汽车智能化时代的到来使得汽车正逐渐变成装有轮子的计算机,车用半导体的使用范围也愈加广泛, 早期的汽车电子IC受困于高端豪华车的小众市场,近年来,向低端渗透的速度提速,因而半导体芯片有逐步放量的预期。2015年全球汽车半导体市场规模约为292亿美元,并预计至2020年该数值将达到370亿美元, 2015-2020年复合增速为4.8%。目前汽车电子市场主要份额仍然被国外厂商把控, NXP在收购Freescale后其份额稳居第一位, 2016年和2015年分别占市场份额14%、 13.6%。
2015、 2016全球汽车电子市场份额分布
排名 | 公司 | 2016 | 2015 |
1 | NXP Semiconductors | 14.00% | 13.60% |
2 | Infineon Technologies | 10.70% | 9.90% |
3 | Renesas Electronics | 9.60% | 9.30% |
4 | STMicroelectronics | 7.60% | 7.30% |
5 | Texas Instruments | 6.90% | 6.40% |
6 | Robert Bosch | 5.90% | 5.00% |
7 | ON Semiconductor | 4.40% | 4.00% |
8 | Microchip Technology | 2.90% | 3.00% |
9 | Toshiba | 2.60% | 2.60% |
10 | Rohm Semiconductor | 2.50% | 2.30% |
前 10 合计 | 67.10% | 63.40% | |
剩余合计 | 32.90% | 36.60% |
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目前汽车半导体按下游应用领域划分,主要应用领域为:信息娱乐、电源控制、底盘控制、安全和车身控制。
汽车半导体按芯片种类分类
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汽车半导体按下游应用领域划分
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智能化拉动汽车中半导体搭载数量和性能需求。 汽车智能化趋势使得汽车半导体市场的增长不再依赖于汽车产量的增加,而是车载半导体数量的增加。 例如, ADAS系统需要大量CMOS传感器、 MEMS传感器、各种原理的探测雷达来感知周围环境。新能源汽车发展对汽车半导体的拉动。 新能源汽车动力系统的电气化使得功率器件使用量大幅增加。新能源汽车动力产生和传输过程与汽油发动机有较大差异,需要频繁进行电压变换和直流-交流转换。加之纯电动汽车对续航里程的高需求,电能管理需要更精细化。 整车半导体用量来看,新能源汽车的用量是传统汽车的两倍以上。中国作为全球最大的汽车生产和消费市场,汽车半导体市场也获得快速发展的机遇。2015年中国汽车半导体市场规模约为46亿美元,占全球市场规模的15.8%,并预计2020年将达80亿美元, 2015-2020年复合增速为11.6%,远高于全球增速 。 尽管大陆汽车销售量成长率近年呈现趋缓,但对于驱动包括动力系统、车用资讯娱乐系统与车身便利性系统(body-convenience)等应用的更高性能芯片,需求数量仍持续成长。汽车电子国产化相关政策有利于国内汽车半导体产业的良性发展。国际巨头厂商在以前相当长的时间内垄断着国内汽车电子市场,依靠其产品附加值,获取了较高的超额利润。面对这种情况,国家从2009年起陆续出台了多项政策扶持自主汽车电子产业的发展。相关政策以信息化、智能化和互联化作为发展方向,重点发展车载娱乐平台、车身控制等汽车电子模块,多次提到需自主厂商掌握核心技术,不断推动国产化进程。
汽车电子国产化政策支持汇总
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国内汽车半导体产业在制程和技术上有着天然的短板,与国外巨头还有很大的差距,但国产化的大背景下,相关厂商也存在较好的发展机遇。
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车电子芯片市场全景调研及发展趋势研究报告》
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