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2018年中国汽车电子行业发展趋势分析【图】

    一、汽车电子行业景气度分析

    近二三十年来,随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革,汽车电子技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步与发展,对提高汽车的动力性、经济性、安全性,改善汽车行驶稳定性、舒适性,降低汽车排放污染、燃料消耗起到了非常关键的作用,同时也使汽车具备了娱乐、办公和通信等丰富功能。

    1、2020 年汽车电子成本占比将过半

    随着汽车发展的成熟,汽车电子化程度已成为汽车现代化和高档化的重要指标,近年来,汽车电子在整车中的占比逐年攀升,当前新能源汽车中汽车电子成本占比已经达到47%,随着新能源汽车产量逐渐增加,汽车电子单车产值仍将持续提升。

汽车电子整车成本占比

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国汽车电子市场供需预测及未来前景预测报告

汽车电子在各类整车成本中的占比

资料来源:公开资料整理

    近年来,我国乘用车销量虽不断提升,但增速已放缓,近年增速在10%左右。但乘用车车型结构却发生了较大变化,较高端的SUV 销量大幅提升,2015 年已占到全部乘用车销量的将近30%。此外,新能源车整体销量大幅增长,在内部细分车型中,纯电动新能源车占比不断提高。各车型中,纯电动新能源车汽车电子在整车成本中占比最高,达到65%左右,随着中高档车及新能源车销量的不断增加,汽车电子单车产值被不断拉升,2020 年有望达到占整车成本半数以上。

我国乘用车分车型销量(单位:万辆)

资料来源:公开资料整理

新能源车分车型销量(单位 :万辆)

资料来源:公开资料整理

    2、汽车电子市场规模广阔

    2016 年全球汽车电子规模将达到2,348 亿美元,占整车比例约为35%。

    2012-2016 年复合增长率达到9.8%。在国内市场,2014 年,中国汽车电子市场总规模同比增长13.8%,达579.2 亿美元。而2015-2016 年汽车电子市场总规模增长率高于汽车产量的增长,分别增长13.4%和12.7%,分别超过650 亿美元和740 亿美元。中国汽车电子市场未来 5 年复合增长率会超过 15%,2019年我国汽车电子市场规模有望突破千亿美元,5 年后市场规模有望达到万亿元人民币。

    二、国内外汽车电子行业竞争情况分析

    1、 行业集中度高,外资企业占主导

    我国作为汽车新兴市场,也是汽车电子未来市场开拓重点及利润增长点。众多国际领先的汽车电子厂商纷纷布局中国。如博世(Bosch)、德国大陆(Continental AG)、德尔福(Delphi)等国际巨头已经中国拥有数量众多的生产基地,而且也在不断根据市场需求扩大生产规模和增加产品种类。

    国内前十大汽车电子品牌中仅航盛电子一家本土企业,市场占比1.2%左右,汽车电子行业技术门槛较高,业内规模以上竞争者相对较少,市场集中度高,前十家公司占据市场约55%的份额。另外45%的汽车电子市场主要由整车厂自供,产品主要为车身汽车电子及车载汽车电子的前装部分。本土汽车电子企业集中在车载汽车电子的后装市场,数量虽有1000多家,但普遍体量偏小。

    2、 国际龙头企业加速国内布局

    大部分国际领先的汽车电子厂商在上世纪90 年代中期进入中国市场,多为德国、日本、美国和法国的老牌汽车电子公司,各厂商进入中国后,纷纷迅速在全国范围内布局。博世建厂主要集中在长三角地区,截至2015 年,博世在中国经营着62 家公司;德国大陆集团在中国共设有18 处生产基地及8 个研发基地,天津大陆是其主要分公司之一;日本电装目前在国内设有生产公司、销售公司以及技术中心等共计29 家关联企业;德尔福在中国设有14 家合资和独资企业;法雷奥在中国拥有29 家生产基地、13 个研发中心。

    3、 国内汽车电子企业加速追赶,外延内生双管齐下

    随着中国整车市场的快速发展,国内汽车产业链也逐渐完善,涌现出一些优秀的汽车零部件厂商。在国际汽车电子巨头纷纷进入中国市场的同时,国内一些企业也开始逐步涉足汽车电子业务,通过外延和内生相结合的方式快速发展,呈现出良好的发展势头。

本文采编:CY315
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2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告
2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告

《2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告》共十五章,包含2024-2030年汽车电子行业投资机会与风险防范,汽车电子行业发展战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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