3%
16.2%
15.3%
14.0%
东航集团
16.2%
25.2%
17.8%
33.4%
12.0%
15.4%
春秋航空
1.7%
2.4%
2.6%
5.3%
0.8%
0.4%
吉祥航空
3.4%
1.8%
5.4%
8.0%
1.9%
3.5%
海航控股
14.4%
12.6%
10.7%
1.6%
18.6%
11.6%
其他
16.7%
0.0%
9.4%
6.7%
25.6%
35.8%
合计
100%
100%
100%
100%
100%
100%

资料来源:公开资料整理

    对于每个航季实行市场调节价的国内旅客运价调整范围进一步放松。本次文件要求,每家航空运输企业每航季上调实行市场调节价的经济舱旅客无折扣公布运价的航线条数,原则上不得超过本企业上航季运营实行市场调节价航线总数的15%(不足10条航线的最多可以调整10条);每条航线每航季无折扣公布运价上调幅度累计不得超过10%。在这个规则下,当企业在上个航季运营的市场调价航线数量达到70条,就可超过原来的10航线的调价范围限制。

    假设政策从2018年夏秋航季开始实施,各企业2017-2018年冬春航季运营实行的市场调节航线包括本次新增的306条航线,按照不超过其总数的15%、不足10条的按10条计算,南方航空、东方航空和中国国航运行市场调节航线的数量分别为277、189和287条,可提价航线数量为42、28和42条。集团口径下,考虑集团旗下部分控股子公司实际运营的市场调节航线数量较少,南航集团、国航集团、东航集团、春秋航空和吉祥航空实际新增可提价航线数量分别为68、55、61、10和20条。

夏秋航季各集团实际可调价航线的计算

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY315

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