定制家具行业发展迅速,格局上呈现“大行业小公司”的特点,索菲亚作为定制衣柜行业龙头,也仅占衣柜市场6%的份额。从行业属性上来看,定制家具行业属性介于成品家具和家电之间,类似于家电,定制家具更强调功能性,外观差异并不太大,因此龙头企业具备做到高市占率的潜力。不过,受到生产工艺并未完全自动化的影响,业务规模在期初难以很快爆发式增长,因而定制家具龙头的成型需要更长期的积淀。
一、定制家具市场规模尚小,正处于高速成长期。
定制家具占我国整体家具市场份额的20%-30%左右,参照国外定制家具60%-70%的市场渗透率,市场空间广阔。定制橱柜发展较成熟,行业未来增速约10%-15%。2016 年我国定制橱柜市场规模超千亿元,在橱柜市场中渗透率超60%。未来随着改善型家居需求的增加以及精装房趋势显现,定制橱柜市场规模呈稳步增长。预计未来几年的增长中枢为10%-15%左右。
定制衣柜行业将持续快速成长。2014 年我国定制衣柜销售套数为650 万套,假设全国房屋年装修量1500 万套,每套房屋配备1.5 个衣柜,以此测算我国定制衣柜渗透率为30%左右。假设每套定制衣柜平均终端售价6000 元,行业增速25%,2015 年我国定制衣柜市场容量达到500 亿元以上。未来几年定制衣柜的行业性增长为20%-25%,若达到50%左右的衣柜市场渗透率,2018 年定制衣柜市场容量近1000 亿元。
全屋定制市场尚处于起步阶段。目前,其他定制的柜类产品渗透率不足10%,2017 年市场容量为100 亿元左右。未来,随着居民消费水平的提升,以及对定制家具的接受程度增加,全屋定制渗透率仍有较大的增长空间。
中国家具制造业主营业务收入预测
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相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国定制家具市场分析预测及发展趋势研究报告》
中国木质家具主营业务收入预测
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中国木质家具占家具行业的比率预测
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中国定制家具行业市场空间测算
时间 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E |
家具制造业主营业务收入(亿元) | 7187 | 7873 | 8560 | 9373 | 10244 | 11177 |
同比 | 9.53% | 8.73% | 9.50% | 9.30% | 9.10% | |
木质家具主营业务收入(亿元) | 4558 | 5013 | 5490 | 5984 | 6492 | 7012 |
同比 | 10% | 9.50% | 9.00% | 8.50% | 8.00% | |
木质家具占家具行业的比率 | 63.41% | 63.68% | 64.13% | 63.84% | 63.37% | 62.74% |
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中国定制衣柜套数预测
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中国定制衣柜市场空间预测
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中国定制衣柜每套售价预测
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中国定制衣柜渗透率走势预测
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中国衣柜市场容量预测
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中国定制衣柜市场空间预测
时间 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E |
定制衣柜套数(万套) | 650 | 813 | 1012 | 1254 | 1549 | 1905 |
同比 | - | 25.00% | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
每套售价(元) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
定制衣柜市场空间(亿元) | - | 488 | 607 | 753 | 929 | 1143 |
同比 | - | - | 24.50% | 24.00% | 23.50% | 23.00% |
定制衣柜渗透率 | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% |
衣柜市场容量(亿元) | - | 1393 | 1517 | 1672 | 1859 | 2079 |
同比 | - | - | 8.94% | 10.22% | 11.15% | 11.82% |
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中国定制橱柜市场空间预测
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中国定制橱柜渗透率预测
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中国橱柜市场容量预测
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中国橱柜市场空间预测
时间 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E |
定制橱柜市场空间(亿元) | 909 | 1000 | 1125 | 1271 | 1443 | 1645 |
同比 | - | 10% | 12.50% | 13% | 13.50% | 14% |
定制橱柜渗透率 | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% |
橱柜市场容量(亿元) | 1515 | 1639 | 1815 | 2018 | 2254 | 2531 |
同比 | - | 8.20% | 10.69% | 11.21% | 11.73% | 12.25% |
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其他木质家具市场空间预测
时间 | 2015 | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E |
其他木质家具市场空间(亿元) | 1981 | 2158 | 2293 | 2379 | 2402 |
同比 | - | 8.91% | 6.29% | 3.73% | 0.99% |
其他木质定制家具渗透率 | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% |
其他木质定制家具市场容量(亿元) | 99 | 119 | 138 | 155 | 168 |
同比 | - | 19.81% | 15.95% | 12.37% | 8.76% |
定制家具市场容量(亿元) | 1587 | 1851 | 2161 | 2527 | 2956 |
同比 | - | 16.64% | 16.80% | 16.91% | 16.99% |
占家具行业比率 | 20.15% | 21.62% | 23.06% | 24.67% | 26.45% |
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二、品牌红利是核心价值
当前,家具品牌的影响力要明显弱于渠道品牌,消费者的认知度不足。家具品牌大多还停留在产品品牌的阶段,未来需要向消费品牌升级,越来越多的企业开始重视建立品牌战略。简要而言,针对消费品的零售市场,当消费者对产品认知能力或辨别能力不足的时候,品牌往往是衡量产品优劣的通用标准,意味着品牌口碑越好,越利于产品销售。
第一步:加大广告投放,提升品牌知名度通过上市公司的数据可见,类似于欧派、索菲亚等行业龙头,一年的宣传推广费用超过1 亿元,主要投放在人流量较大的高铁站、机场、商圈等区域。目前,高铁站和机场的广告位基本被定制家具和家电品牌占据;此外,还聘请当红明星作为品牌代言。大量的广告投放旨在提升消费者对品牌的认知度,仅仅是品牌推广的第一步。
定制家居企业大量投入到品牌推广
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第二步:强化“产品+服务”,塑造高品质的品牌形象
品牌众多,用户体验参差不齐。随着衣柜行业高速发展,市场上出现了越来越多衣柜品牌,据统计数据显示,国内衣柜品牌数量达到713 家,中国衣柜网根据品牌实力、渠道拓展完善程度、用户认知度、品牌活跃度、曝光度等多维度数据对诸多品牌进行分级,一级品牌占比不到20%。衣柜品牌鱼龙混杂,质量也参差不齐,定制衣柜也是重灾区,部分地区定制衣柜投诉占到三成比例,从生产设计到运输安装均存在大量问题。
定制家具品牌众多,用户体验参差不齐
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良好的品牌口碑是客户体验长期积累的结果,对于定制家具企业而言,需要高品质产品和优秀的终端服务能力的支撑,壁垒较高,是企业的核心竞争力。当前,定制行业已诞生出一批优质品牌,比如定制衣柜行业以索菲亚为首,欧派、尚品、好莱客紧随其后;定制橱柜行业以欧派为首,志邦、金牌、司米紧随其后。
调研了解到,索菲亚衣柜门店一次进店下单率超30%。定制类的品牌消费韧性已经逐渐形成,一旦领头羊形成较高的品牌壁垒,落后企业发展的难度就会越来越大。
欧派家居和索菲亚占据定制家居的第一梯队
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国内定制行业已诞生出一批品牌制造企业
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2024-2030年中国定制家居行业市场现状调查及前景战略研判报告
《2024-2030年中国定制家居行业市场现状调查及前景战略研判报告》共十三章,包含2019-2023年中国定制家居行业竞争格局的分析,中国定制家居行业竞争对手分析,2024-2030年中国定制家居投资前景及趋势预测分析等内容。
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