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2018年中国IT 培训行业现状及教育信息化市场发展趋势 【图】

    一、IT 培训行业发展现状分析

    1、IT 培训行业市场需求情况分析

    巨大的学员数量与高额的生均收费驱动行业海量市场空间。IT 培训机构的学员可以分为直接接受课外培训的学员、机构与学校合作授课的在校学员以及接受在职培训的企业员工。(1)现阶段直接接受课外培训的学员约有80 万人,单次培训课程费用以1.8 万元计,此细分行业约有150 亿元的市场规模;(2)与学校合作做专业课程及与企业合作做在职培训的受众学员达300 万人,这部分课程周期较短,费用较低,人均费用约为4,000 元,市场规模为120 亿元。综合来看,估计目前IT 培训市场的规模为270 亿元,未来仍有较大的上升潜力,2017-2020 年复合增长率为25%~30%。

2010-2019年中国IT培训市场规模测算(亿元)

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国IT 培训市场深度评估及投资前景评估报告

    2、IT 培训行业供给情况分析

    竞争格局高度分散,拥有品牌和管理优势的培训机构市占率将逐步提升。IT 培训市场中,达内科技(TEDU.O)作为行业巨头公司,市场占比约为6%。(1)2016 年达内科技实现收入15.80 亿元,5 年CAGR 为58%。(2)翡翠教育2016 年营业收入和净利润分别为2.92 亿元和1260 万元, 扣非后归母净利润5716 万元,营业收入和扣非归母净利润分别同比增长297%和150%;(3)火星时代(百洋股份收购002696.SZ)2016 年实现收入4.07 亿元,同比增长52%,毛利率为61%。(4)三板公司IT 培训领域挂牌公司2016 年营业收入前三的公司为传智播客(839976.OC)、易第优(839467.OC)和光环国际(838504.OC),2016 年分别实现营业收入5.37 亿元、1.35 亿元和5,368 万元。(5)另外千锋互联、青麦教育和蓝科教育2015 年分别实现1.6 亿元、4,632 万元和1,227 万元的营收。

职业教育IT培训行业主要公司的收入情况(单位:百万元)

资料来源:公开资料整理

职业教育IT培训行业主要公司的净利润情况(单位:百万元)

资料来源:公开资料整理

    IT 培训从业公司的管理费用率和销售费用率比较。对比2016 年各IT 培训从业公司的销售费用率,达内科技、易第优、火星时代分别为33.40%、27.40%、25.91%,销售费用率远高于其管理费用率,公司用于广告宣传等费用较大。传智播客管理费用率15.81%高于其销售费用率,其在教研人员支出、课程开发等方面投入占比较大。

    3、IT 培训行业趋势渐起

    IT 培训行业趋势渐起。(1)IT 培训机构开始进军二三线市场。达内科技由2011 年的11 个城市34 个直营教学点扩张到了2017 年的51 个城市160 个直营教学点,覆盖51 个城市的教学网络成为达内快速打开市场的有效渠道。(2)双师课堂趋势渐起。达内、翡翠教育、火星时代、传智播客等都采用面授培训与双师课堂授课相结合的模式。(3)培训费仍有上升空间。(4)学生数量均处于上升状态。达内科技2016 年招生人数增长28% 至107,493 人,2016 年火星时代年培养学员数增长54%至24,100 人,翡翠教育2016 年培训学员10,000 人以上,兄弟连2016 年招生超过3,000 人。结合IT 课外培训每年近100 万人的潜在需求,未来各大机构的学生数量仍有较大的增长潜力。

    二、教育信息化行业拥有千亿市场空间竞争分析

    1、教育信息化行业市场空间

    国家财政性教育经费占GDP 比重已从2005 年的2.82%提升至2016 年4.15%左右。在《教育信息化十年发展规划》和《2012~2016 年教育信息化工作要点》等政策驱动下,教育信息化的经费投入占比也从2009 年4%增长至2016 年8%。预计2017 年B 端市场空间超过2800 亿元,其中K12 领域占比将超过50%,约1400 亿元;按2020 年我国中小学在校生目标2.12 亿人,每位在校生通过体制内通道,在内容、服务和终端等领域年均支出1000 元计算,教育信息化潜在的C 端市场空间约2200 亿元。

    2、教育信息化行业市场参与者众多,竞争格局高度分散

    K12 教育信息化市场的竞争格局高度分散。目前K12 教育信息化产业的上市/挂牌公司主要包括科大讯飞、天喻信息、拓维信息(收购海云天科技)、立思辰(收购康邦科技和敏特昭阳)、全通教育、中教股份、威科姆、颂大教育、能龙教育、星立方、网龙、华腾教育和文化长城(收购联汛教育)13 家公司,2016 年营收共计约73 亿元,在B 端和C 端合计约3600 亿元的K12 教育信息化市场中占比约为2%。

本文采编:CY315

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