一、软体家居行业发展情况分析
我国以传统沙发消费为主,功能性沙发仍属小众。2016 年,我国沙发行业规模为518.6亿元,行业增速达10.2%。按照使用功能划分,沙发又可以分为传统沙发和功能性沙发,其中功能性沙发能够同时实现坐、卧和存储物品等功能。目前,我国仍以传统沙发为主,占比约为90%,相比而言,功能沙发受限于昂贵的价格和面积较大,市占率仍然偏低,随着国内消费能力的提升,功能沙发的市场份额正逐年提升,已从2009 年的5.8%提升至2014 年的9.8%。
沙发行业集中度低。我国沙发制造行业主要有OEM、ODM 和自主品牌三种模式,因进入门槛较低,且产品同质型较强,行业竞争较为充分。行业龙头的市占率仍有较大提升空间,根据2016 年数据,顾家家居、敏华控股的市占率分别为11.35%、13.12%。
行业竞争格局
品牌 | 主打产品 | 门店数量 | 收入规模 |
顾家家居 | 皮沙发 | 超过3000家 | 47.95亿元(2016年) |
敏华芝华仕 | 功能沙发 | 1630家 | 78.41亿元(2016) |
左右家私 | 以传统沙发为主 | 2900家 | 超过20亿元 |
斯可馨 | 布艺沙发 | 约2000家 | - |
华达利 | 以传统沙发为主 | 约160家 | - |
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国互联网家居行业竞争格局及投资战略咨询报告》
床垫行业竞争升级,龙头企业受益。床垫是为了保证消费者获得健康而又舒适睡眠的一种物品,根据床垫材质不同,可分为弹簧床垫、棕榈床垫、乳胶床垫等。2016 年我国床垫市场规模为443 亿元,同比持平,而床垫产量增长了11%,达13.55 万个。主要因为床垫作为标品,随着市场竞争升级,厂商会通过降价等方式获得更高的市场份额,而掌握成本优势的龙头企业将因此受益。
我国床垫行业规模稳定
资料来源:公开资料整理
我国床垫行业需求量快速增长
资料来源:公开资料整理
我国床垫行业均价自2013 年以来持续下滑
资料来源:公开资料整理
床垫行业正处于整合期
资料来源:公开资料整理
二、目前行业集中度分析
我国床垫企业有上千家左右,而其中年产能力在20 万张以上的专业床垫制造商仅为20 家左右,呈现“大行业,小公司”的特点。我国床垫企业在品牌、技术、规模等方面存在着较大的差距,全国性床垫品牌较少。2014 年,我国床垫行业CR10 仅为12%,其中市场份额最高的慕思市场份额也仅为3%左右,市场竞争极为充分。
床垫行业主要品牌对比
公司 | 成立时间 | 收入规模/亿元(2014年) | 门店数量/家 | 渠道构成 | 产能(万张) | 所在地 | 公司背景 |
慕思 | 2004年 | 16.8 | 2100(国外近20家) | 零售、电商、酒店、出口 | - | 广东 | 内资 |
喜临门 | 1996年 | 12.8 | 967 | 零售、酒店、电商、出口 | 260 | 浙江 | 内资 |
梦百合 | 2003年 | 11.58 | 145(国外1500家) | 零售、电商、酒店、出口 | 150 | 江苏 | 内资 |
穗宝 | 1971年 | 5.88 | 1630 | 零售、电商、酒店、出口 | 70 | 广东 | 内资 |
舒达 | 2008年 | 5.8 | 424 | 零售、出口、酒店 | - | 广东 | 外资 |
雅兰 | 1997年 | 4.98 | 987 | 零售、电商、酒店、出口、工程 | 38 | 广东 | 内资 |
大自然 | 1990年 | 4 | 480 | 零售、酒店、工程、电商 | 30 | 贵州 | 内资 |
资料来源:公开资料整理
我国床垫行业CR10 为12%
资料来源:公开资料整理
纵观整个软体家居行业,在品牌渠道方面,国内如顾家、敏华、喜临门等领先企业已初步具备规模,顾家等领头羊未来几年仍会加速开店,以求进一步提升产品认知度和流量;在品类方面,因后端生产工艺、供应链等方面的协同性,沙发、床垫等可相互渗透延伸,以提高客单价,例如顾家、敏华近年床垫业务快速增长,喜临门近期拟收购米兰映像拓展沙发品类等。软体家居龙头积极贯彻渠道扩张和品类渗透,有望引领行业集中度提升。
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