草甘膦是一种非常重要的除草剂。草甘膦又被称为镇草宁、农达等,化学名为 N-(膦酰基甲基)甘氨酸,是一种高效、低毒、低残留、广谱、对环境友好的除草剂。它对一年生和多年生杂草均有效,是全球生产量和使用量最大的农药品种,主要用于抗草甘膦转基因作物田间除草(大豆、玉米、棉花等),少量用于非转基因作物除草。
草甘膦适用范围
主要用途 | 具体作用对象 | 草甘膦(折纯)施用量 |
耐草甘膦转基因作物除草 | 大豆、棉花、玉米、油菜等 | 小麦、玉米用量(0.25-0.85)千克/公顷;棉花用量(0.85-4.0)千克/公顷 |
非耕地除草 | 果园、胶园、桑园、茶园、林地 | 果园和胶园用量在(0.85-4.2)千克/公顷 |
少耕或免耕作物除草 | 稻田等 | (0.20-2.24)千克/公顷 |
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草甘膦合成方法主要有甘氨酸法和 IDA 法(亚氨基二乙酸法)。甘氨酸法原材料主要为甘氨酸等,IDA 法原材料主要为二乙醇胺等。
草甘膦产业链示意图
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1、全球转基因作物种植面积扩大,需求持续增长
全球草甘膦市场空间扩大。草甘膦的需求与转基因作物的种植面积具有较强的相关性。近几年全球转基因作物种植面积整体呈平稳增长趋势,2016 年转基因作物种植面积为1.9 亿公顷,同比增长 3.0%。草甘膦全球销售额从 2009 年的 48.5 亿美元增至 2016 年56.6 亿美元,趋势性增加。
全球转基因作物种植面积整体向上
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全球草甘膦销售规模扩大
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新转基因种子获批,有望带动草甘膦需求增加。目前主要抗草甘膦的种子基因有 9 个,主要研发公司有孟山都、先正达、拜耳、杜邦、陶氏等。从转基因种子推广的进度来看,2015 年美国农业部批准了孟山都研发的抗草甘膦和麦草畏的转基因大豆品种 RoundupReady 2 Xtend。根据数据显示,该转基因大豆品种已经在美国获准种植,未来有望获得在巴西、阿根廷等国家的批准,大规模推广种植可期。
2、我国转基因作物种植面积增量空间大
我国大豆进口量持续增长。根据统计,2016/2017 年度(2016 年 10 月至 2017年 9 月)我国大豆进口量为 9,350.0 万吨,同比增长 12.4%。如果在未来保证安全的基础上,有限制的放开我国转基因大豆等作物的种植,可以降低我国大豆进口依赖度。
我国大豆消费量持续增长
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我国大豆进口量逐年攀升
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“ 十三五规划” 强调重视转基因作物的产业化。2016 年 7 月国务院印发了《“十三五”国家科技创新规划》,提出将加大转基因棉花、玉米、大豆研发力度,推进新型抗虫棉、抗虫玉米、抗除草剂大豆等重大农产品产业化,明确了转基因农产品的发展方向。
中国化工集团并购先正达,或将加快转基因作物在我国推广。先正达是全球农化行业的领头羊、全球种子行业的领先企业。2016 年先正达营业收入达 127.9 亿美元,其中作物保护收入占比达 74.0%,种子业务收入占比达 20.8%。2017 年 6 月 8 日,中国化工集团宣布完成先正达公司并购。此举有助于提升中国农化产业的国际竞争力,有望加快国内转基因作物的推广。
先正达种子业务情况
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3、百草枯退出市场,草甘膦有望补位
百草枯退出市场,草甘膦打开增量空间。由于百草枯中毒后,没有任何有效的解毒药,对人畜危害非常大。2010 年之后,世界各国相继出台了对百草枯的禁产令和禁售令。我国已于 2014 年停止百草枯水剂登记,并在 2016 年 7 月 1 日全面禁止在中国销售百草枯水剂。另外,根据 2017 年 6 月对十二届全国人大五次会议第 3326 号建议的答复,市场上仅南京红太阳有 1 个 20%百草枯可溶胶剂(登记证号 PD20131912)产品销售,该产品农药登记证有效期至 2018 年 9 月 25 日,到期后不再予以农药登记延续。2020年 9 月 25 日后,中国市场上不再有百草枯产品销售。目前百草枯替代品主要有草甘膦和草铵膦等,而草铵膦生产技术难度高,工艺路线比较复杂,国内仅有少数公司能够规模化生产,总产能远低于草甘膦,同时草铵膦生产成本高,价格目前是草甘膦的 7 倍左右。短期来看,替代百草枯首选的还是草甘膦,其将有望填补百草枯退出后的市场空缺。
百草枯全球销售额
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草甘膦和草铵膦价格走势
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海外市场迎来补库存周期,草甘膦出口回暖。我国是草甘膦主要出口国,2016 年草甘膦原药出口接近 31.1 万吨,同比增长 20.5%。这是由于海外农化公司在历经两年多的行业低迷期,农化巨头库存均出现不同程度的下降,去库存基本完毕,行业进入新一轮补库存周期,推动我国出口增加。草甘膦前三大出口地分别为巴西、阿根廷和美国,出口占比分别为 21.0%、17.6%和 17.5%。随着全球转基因作物的推广,海外产能不足以支撑需求,我国草甘膦出口将放量。
我国草甘膦原药出口量
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2016 年我国草甘膦原药主要出口国
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国草甘膦产业运营监测与投资战略咨询报告》
2024-2030年中国草甘膦行业市场竞争策略及未来发展潜力报告
《2024-2030年中国草甘膦行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》共十三章,包含2019-2023年中国除草剂行业运行态势剖析,2024-2030年中国草甘膦产业发展趋势预测分析,2024-2030年中国草甘膦产业投资机会与风险分析等内容。
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