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2018年中国成品家居行业市场增长走势分析(图)

2018年02月01日 14:2210000人浏览字号:T|T

    一、软体家居行业发展情况分析

    我国以传统沙发消费为主,功能性沙发仍属小众。2016 年,我国沙发行业规模为518.6亿元,行业增速达10.2%。按照使用功能划分,沙发又可以分为传统沙发和功能性沙发,其中功能性沙发能够同时实现坐、卧和存储物品等功能。目前,我国仍以传统沙发为主,占比约为90%,相比而言,功能沙发受限于昂贵的价格和面积较大,市占率仍然偏低,随着国内消费能力的提升,功能沙发的市场份额正逐年提升,已从2009 年的5.8%提升至2014 年的9.8%。

    沙发行业集中度低。我国沙发制造行业主要有OEM、ODM 和自主品牌三种模式,因进入门槛较低,且产品同质型较强,行业竞争较为充分。行业龙头的市占率仍有较大提升空间,根据2016 年数据,顾家家居、敏华控股的市占率分别为11.35%、13.12%。

行业竞争格局

品牌
主打产品
门店数量
收入规模
顾家家居
皮沙发
超过3000家
47.95亿元(2016年)
敏华芝华仕
功能沙发
1630家
78.41亿元(2016)
左右家私
以传统沙发为主
2900家
超过20亿元
斯可馨
布艺沙发
约2000家
-
华达利
以传统沙发为主
约160家
-

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国互联网家居行业竞争格局及投资战略咨询报告

    床垫行业竞争升级,龙头企业受益。床垫是为了保证消费者获得健康而又舒适睡眠的一种物品,根据床垫材质不同,可分为弹簧床垫、棕榈床垫、乳胶床垫等。2016 年我国床垫市场规模为443 亿元,同比持平,而床垫产量增长了11%,达13.55 万个。主要因为床垫作为标品,随着市场竞争升级,厂商会通过降价等方式获得更高的市场份额,而掌握成本优势的龙头企业将因此受益。

我国床垫行业规模稳定

资料来源:公开资料整理

我国床垫行业需求量快速增长

资料来源:公开资料整理

我国床垫行业均价自2013 年以来持续下滑

资料来源:公开资料整理

床垫行业正处于整合期

资料来源:公开资料整理

    二、目前行业集中度分析

    我国床垫企业有上千家左右,而其中年产能力在20 万张以上的专业床垫制造商仅为20 家左右,呈现“大行业,小公司”的特点。我国床垫企业在品牌、技术、规模等方面存在着较大的差距,全国性床垫品牌较少。2014 年,我国床垫行业CR10 仅为12%,其中市场份额最高的慕思市场份额也仅为3%左右,市场竞争极为充分。

床垫行业主要品牌对比

公司
成立时间
收入规模/亿元(2014年)
门店数量/家
渠道构成
产能(万张)
所在地
公司背景
慕思
2004年
16.8
2100(国外近20家)
零售、电商、酒店、出口
-
广东
内资
喜临门
1996年
12.8
967
零售、酒店、电商、出口
260
浙江
内资
梦百合
2003年
11.58
145(国外1500家)
零售、电商、酒店、出口
150
江苏
内资
穗宝
1971年
5.88
1630
零售、电商、酒店、出口
70
广东
内资
舒达
2008年
5.8
424
零售、出口、酒店
-
广东
外资
雅兰
1997年
4.98
987
零售、电商、酒店、出口、工程
38
广东
内资
大自然
1990年
4
480
零售、酒店、工程、电商
30
贵州
内资

资料来源:公开资料整理

我国床垫行业CR10 为12%

资料来源:公开资料整理

    纵观整个软体家居行业,在品牌渠道方面,国内如顾家、敏华、喜临门等领先企业已初步具备规模,顾家等领头羊未来几年仍会加速开店,以求进一步提升产品认知度和流量;在品类方面,因后端生产工艺、供应链等方面的协同性,沙发、床垫等可相互渗透延伸,以提高客单价,例如顾家、敏华近年床垫业务快速增长,喜临门近期拟收购米兰映像拓展沙发品类等。软体家居龙头积极贯彻渠道扩张和品类渗透,有望引领行业集中度提升。

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