一、汽车焊装行业空间测算
整车制造包括冲压、焊装、涂装、总装四大工艺,焊装为整车制造必要环节。通过机器人系统、机器人焊接技术等完成总拼线、门盖线、侧围和底板线的焊接工作。
汽车行业对智能化焊装生产线的需求主要来自于传统汽车新车型开发、新能源汽车渗透率提升、自动化率提升三个方面。
1) 传统汽车:汽车产品有一年小改、三年大改、五年退市这样的规律。推出新车型的同时,需要新建或改造自动化生产线,对自动化生产线有需求。
2) 新能源汽车:2016年新能源汽车产销已超过50万辆,新能源汽车积分制、燃油积分的推出预计将加速新能源乘用车产业发展。同时单车型销量逐步规模化,也会推动自动化焊装生产线的需求。
3) 自动化率提升:目前我国汽车装备行业工业机器人密度较欧美仍有比较大的差距,国内车企自动化率还有提升空间。
预计在整车制造中的焊装投入占比在25%左右,而我国整车制造业在固定资产投资中一般又有50%以上用于购买制造设备,从而推算得知焊装工艺装备金额占汽车制造装备总投资的12.5%左右。
自动化焊装生产线市场规模测算(亿元)(汽车焊装)
资料来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询网发布的《2017-2023年中国汽车行业深度调研及发展前景预测报告》
汽车制造业每年固定资产投资额有稳步提升趋势,2016年,投资额达到了2724亿元,据此估算,汽车自动化焊装生产线投资额在340亿元左右,且随着固定资产投资的增长,行业规模仍处增长中。
二、行业竞争格局
目前,国内高端市场由跨国企业主导,包括ABB工程、柯马工程、库卡柔性等企业。但随着国内厂商技术实力的不断提升及及国内本土汽车品牌的逐渐崛起,国内汽车焊装生产线企业快速崛起,包括天津福臻、冠至自动化、晓奥享荣、大连奥托、德梅柯等优质企业迅速成长。
智能焊装生产线制造企业(汽车焊装)
2016年收入规模(百万元) | 主要客户 | ||
鑫燕隆 | 底板、侧围、门盖、总拼 | 930 | 上汽通用、上海汽车、长安标致、南京依维柯 |
大连奥托 | 底板、侧围、门盖、总拼 | -- | 宝马、奔驰、上海大众、一汽大众、上汽通用 |
德梅柯 | 底板、侧围、门盖、总拼 | 853 | 上汽通用、上海汽车、华晨宝马、长安福特、上汽通用五菱、北汽集团 |
晓奥享荣 | 底板、侧围、门盖、总拼 | 436 | 比亚迪、吉利、长城、力帆辽宁曙光集团等 |
冠致自动化 | 底板、侧围、门盖、总拼 | 364 | - |
天津福臻 | 底板、侧围、门盖、总拼 | 636 | 长安福特、柳汽、北汽、奇瑞捷豹路虎、江淮、广汽本田等 |
资料来源:公开资料整理
国内汽车厂商竞争力和产销近几年快速提升,有望推进国内汽车焊装生产线企业规模扩张。
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