2017年中国卫星导航行业北斗产业发展概况及市场规模分析【图】

卫星导航 2018-02-03 01:55

北斗产业链按照上中下游可以分为：基础产品、系统& 终端集成和运营服务。需要注意的是，这里我们没有考虑卫星制造、发射等产业环节。基础产品包括芯片、板块、天线、以及基础数据、基础软件等；中游主游的芯片、板卡等是最为核心的环节，芯片、板卡的性能、功耗、尺寸等直接决定了其应用的前景。从市场的角度来看，国内中游产值占比最大，下游保持快速增长态势。相比较而言，国外运营服务在卫星导航产业的产值占比一半约为 60%，国内目前仅为 30%左右，产业发展仍然处于早期阶段。考虑到共享单车等新兴应用服务不断涌现，带动北斗服务逐步进入大众市场，未来随着车联网、智慧城市、物联网等应用场景不断成熟，北斗运营服务成长前景巨大。

北斗导航产业链情况

数据来源：公开资料整理

国内北斗产业链结构现状

数据来源：公开资料整理

2013 年 ~2016 年产业链环节产值对比

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国卫星导航行业运营态势及发展趋势研究报告》

从应用市场来看，卫星导航与位置服务市场主要分为特殊（安全）应用市场、行业（领域）应用市场和大众（个人）应用市场三大类。

卫星导航与位置服务市场分布

数据来源：公开资料整理

特殊（安全）应用市场涉及军用、警用、防灾减灾、应急救援、公共安全等领域，在三大应用市场中占比最小，却是产业发展的高端市场，当前该市场发展正处于持续稳定增长期。2016 年，北斗产品和服务在警用和防灾减灾等细分市场获得大量部署，使得特殊市场总体保持稳定增长。

行业（领域）应用市场主要以车辆监控和高精度应用为主。2016年行业车辆监控终端销售收入约 66 亿元，高精度类产品的销售收入近 60 亿元。

2010-2016 国内高精度市场规模

数据来源：公开资料整理

大众（个人）应用市场主要包括智能手机和车载导航、智能穿戴等，大众应用市场的总体规模远高于前两个应用市场。2016 年车载应用是大众应用市场最为稳定的增长点，汽车后装市场终端销量约 800万台，前装市场终端销量突破 550 万台，前装渗透率接近 20%。2016年前装市场终端销售收入超 303 亿元，后装市场终端销售收入超176 亿元。2016 年车联网用户规模突破 1600 万，车联网渗透率接近 8.24%，市场规模达到 192 亿元。

国内车联网用户规模增长情况

数据来源：公开资料整理

国内卫星导航市场整体规模快速提升，产业集中度有所提升。根据数据显示，2016 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已突破 2000 亿元大关，达到 2118 亿元，较 2015 年增长 22.06％。产业投资并购持续活跃，卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在 14000 家左右，从业人员数量约 45 万。据不完全统计，截至 2017 年 4 月，业内上市公司（含新三板）总数已达到 53 家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总产值的10.87 ％，相比 2015 年的 9.3% 产业集中度有所提升，但产业中绝大多数企业仍为小微型企业。

国内卫星导航市场规模情况

数据来源：公开资料整理

北斗产业规模仍然较小，理性看待产业现状以及潜在成长空间的问题现阶段，北斗产业规模占国内卫星导航市场比例不高，我们应理性看待目前“发展不及预期”以及未来潜在的成长空间等问题。近年来，国内卫星导航市场规模增长较快，但实际上北斗产业规模所占的比例并不高，2015 年北斗产业占国内导航市场的比例不足 15%。据此来看，现阶段国内北斗产业的发展似乎有点“不及预期”，但我们对此有不同的观点：首先，长期看北斗产业发展壮大是大概率事件。作为在区域乃至全球有影响力的大国，北斗系统对于国家安全的重要性不言而喻，而在完成北斗系统的搭建后，培育各种民用领域的产业应用也是水到渠成之事，因此对于北斗产业的长期发展我们应给予足够的信心。

其次，卫星导航市场的需求真实存在且仍在不断增长。国内卫星导航市场规模在 2016 年已经超过 2000 亿元，表明市场需求真实存在且体量不小。对于亚太地区、部分“一带一路”沿线国家，北斗系统的覆盖密度相对 GPS 更有优势，有望带来更多增量需求。

第三，北斗产业未来成长空间巨大。根据国务院办公厅印发的《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到 2020 年我国卫星导航产业规模将达到 4000 亿元，北斗卫星导航系统对国内卫星导航市场贡献率超过 60%，即市场规模有望超过 2400 亿元。即便我们按照 2016年 2118 亿元的市场规模进行测算，北斗产业的份额若能达到 50%以上，千亿元的市场规模相比目前依然存在巨大的成长空间。

北斗产业目前在国内导航市场占比不高，但成长空间巨大