2018年中国TPMS胎压监测系统市场发展现状及发展前景分析【图】

TPMS胎压监测系统李玲玲 2018-02-23 05:59 来源：智研咨询

TPMS是继ABS（防抱死系统）、安全气囊之后的又一汽车安全产品。 TPMS，主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测，对轮胎漏气和低气压进行报警，以保障行车安全。同时， TPMS还能够起到减少爆胎、毁胎的概率，降低油耗和车辆部件的损坏和压力变化超过安全门限时进行报警，以保障行车安全。TPMS依运作方式主要可分为间接式与直接式。初期的间接式TPMS，若侦测到某一轮胎的转速与其他轮子的转速差距过大，则可能有胎压异常而会提醒驾驶人，但其无法提供给驾驶人实际的胎压数值，实施成本相对较低。目前主流的直接式TPMS，在车胎部署带讯号发射功能的感测器，可提供实际的胎压和温度数值。胎压传感器需要电池，寿命有限，一般是5至7年。

TPMS胎压监测架构图

数据来源：公开资料整理

整套TPMS系统，主要包括一个接收端和四个发射端。每个接收端通过传感器将测量得到的信号调制后通过高频无线电波(RF)发射至中央监视器，将各个轮胎的压力和温度数据显示在屏幕上，供驾驶者参考。智能传感器需要用到一颗TPMS芯片，一辆轿车需要4个TPMS芯片，一辆卡车需要8至36个TPMS芯片（不考虑备胎装配TPMS的情况）。 TPMS芯片制作需要整合微电子机械加工（MEMS）技术，有相当强的技术壁垒。其中，加速度传感器的最大量程需要达到200g，以测量汽车启停时的加速度，达到航天级标准。

TPMS系统内部结构图

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TPMS市场需求处于迅速增长阶段，市场需求以前装市场需求为主, 目前美国市场轻型车已全部安装TPMS， 2015年美国轻型车销量为1,747.07万辆，故TPMS OEM市场发射器需求量为6,988.28万支，其他国家或地区轻型车销量为7,220.73万辆，按20%的装车率计算，其他国家或地区TPMS OEM市场发射器需求量超过5,776.58万支。综上， 2015年度全球TPMS OEM市场发射器需求量超过12,764.86万支。全球TPMS市场在2016年底达到75.937亿美金的规模，欧美成熟国家占据了全球88%的份额，国内市场需求量虽然整体占比不高，但发展潜力巨大。 2016至2024年，全球TPMS市场的CAGR为6.7%。其中，亚太地区TPMS市场的CAGR为16%，显著高于全球增速。TPMS产业链，上游主要为芯片、电池等组件生产商，中游为模组封装厂商，下游为车厂、 4S店。上游TPMS芯片市场目前基本被国外大厂垄断，英飞凌在全球TPMS芯片的市场份额就已经达到50%。 2016年，国内厂商广东合微研发出国内第一款TPMS芯片。

TPMS产业链角色

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纵观TPMS从诞生之初至其大面积应用的历史， TPMS市场放量依赖于政策的推动。 2000年， Firestone轮胎质量问题导致数千人伤亡，年底美国国会批准Tread法案，规定美国新出厂轻型汽车必须装备TPMS系统。至此以后，国际各主流国家先后出台了强制安装TPMS系统的政策，并对覆盖率给出了量化的规定。美国已立法要求自2007年9月1日起，所有出厂的轻型车必须安装TPMS，TPMS已成为美国轻型车的标准配置。欧盟也已立法规定从2014年11月1日起所有新乘用车必须安装TPMS。韩国2012年通报了―韩国机动车辆安全标准执行法规修订案，法规的批准日期及拟生效日期为2013年10月8日。日本的汽车标准化组织（JASO）也制定了一项TPMS实车测试方法的技术文件，其技术内容基本是对美国FMVSS138法规的细化。我国政策方面， 2017年10月14日国家标准化管理委员会正式批准了强制性国家标准GB 26149-2017《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》 ,该标准将于2018年1月1日起正式实施。

强制性国家标准GB 26149-2017 正式发布

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本次强制性国家标准明确规定：从2019年1月1日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装 TPMS；2020年1月1日起，所有在产乘用车车开始实施强制安装要求。强制政策的推出将带来我国TPMS系统的爆发。 2016年，我国新产汽车中TPMS的装配率约为20%，强制政策的出台意味着最迟于2021年中国新产汽车TPMS的渗透率将达到100%。 TPMS芯片作为TPMS胎压监测系统的上游配件，其市场需求也将快速提升。 2016年我国乘用车产量为2442万辆，我们假设中国乘用车产量每年7%递增，并假设TPMS装配率逐年提高，预计2021年中国汽车市场TPMS芯片需求量将达1.37亿片。

根据乘用车产量预估 TPMS 装配量和 TPMS 芯片需求

-	2016	2017	2018E	2019E	2020E	2021E
乘用车产量（单位:万辆，每年假设 7%递增）	2442	2613	2796	2992	3201	3425
TPMS 装配率（假设）	20%	30%	40%	60%	90%	100%
装配 TPMS 汽车数量（单位：万辆）	488	784	1118	1795	2881	3425
TPMS 芯片需求量（单位:万片）	1954	3136	4474	7181	11524	13700